中泰证券股份有限公司
关于江苏立华牧业股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为江苏立华
牧业股份有限公司（以下简称“立华股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕104 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司通过深圳证券交易所系统于 2019 年 2 月 18 日采用网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限
售 A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）4,128 万股新股，发行价为每
股人民币 29.35 元。截至 2019 年 2 月 12 日，公司共募集资金 121,156.80 万元，
扣除发行费用 6,156.80 万元后，募集资金净额为 115,000.00 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
(2019)第 110ZC0028 号《验资报告》验证。
（二）2020 年度使用金额及当前余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：投入募集资金项目
79,617.13 万元，其中置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 34,778.23 万元，
补充流动资金 36,188.69 万元，直接投入募集资金项目 8,650.21 万元，尚未使用
募集资金余额为 35,382.87 万元。募集资金专户余额为 7,858.85 万元，与尚未使
1
用的募集资金余额差异 27,524.02 万元，其差异原因为：1、暂时闲置募集资金购
买尚未到期理财产品 29,600.00 万元；2、利息收入扣除手续费净额 2,075.98 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2015
年 12 月 2 日经公司董事会第一届第五次会议审议通过。2020 年 8 月 27 日，公
司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》。修订后的《管理制度》于 2020 年 9 月 15 日召开的公司 2020 年第二次临时
股东大会审议通过后生效。
根据管理制度并结合经营需要，公司从 2019 年 3 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020
年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司常
1105020919001130250 募集资金专户 843,005.94
州广化支行
中国银行股份有限公司常州分
549572733040 募集资金专户 11,659,741.65
行
交通银行股份有限公司常州新
324006040018010257285 募集资金专户 3,565.56
区支行
招商银行股份有限公司常州天
519903293910601 募集资金专户 14,848,528.33
宁支行
中信银行股份有限公司常州分
8110501012901231678 募集资金专户 14,040,393.08
行
江苏江南农村商业银行股份有 1032600000007447 募集资金专户 24,020.16
2
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
限公司常州市武进支行
江苏江南农村商业银行股份有
8601032800000005758 募集资金专户 37,165,623.07
限公司常州市武进支行
交通银行股份有限公司常州新
324006040018010258183 募集资金专户 1,926.21
区支行
交通银行股份有限公司常州新
324006040018010257112 募集资金专户 1,708.52
区支行
合计 -- -- 78,588,512.52
2、截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买产品持有情况（单位：
人民币元）
交易对方 产品名称 产品类型 起息日 到息日 购买金额
中泰证券股 中天证券天益 148 号
本金保障型 2020/7/24 2021/1/20 80,000,000.00
份有限公司 【180 天】
中泰证券股 国盛证券收益凭证-国
本金保障型 2020/4/14 2021/4/13 50,000,000.00
份有限公司 盛收益 524 号
湘财证券股 湘财证券“智融”35
本金保障型 2020/10/15 2021/10/14 120,000,000.00
份有限公司 号（364 天）收益凭证
中国银行股 中国银行挂钩型结构
份有限公司 性存款 保证收益型 2020/11/12 2021/2/19 16,000,000.00
常州分行 （CSDP20201527H）
世纪证券保本型固定
中泰证券股
收益凭证“世纪稳盈” 本金保障型 2020/11/19 2021/5/18 30,000,000.00
份有限公司
T2 号
合计 - - - - 296,000,000.00
三、年度募集资金的实际使用情况
3
2020 年度募集资金使用情况对照表（单位：万元）
募集资金总额 115,000.00 本年度投入募集资金总额 3,822.68
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 30,000.00 已累计投入募集资金总额 79,617.13
累计变更用途的募集资金总额比例 26.09%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投 项目达到预定 项目可行性是
本年度投入 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 项目(含部 承诺投资 资总额 累计投入 资进度(%) 可使用状态日 否发生重大变
金额 的效益 计效益
分变更) 总额 (1) 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 化
安庆立华年出栏 1,750 万羽
是 14,214.22 14,214.22 1,619.51 11,639.90 81.89% 2021/5/31 1,028.93 是 否
一体化养鸡建设项目
扬州立华年出栏 1,750 万羽
否 11,597.09 11,597.09 0 11,597.09 100.00% 2017/8/7 3,844.94 是 否
一体化养鸡建设项目
自贡立华年产 18 万吨鸡饲料
否 7,000.00 7,000.00 591.21 5,543.36 79.19% 2021/5/31 不适用 不适用 否
加工项目
阜阳立华年产 36 万吨饲料加
否 11,000.00 11,000.00 168.44 1,960.63 17.82% 2022/3/31 不适用 不适用 否
工项目
阜阳立华年出栏 100 万头优
是 30,000.00 30,000.00 1,443.52 7,687.46 25.62% 2022/3/31 不适用 不适用 否
质肉猪养殖基地项目一期
连云港立华年存栏种猪 1 万
否 5,000.00 5,000.00 0 5,000.00 100.00% 2016/9/24 不适用 不适用 否
头建设项目
补充营运资金 否 36,188.69 36,188.69 0 36,188.69 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 115,000.00 115,000.00 3,822.68 79,617.13 — — 4,873.87 — —
（1）2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关
于部分募投项目延期的议案》：同意将“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”中的界址种鸡
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
场达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 5 月 31 日，同意将“自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目”中
的办公楼达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 5 月 31 日。公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发
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表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-040）。
（2）2021 年 3 月 5 日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关
于部分募投项目延期的议案》：同意将“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”达到预定
可使用状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日，同意将“阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目”达到预定可使用
状态时间调整至 2022 年 3 月 31 日。公司保荐机构发表了核查意见，独立董事发表了明确同意的意见。具
体内容详见公司 2021 年 3 月 6 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延
期的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分
募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：会议同意公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目
“安庆立华年出栏 1,750 万羽一体化养鸡建设项目”的实施地点。公司将该募投项目中种鸡场建设地点变
更至安徽省安庆市太湖县城西乡界址村（祈雨组所属地块），占地面积 92 亩。变更后的地址较原址地势相
募集资金投资项目实施地点变更情况
对平整、交通相对便利，且离村庄及水源较远，更适合建设养殖场。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日
召开的 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详见 2019 年 4 月 9 日刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：
2019-036）。
2019 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分
募集资金用途及部分募投项目实施地点的议案》：结合公司生产计划调整情况，且考虑优化生产流程需要，
并经充分论证和考察，会议同意公司将“阜阳立华年出栏 100 万头优质肉猪养殖基地项目一期”建设内容
中的位于安徽省阜阳市颍东区老庙镇马楼村、新乌江镇刘大郢村交界处的商品代场变更为父母代场。变更
募集资金投资项目实施方式调整情况
后，项目总投资由 30,000 万元调整为 30,600 万元。募集资金投资金额不变，超出募集资金投入金额的以自
有资金进行投资。本事项已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。具体内容详
见 2019 年 4 月 9 日刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途
及部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2019-036）。
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2019 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集
资金置换先期投入自筹资金的议案》：同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币
347,782,300.97 元。上述投入及置换情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同
募集资金投资项目先期投入及置换情况
专字(2019)第 110ZA1827 号”鉴证报告。具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-011）、
《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 详见“二、募集资金的管理情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2020 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目实施进度和募集资
金使用的前提下，使用合计不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度经公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在投资期限内，可循环滚动使用。本事项已经公司 2020 年
尚未使用的募集资金用途及去向
第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2020 年 3 月 5 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。截至报告期末，公司以
闲置募集资金购买理财尚未赎回金额为 29,600 万元。此外，其余尚未使用的募集资金存放于公司及子公司
募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：根据《招股说明书》，自贡立华年产 18 万吨鸡饲料加工项目、阜阳立华年产 36 万吨饲料加工项目所生产饲料不对外销售，不直接产生经济效益；连
云港立华年存栏种猪 1 万头建设项目所生产仔猪不对外销售，不直接产生经济效益。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未变更募投资金投资项目。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或
置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：江苏立华牧业股份有限公司 2020 年度募集资金存
放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等监管机构关于募集资金管理法规的规定，公司严格执
行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于江苏立华牧业股份有限公司 2020
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
卢 戈 马 睿
中泰证券股份有限公司
年 月 日
8
