目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—11 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕4515 号
锦浪科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的锦浪科技股份有限公司（以下简称锦浪科技公司）董事会
编制的截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供锦浪科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不
得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为锦浪科技公司向不特定对象发行
可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。
二、董事会的责任
锦浪科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前
次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对锦浪科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
第 1 页 共 11 页
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，锦浪科技公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如
实反映了锦浪科技公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十二日
第 2 页 共 11 页
锦浪科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，
将本公司截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2019 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕228 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 26.64 元，共计募集资金 53,280.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 3,801.51 万元后的募集资金为 49,478.49 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2019 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 2,208.77 万元后，公司本次募集资金净额为 47,269.72 万元。上述募集资金到位情
况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕
52 号）。
2. 2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2499 号文同意注册，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人
民币普通股（A 股）股票 744.42 万股，发行价为每股人民币 97.32 元，共计募集资金 72,446.87
万元，坐扣承销和保荐费用 989.81 万元后的募集资金为 71,457.06 万元，已由主承销商海
通证券股份有限公司于 2020 年 11 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除材料制作
费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 257.08 万元后，
公司本次募集资金净额为 71,199.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕523 号）。
第 3 页 共 11 页
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
2020 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
余额
中国农业银行股份有限公司象山支行 39702001040034562 215,216,500.00 53,092,347.26
宁波银行股份有限公司象山支行 63010122000724919 52,280,400.00 187.05
广发银行股份有限公司宁波高新支行 9550880213404500361 61,180,300.00 5,342.60
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000045656 144,019,969.84 0.20
中国工商银行股份有限公司象山支行 3901340029000048761 337,659,371.85 337,976,929.61
中国农业银行股份有限公司象山支行 39702001040037151 184,000,000.00 79,758,932.01
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 309006276013000068802 190,340,400.00 190,373,709.57
合 计 1,184,696,941.69 661,207,448.30
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和 2。
三、前次募集资金变更情况
(一) 2019 年首次公开发行股票
1. 2019 年 7 月变更部分募投项目实施地点
公司于 2019 年 7 月 10 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审
议通过《关于拟变更部分募投项目实施地点的议案》，调整部分募投项目的实施地点：募投
项目“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”和“研发中心建设项目”的实施地点
由象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号变更为象山县经济开发区滨海工业园 F-1-2 地
块、F-1-3 地块。
2. 2019 年 9 月变更部分募投项目实施方式
公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，于
2019 年 9 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目变更实施
方式的议案》，调整部分募投项目的实施方式：“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项
目”新增土地购置费 3,000 万元，相应减少建筑工程及装修费用 3,000 万元。
第 4 页 共 11 页
3. 2020 年 3 月变更部分募集资金投资项目
公司于 2020 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，
于 2020 年 3 月 20 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目的议案》，公司在原募投项目实施过程中，根据实际情况对原规划进行部分结构性调
整，如优化原有信息系统设计和规划、利用募投项目建成前公司已购置设备、募投项目实施
地点由购置房产变更为利用现有办公地点等，因此将“年产 12 万台分布式组串并网逆变器
新建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分可优化及节约的募集资金
9,781.06 万元进行调减。详见下表所示：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
序号 计划募集 本次变更金额 计划募集
募集资金投资项目名称 募集资金投资项目名称
资金投入 资金投入
年产 12 万台分布式组串 年产 12 万台分布式组串
1 21,521.65 -5,986.70 15,534.95
并网逆变器新建项目 并网逆变器新建项目
2 研发中心建设项目 5,228.04 -1,711.93 研发中心建设项目 3,516.11
3 营销网络建设项目 6,118.03 -2,082.43 营销网络建设项目 4,035.60
4 补充流动资金项目 14,402.00 9,781.06 补充流动资金项目 24,183.06
合计 47,269.72 47,269.72
除上述募集资金用途变更外，本公司根据实际发展需要，变更“年产 12 万台分布式组
串并网逆变器新建项目”实施方式，变更“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分
实施地点、实施方式。详见下表所示：
序号 募集资金投资项目名称 涉及实施地点及实施方式变更
年产 12 万台分布式组串
1 部分投资构成调减，如设备购置、铺底流动资金、基本预备费等
并网逆变器新建项目
实施地点增加宁波、杭州、苏州；
2 研发中心建设项目
由购置房产变更为全部利用现有办公场地，调减建筑工程费
部分实施地点变更，如澳洲营销服务办事处由悉尼变更为墨尔本（利用公司
3 营销网络建设项目 子公司现有办公场地）、华北营销服务中心由武汉变更为郑州等；
由购置房产变更为利用现有办公场地，调减房屋购置费用、工程建设费用；
第 5 页 共 11 页
部分投资构成调减，如房屋租赁费用、基本预铺费用；
调增品牌建设及推广费用
4 补充流动资金项目 增加部分投入
(二) 2020 年向特定对象发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金无变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件 1 和附件 2。公司
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异系调整部分项目投资规模及部分项目处于
建设期所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为 2021
年 6 月 30 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为
2023 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金项目尚未实现效益。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为 2021
年 6 月 30 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为
2023 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金项目尚未实现效益。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
第 6 页 共 11 页
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
公司第二届董事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲
置募集资金购买结构性存款的议案》，同意公司利用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）
的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过一年的银行结构性存
款。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会
第二十一次会议及 2020 年第七次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司利用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集
资金及额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的现金管理产品，其中闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个
月。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金
认购尚未到期的结构性存款。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2019 年首次公开发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户累计收到的结构性存款收益和银行存款
利息收入扣除银行手续费的净额为 12,277,016.89 元，累计已使用的募集资金金额为
431,876,309.62 元，尚未使用的募集资金 53,097,877.11 元。累计已使用的募集资金占募
集资金净额的 91.36%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
(二) 2020 年向特定对象发行股票
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户累计收到的结构性存款产品收益和银行
存款利息收入扣除银行手续费的净额为 442,355.59 元，累计已使用的募集资金金额为
104,332,556.25 元，尚未使用的募集资金 608,109,571.19 元。累计已使用的募集资金占募
集资金净额的 14.65%，节余募集资金将继续用于实施承诺投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
第 7 页 共 11 页
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表(2019 年首次公开发行股票)
2. 前次募集资金使用情况对照表(2020 年向特定对象发行股票)
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
锦浪科技股份有限公司
二〇二一年四月二十二日
第 8 页 共 11 页
附件 1
前次募集资金使用情况对照表(2019 年首次公开发行股票)
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：47,269.72 已累计使用募集资金总额：43,187.63
变更用途的募集资金总额：9,781.06 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：20.69%
2019 年：19,000.14
2020 年：24,187.49
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可使
实际投资金 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 额与募集后 止日项目完工程
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 额 资金额 资金额 额 承诺投资金 度）
额的差额
年产 12 万台分布式 年产 12 万台分布式
1 组串并网逆变器新建 组串并网逆变器新建 21,521.65 15,534.95 11,038.64 21,521.65 15,534.95 11,038.64 -4,496.31 2021 年 6 月 30 日
项目 项目
2 研发中心建设项目 研发中心建设项目 5,228.04 3,516.11 3,658.31 5,228.04 3,516.11 3,658.31 142.20 2021 年 6 月 30 日
3 营销网络建设项目 营销网络建设项目 6,118.03 4,035.60 4,236.37 6,118.03 4,035.60 4,236.37 200.77 2021 年 6 月 30 日
4 补充流动资金项目 补充流动资金项目 14,402.00 24,183.06 24,254.31 14,402.00 24,183.06 24,254.31 71.25
第 9 页 共 11 页
附件 2
前次募集资金使用情况对照表(2020 年向特定对象发行股票)
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：71,199.98 已累计使用募集资金总额：10,433.26
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：
2020 年：10,433.26
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 使用状态日期
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 额与募集后 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目
号 投资金额 投资金额 金额 资金额 资金额 金额 承诺投资金 完工程度）
额的差额
年产 40 万台组串 年产 40 万台组串
1 式并网及储能逆变 式并网及储能逆变 33,765.94 33,765.94 33,765.94 33,765.94 -33,765.94 2023 年 6 月 30 日
器新建项目 器新建项目
综合实验检测中心 综合实验检测中心
2 19,034.04 19,034.04 19,034.04 19,034.04 -19,034.04 2023 年 6 月 30 日
项目 项目
3 补充流动资金项目 补充流动资金项目 18,400.00 18,400.00 10,433.26 18,400.00 18,400.00 10,433.26 -7,966.74
第 10 页 共 11 页
附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日
编制单位：锦浪科技股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
年产 12 万台分布式组串
1 ——
并网逆变器新建项目
2 研发中心建设项目 ——
3 营销网络建设项目 ——
4 补充流动资金项目 —— [注]
年产 40 万台组串式并网
5 ——
及储能逆变器新建项目
6 综合实验检测中心项目 ——
7 补充流动资金项目 ——
[注] 本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态日期为 2021 年 6 月 30 日，2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项
目达到预定可使用状态日期为 2023 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金项目尚未实现效益。
第 11 页 共 11 页
