江苏立华牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告
公司前次募集资金使用情况报告 1-4
前次募集资金使用情况对照表 5
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 6
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
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前次募集资金使用情况鉴证报告
致同专字（2021）第 110A001257 号
江苏立华牧业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”或
“公司”）截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资
金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证
监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的
规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是立华股份董事会的责任，
我们的责任是在实施审核的基础上对公司董事会编制的上述前次募集资金使用
情况报告及对照表发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前
次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合
公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相
信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，立华股份董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金
使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效
益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证
监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了立华股份前次募集资金使用情况。
本报告仅供立华股份本次向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公司债
券时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ二一年 三月五日
江苏立华牧业股份有限公司
前次募集资金使用情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号），江苏立华牧业股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至 2020 年 12 月 31 日
止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立华牧业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕104 号），并经深圳证券交易所同意，
本公司通过深圳证券交易所系统于 2019 年 2 月 18 日采用网下向符合条件的投资
者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售
存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会
公众公开发行了普通股（A 股）4,128 万股新股，发行价为每股人民币 29.35 元。
截至 2019 年 2 月 12 日，本公司共募集资金 121,156.80 万元，扣除发行费用 6,156.80
万元后，募集资金净额为 115,000.00 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
(2019)第 110ZC0028 号《验资报告》验证。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 79,617.13 万元，尚未使
用的金额为 35,382.87 万元。募集资金专户余额为 7,858.85 万元，与尚未使用的募
集资金余额差异 27,524.02 万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购买尚未
到期理财产品 29,600.00 万元；2、利息收入扣除手续费净额 2,075.98 万元。
截至2020年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有
1105020919001130250 募集资金专户 843,005.94
限公司常州广化支行
中国银行股份有限公
549572733040 募集资金专户 11,659,741.65
司常州分行
交通银行股份有限公
324006040018010257285 募集资金专户 3,565.56
司常州新区支行
1
招商银行股份有限公
519903293910601 募集资金专户 14,848,528.33
司常州天宁支行
中信银行股份有限公
8110501012901231678 募集资金专户 14,040,393.08
司常州分行
江苏江南农村商业银
行股份有限公司常州 1032600000007447 募集资金专户 24,020.16
市武进支行
江苏江南农村商业银
行股份有限公司常州 8601032800000005758 募集资金专户 37,165,623.07
市武进支行
交通银行股份有限公
324006040018010258183 募集资金专户 1,926.21
司常州新区支行
交通银行股份有限公
324006040018010257112 募集资金专户 1,708.52
司常州新区支行
合计 -- -- 78,588,512.52
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
截至2020年12月31日止，本公司前次募集资金使用情况详见附件1《前次募
集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2019年4月8日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审
议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公
司生产计划调整情况，且考虑优化生产流程需要，并经充分论证和考察，会议同
意公司将“阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容中的
位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变
更为父母代场。变更后，项目总投资由30,000万元调整为30,600万元。募集资金投
资金额不变，超出募集资金投入金额的以自有资金进行投资。本事项已经公司于
2019年4月29日召开的2018年年度股东大会审议通过。
截至2020年12月31日止，本公司不存在其他变更前次募集资金投资项目的情
况。
（三）募集资金投资项目的实施主体变更情况
截至2020年12月31日止，本公司不存在变更前次募集资金投资项目的实施主
体的情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2020年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情
况。
2
（五）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因
单位：人民币万元
承诺投入募集资 实际投入募集资 差异金额
投资项目
金总额① 金总额②
②-①
安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡
14,214.22 11,639.90 -2,574.32
建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目 7,000.00 5,543.36 -1,456.64
阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目 11,000.00 1,960.63 -9,039.37
阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养
30,000.00 7,687.46 -22,312.54
殖基地项目一期
上述差异系以上项目仍处于项目期建设中，建设期募集资金将根据项目建设
进度合理投入。
（六）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司前次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建
设。截至2019年2月，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关
于江苏立华牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》（致同专字(2019)第110ZA1827号），本公司以募集资金置换预先投入募投
项目的金额为34,778.23万元，置换情况具体如下：
单位：人民币万元
以募集资金置换预先
序号 项目名称 募集资金投资总额
投入募投项目的金额
1 安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目 14,214.22 9,670.03
2 扬州立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目 11,597.09 11,597.09
3 自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目 7,000.00 4,450.55
4 阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目 11,000.00 1,644.76
阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项
5 30,000.00 2,415.80
目一期
6 连云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目 5,000.00 5,000.00
7 补充营运资金 36,188.69 -
合计 115,000.00 34,778.23
（七）暂时闲置募集资金使用情况
2019年3月4日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公
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司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超
过人民币11.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会
审议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。此事
项已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
2020年3月4日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及子公
司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资金使用的前提下，使用合计不超
过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东大会审
议通过之日起12个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。此事项
已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
截至2020年12月31日止，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品
尚未到期的金额为29,600.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
中泰证券股份有 中天证券天益 148 号
本金保障型 2020/7/24 2021/1/20 8,000.00
限公司 【180 天】
中泰证券股份有 国盛证券收益凭证-国
本金保障型 2020/4/14 2021/4/13 5,000.00
限公司 盛收益 524 号
湘财证券股份有 湘财证券“智融”35 号
本金保障型 2020/10/15 2021/10/14 12,000.00
限公司 （364 天）收益凭证
中国银行股份有 中国银行挂钩型结构性
本金保障型 2020/11/12 2021/2/19 1,600.00
限公司常州分行 存款（CSDP20201527H）
中泰证券股份有 世纪证券保本固定收益
本金保障型 2020/11/19 2021/5/18 3,000.00
限公司 凭证“世纪稳盈”T2 号
合计 - - - - 29,600.00
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2020年12月31日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附件2《前
次募集资金投资项目实现收益情况对照表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
江苏立华牧业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日
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附件1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 115,000.00 已累计使用募集资金总额： 79,617.13
变更用途的募集资金总额： 30,000.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： 26.09% 2019年： 75,794.45
2020年： 3,822.68
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 使用状态日期
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 额与募集后 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额 承诺投资金 完工程度）
额的差额
安庆立华年出栏1,750万羽一体 安庆立华年出栏1,750万羽一体化
1 14,214.22 14,214.22 11,639.90 14,214.22 14,214.22 11,639.90 -2,574.32 2021/5/31
化养鸡建设项目 养鸡建设项目
扬州立华年出栏1,750万羽一体 扬州立华年出栏1,750万羽一体化
2 11,597.09 11,597.09 11,597.09 11,597.09 11,597.09 11,597.09 - 已完工
化养鸡建设项目 养鸡建设项目
自贡立华年产18万吨鸡饲料加 自贡立华年产18万吨鸡饲料加工
3 7,000.00 7,000.00 5,543.36 7,000.00 7,000.00 5,543.36 -1,456.64 2021/5/31
工项目 项目
阜阳立华年产36万吨饲料加工 阜阳立华年产36万吨饲料加工项
4 11,000.00 11,000.00 1,960.63 11,000.00 11,000.00 1,960.63 -9,039.37 2022/3/31
项目 目
阜阳立华年出栏100万头优质肉 阜阳立华年出栏100万头优质肉猪
5 30,000.00 30,000.00 7,687.46 30,000.00 30,000.00 7,687.46 -22,312.54 2022/3/31
猪养殖基地项目一期 养殖基地项目一期
连云港立华年存栏种猪1万头建 连云港立华年存栏种猪1万头建设
6 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 已完工
设项目 项目
7 补充营运资金 补充营运资金 36,188.69 36,188.69 36,188.69 36,188.69 36,188.69 36,188.69 -
合计 115,000.00 115,000.00 79,617.13 115,000.00 115,000.00 79,617.13 -35,382.87 --
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、（五）。
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附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币万元
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
截止日投资
(达产后年 是否达到预计效
项目累计产 累计实现效益
平均利润总 益
能利用率
额)
序号 项目名称 2018 2019 2020年
1 安庆立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目 100% 3,474.92 7,052.39 13,634.75 1,028.93 21,716.07 是
2 扬州立华年出栏1,750万羽一体化养鸡建设项目 100% 2,850.98 10,717.70 17,204.39 3,844.94 31,767.03 是
3 自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 阜阳立华年产36万吨饲料加工项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
5 阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期 未达产 5,150.75 - - - - 否
6 连云港立华年存栏种猪1万头建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
7 补充营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：阜阳立华年出栏100万头优质肉猪养殖基地项目一期尚未建设完成，目前尚未产生相关经济效益。
注2：自贡立华年产18万吨鸡饲料加工项目、阜阳立华年产36万吨饲料加工项目，两个项目所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；连云港立华年存栏种猪1万
头建设项目所生产仔猪不对外销售，不直接产生经济效益。
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