证券简称：锦浪科技 证券代码：300763
锦浪科技股份有限公司
Ginlong Technologies Co., Ltd.
（浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号）
2022 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：19,500,000 股
2、发行价格：150.00 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,925,000,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 2,904,749,999.99 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：19,500,000 股
2、股票上市时间：2023 年 2 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自新增股份上市之日起
六个月内不得转让，自 2023 年 2 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监
会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市
要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
1
目 录
特别提示 .......................................................................................................................................... 1
目 录 .............................................................................................................................................. 2
释 义 .............................................................................................................................................. 4
一、公司基本情况........................................................................................................................... 5
二、本次新增股份发行情况........................................................................................................... 5
（一）发行股票类型和面值 .................................................................................................. 5
（二）本次发行履行的相关程序 .......................................................................................... 5
（三）发行时间...................................................................................................................... 9
（四）发行方式...................................................................................................................... 9
（五）发行数量...................................................................................................................... 9
（六）发行价格...................................................................................................................... 9
（七）募集资金和发行费用 ................................................................................................ 10
（八）募集资金到账及验资情况 ........................................................................................ 10
（九）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况 ....................................... 10
（十）新增股份登记情况.................................................................................................... 11
（十一）发行对象................................................................................................................ 11
（十二）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见 .................................................... 17
（十三）发行人律师的合规性结论意见 ............................................................................ 17
三、本次新增股份上市情况......................................................................................................... 18
（一）新增股份上市批准情况 ............................................................................................ 18
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ........................................................ 18
（三）新增股份的上市时间 ................................................................................................ 18
（四）新增股份的限售安排 ................................................................................................ 18
四、股份变动及其影响................................................................................................................. 18
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ............................................................................ 18
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ............................................................................ 19
（三）股本结构变动情况.................................................................................................... 20
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ............................................................ 20
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 .................................................... 20
五、财务会计信息分析................................................................................................................. 20
（一）主要财务数据............................................................................................................ 20
（二）管理层讨论与分析.................................................................................................... 22
六、本次新增股份发行上市相关机构 ......................................................................................... 23
2
（一）保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 .......................................... 23
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 ........................................................ 23
（三）发行人律师事务所：国浩律师（北京）事务所 .................................................... 23
（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ................................................ 24
（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙） ................................................ 24
七、保荐机构的上市推荐意见..................................................................................................... 24
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .................................................................... 24
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 .................................... 25
八、其他重要事项......................................................................................................................... 25
九、备查文件................................................................................................................................. 26
3
释 义
在本上市公告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
锦浪科技、发行人、公司 指 锦浪科技股份有限公司
锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上
本上市公告书 指
市公告书
本次发行、本次向特定对象发行 指 锦浪科技本次向特定对象发行股票的行为
发行方案 指 锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
认购邀请书 指 锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
《实施细则》 指
实施细则》
保荐机构、海通证券、保荐机构（联
指 海通证券股份有限公司
席主承销商）
中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
发行人会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、国浩 指 国浩律师（北京）事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致
4
一、公司基本情况
中文名称 锦浪科技股份有限公司
英文名称 Ginlong Technologies Co., Ltd.
注册资本 37,718.8445 万元
成立时间 2005 年 09 月 09 日
法定代表人 王一鸣
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 锦浪科技
股票代码 300763
注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
办公地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号
邮政编码 315712
电话号码 0574-65802608
传真号码 0574-65781606
互联网网址 www.ginlong.com
电子信箱 ir@ginlong.com
负责部门：证券事务部
信息披露和投资者
董事会秘书：张婵
关系
联系电话：0574-65802608
新能源技术开发、技术咨询服务；太阳能光伏电力电量生产、自产太阳
能光伏电力电量销售；太阳能光伏项目、风电项目的设计、建设开发、
投资、经营管理、维护及工程配套服务；光伏和风力逆变器、新能源发
经营范围 电设备、风力发电设备、蓄电设备、充电桩设备、新能源汽车、电力设
备、电子产品、机电一体化产品和机械设备的研发、生产、销售和售后
服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁
止进出口的货物和技术除外
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议过程
（1）2022 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对
5
象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司
前次募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股
票募集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024
年）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回
报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次发行的相关议案。
（2）2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过
了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司
2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主
体承诺（修订稿）的议案》等本次发行的相关议案。
2、股东大会审议过程
2022 年 7 月 14 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发
行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关
于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》关于公司 2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案》《关于设立公司 2022 年度向特定对象发行股票募
集资金专用账户的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）
的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等本次发行的相关议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
（1）2022 年 10 月 26 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于锦
浪科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
6
发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司
符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
（2）2022 年 12 月 11 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意锦浪科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3012 号），同
意公司向特定对象发行股票的注册申请。
4、发行过程
（1）《认购邀请书》发送情况
根据发行人与联席主承销商于 2022 年 12 月 13 日向深交所报送发行方案时
确定的《锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象的名
单》，符合发送《认购邀请书》相关条件的投资者共计 319 名，其中包括了 61
家证券投资基金管理公司、49 家证券公司、34 家保险机构投资者、160 家其他
类型投资者以及截至 2022 年 9 月 30 日前 20 大股东中无关联关系且非港股通的
15 名股东，符合《实施细则》第三十一条：认购邀请书发送对象的名单除应当
包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还
应当包含符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者： 一）
不少于 20 家证券投资基金管理公司；（二）不少于 10 家证券公司；（三）不少于
5 家保险机构投资者。在国浩律师（北京）事务所律师的全程见证下，发行人及
联席主承销商于 2023 年 1 月 3 日向上述投资者发送了《认购邀请书》及其附件
文件等。
自发行方案和《认购邀请书》报备深交所后至申购报价开始前（即 2023 年
1 月 6 日 8:30 前），发行人、联席主承销商合计收到 7 名新增投资者的认购意向。
发行人、联席主承销商在发行人律师的见证下，向后续表达了认购意向的投资者
发送了《认购邀请书》及其附件文件等。新增投资者的具体情况如下：
序号 投资者名称
1 深圳前瞻博普资产管理有限公司
2 WT 资产管理有限公司
3 东方阿尔法基金管理有限公司
4 北京磐泽资产管理有限公司
5 鹏扬基金管理有限公司
7
6 华鑫国际信托有限公司
7 华宝基金管理有限公司
（2）本次发行的申购报价及申购保证金情况
在《认购邀请书》规定的时间内，即 2023 年 1 月 6 日 08:30-11:30，在国浩
律师（北京）事务所律师的全程见证下，联席主承销商共接收到 15 名投资者的
申购报价，均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。根
据发行方案和《认购邀请书》的规定，证券投资基金管理公司、合格境外机构投
资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）无需缴纳申购保证金。本
次参与申购报价的 7 名投资者为证券投资基金管理公司、4 名投资者为合格境外
机构投资者（QFII），按照规定均无须缴纳保证金，其余 4 名投资者在规定时间
内足额缴纳了保证金。
具体申购报价情况如下表所示：
申购价格 申购金额 是否缴纳
序号 申购对象名称
（元/股） （万元） 保证金
153.57 9,500.00
1 中欧基金管理有限公司 不适用
144.75 9,500.00
JPMorgan Chase Bank, National
2 163.00 11,600.00 不适用
Association
155.00 17,000.00
3 广发基金管理有限公司 不适用
150.00 60,600.00
160.10 8,400.00
4 东方阿尔法基金管理有限公司 不适用
150.10 16,800.00
170.21 8,400.00
5 摩根士丹利国际股份有限公司 不适用
151.81 14,900.00
183.00 21,600.00
6 Goldman Sachs International 166.00 30,000.00 不适用
160.00 34,000.00
163.51 9,200.00
7 中信证券股份有限公司（资产管理） 是
155.60 15,200.00
147.00 47,500.00
8 银华基金管理股份有限公司 不适用
143.17 70,300.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传 160.22 8,500.00
9 是
统-普通保险产品 151.22 16,800.00
10 国泰君安证券股份有限公司 161.00 16,900.00 是
8
154.00 19,100.00
152.00 24,300.00
162.79 16,800.00
11 诺德基金管理有限公司 151.81 30,700.00 不适用
142.69 35,400.00
12 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 161.33 25,200.00 是
175.00 15,000.00
13 UBS AG 164.50 29,300.00 不适用
158.88 38,200.00
160.00 12,500.00
14 汇添富基金管理股份有限公司 不适用
155.00 16,800.00
157.01 8,400.00
15 金鹰基金管理有限公司 147.01 8,400.00 不适用
142.61 9,400.00
参与本次发行认购的对象均在《锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票
拟发送认购邀请书对象的名单》所列示的投资者以及新增的投资者范围内。
（三）发行时间
本次发行时间为：2023 年 1 月 6 日（T 日）。
（四）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（五）发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 19,500,000 股。
（六）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2023 年 1 月 4 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股
股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 142.61
元/股。
9
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》
中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发
行价格为 150.00 元/股，发行价格为发行底价的 105.18%。
（七）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 2,925,000,000.00 元，未超过公司董事会
及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额
2,925,000,000.00 元，扣除相关不含税发行费用人民币 20,250,000.01 元，募集资
金净额为人民币 2,904,749,999.99 元。本次发行的发行费用（不含税）情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 保荐、承销费 16,556,603.77
2 会计师费用 1,698,113.21
3 律师费用 1,886,792.47
4 用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用 108,490.56
合计 20,250,000.01
（八）募集资金到账及验资情况
2023 年 1 月 13 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（上会师报字（2023）第 0174 号），经审验，截至 2023 年 1 月 11 日止，海通证
券共收到发行对象汇入海通证券为锦浪科技本次向特定对象发行开立的专门缴
款账户认购资金总额为 2,925,000,000 元。
2023 年 1 月 12 日，海通证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项的剩
余款项划转至发行人指定账户中。根据天健出具的《验资报告》（天健验〔2023〕
25 号），截至 2023 年 1 月 12 日止，锦浪科技本次向特定对象发行股票总数量为
19,500,000 股 ， 发 行 价 格 为 150.00 元 / 股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01 元后，
实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,904,749,999.99 元 ， 其 中 ： 新 增 股 本 人 民 币
19,500,000 元，资本公积人民币 2,885,249,999.99 元。
（九）募集资金专用账户设立和三方/四方监管协议签署情况
10
公司已设立募集资金专用账户，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月
内，签署监管协议。
（十）新增股份登记情况
2023 年 1 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（十一）发行对象
根据投资者的申购报价情况和《认购邀请书》规定的定价配售原则，发行人
和联席主承销商确定本次发行价格为 150.00 元/股，本次发行对象最终确定为 14
家，本次发行股票数量为 19,500,000 股，均为限售股，自上市之日起六个月内不
得转让，自 2023 年 2 月 10 日起开始计算；募集资金总额为 2,925,000,000 元。
最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
发行价格 获配股数
序号 发行对象 获配金额（元） 限售期
（元/股） （股）
1 UBS AG 2,546,666 381,999,900 6 个月
2 Goldman Sachs International 2,266,666 339,999,900 6 个月
3 诺德基金管理有限公司 2,046,666 306,999,900 6 个月
4 广发基金管理有限公司 2,006,670 301,000,500 6 个月
5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 1,680,000 252,000,000 6 个月
6 国泰君安证券股份有限公司 1,620,000 243,000,000 6 个月
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传
7 1,120,000 168,000,000 6 个月
统-普通保险产品
150.00
8 东方阿尔法基金管理有限公司 1,120,000 168,000,000 6 个月
9 汇添富基金管理股份有限公司 1,120,000 168,000,000 6 个月
10 中信证券股份有限公司（资产管理） 1,013,333 151,999,950 6 个月
11 摩根士丹利国际股份有限公司 993,333 148,999,950 6 个月
JPMorgan Chase Bank, National
12 773,333 115,999,950 6 个月
Association
13 中欧基金管理有限公司 633,333 94,999,950 6 个月
14 金鹰基金管理有限公司 560,000 84,000,000 6 个月
合计 19,500,000 2,925,000,000 -
以上获配的 14 家投资者及所管理的产品均非发行人和联席主承销商的控股
11
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次
发行认购的情形。
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本上
市公告书出具日，公司与发行对象及其关联方不存在未来交易安排。对于未来可
能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决
策程序，并作充分的信息披露。
发行对象的基本情况如下：
1、UBS AG
名称 UBS AG
企业性质 合格境外机构投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt
注册地址
1,4051 Basel, Switzerland
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
法定代表人 房东明
境外投资证书编号 QF2003EUS001
经营范围 境内证券投资
UBS AG 本次获配数量为 2,546,666 股，股份限售期为自新增股份上市之日
起 6 个月。
2、Goldman Sachs International
名称 Goldman Sachs International
企业性质 合格境外机构投资者
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A
注册地址
4AU
注册资本 34.14 亿美元
法定代表人 Dmitri Potishko
境外投资证书编号 QF2014EUS274
经营范围 境内证券投资
Goldman Sachs International 本次获配数量为 2,266,666 股，股份限售期为自
新增股份上市之日起 6 个月。
3、诺德基金管理有限公司
12
名称 诺德基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
注册资本 10,000.00 万元人民币
法定代表人 潘福祥
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
经营范围 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 2,046,666 股，股份限售期为自新增
股份上市之日起 6 个月。
4、广发基金管理有限公司
名称 广发基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
注册资本 14,097.80 万元人民币
法定代表人 孙树明
统一社会信用代码 914400007528923126
基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
经营范围
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广发基金管理有限公司本次获配数量为 2,006,670 股，股份限售期为自新增
股份上市之日起 6 个月。
5、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
名称 济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业性质 有限合伙企业
注册地址 济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
出资额 290,000.00 万元人民币
执行事务合伙人 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）
统一社会信用代码 91370112MA3U7G7U12
一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须
经营范围
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
济南江山投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 1,680,000 股，股份限
售期为自新增股份上市之日起 6 个月。
13
6、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（上市）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
注册资本 890,667.2636 万元人民币
法定代表人 贺青
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资
经营范围 基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；
股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 1,620,000 股，股份限售期为自
新增股份上市之日起 6 个月。
7、中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
名称 太平洋资产管理有限责任公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 100 号 39 楼
注册资本 210,000.00 万元人民币
法定代表人 于业明
统一社会信用代码 91310115789549569U
管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
经营范围 业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
太平洋资产管理有限责任公司管理的产品“中国太平洋人寿保险股份有限公
司-传统-普通保险产品”本次获配数量为 1,120,000 股，股份限售期为自新增股
份上市之日起 6 个月。
8、东方阿尔法基金管理有限公司
名称 东方阿尔法基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司
深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业
注册地址
大厦 23BC
注册资本 10,000.00 万元人民币
法定代表人 刘明
14
统一社会信用代码 91440300MA5ELPB95W
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中
经营范围
国证监会许可的其他业务
东方阿尔法基金管理有限公司本次获配数量为 1,120,000 股，股份限售期为
自新增股份上市之日起 6 个月。
9、汇添富基金管理股份有限公司
名称 汇添富基金管理股份有限公司
企业性质 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室
注册资本 13,272.4224 万元人民币
法定代表人 李文
统一社会信用代码 91310000771813093L
基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
汇添富基金管理股份有限公司本次获配数量为 1,120,000 股，股份限售期为
自新增股份上市之日起 6 个月。
10、中信证券股份有限公司（资产管理）
名称 中信证券股份有限公司
企业性质 上市股份有限公司
注册地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
注册资本 1,482,054.6829 万元人民币
法定代表人 张佑君
统一社会信用代码 914403001017814402
证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以
外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
经营范围 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；
证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产
品；股票期权做市
中信证券股份有限公司（资产管理）本次获配数量为 1,013,333 股，股份限
售期为自新增股份上市之日起 6 个月。
11、摩根士丹利国际股份有限公司
名称 摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质 合格境外机构投资者
15
注册地址 25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
注册资本 127.65 亿美元
法定代表人 Young Lee
境外投资证书编号 QF2003EUS003
经营范围 境内证券投资
摩根士丹利国际股份有限公司本次获配数量为 993,333 股，股份限售期为自
新增股份上市之日起 6 个月。
12、JPMorgan Chase Bank, National Association
名称 JPMorgan Chase Bank, National Association
企业性质 合格境外机构投资者
注册地址 State of New York, the United States of America
注册资本 17.85 亿美元
法定代表人 Chi Ho Ron Chan
境外投资证书编号 QF2003NAB009
经营范围 境内证券投资
JPMorgan Chase Bank, National Association 本次获配数量为 773,333 股，股份
限售期为自新增股份上市之日起 6 个月。
13、中欧基金管理有限公司
名称 中欧基金管理有限公司
企业性质 有限责任公司（中外合资）
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
注册资本 22,000.00 万元人民币
法定代表人 窦玉明
统一社会信用代码 91310000717866389C
基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
经营范围
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
中欧基金管理有限公司本次获配数量为 633,333 股，股份限售期为自新增股
份上市之日起 6 个月。
14、金鹰基金管理有限公司
名称 金鹰基金管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
注册地址 广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房（仅限办公）
16
注册资本 51,020.00 万元人民币
法定代表人 姚文强
统一社会信用代码 9144000074448348X6
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
经营范围 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
金鹰基金管理有限公司本次获配数量为 560,000 股，股份限售期为自新增股
份上市之日起 6 个月。
（十二）保荐机构、联席主承销商的合规性结论意见
1、关于本次发行过程合规性的说明
经核查，保荐机构（联席主承销商）海通证券、联席主承销商中金公司认为：
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券
发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《实
施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意锦浪
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3012 号）
和发行人履行的内部决策程序的要求。
2、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，保荐机构（联席主承销商）海通证券、联席主承销商中金公司认为：
发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股
东的利益，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《证券发行与
承销管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定，发行对象与发行人和
联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不
存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充
分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十三）发行人律师的合规性结论意见
17
发行人律师国浩律师（北京）事务所认为：发行人本次发行已取得必要的批
准和授权并已取得深交所的审核同意及中国证监会的注册批复；本次发行的发行
过程及认购对象符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《实施细
则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定；
本次发行过程涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》和股份认
购协议等法律文件未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次
发行的结果公平、公正。
三、本次新增股份上市情况
（一）新增股份上市批准情况
2023 年 1 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具
了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相
关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
新增股份的证券简称为：锦浪科技；证券代码为：300763；上市地点为：深
圳证券交易所。
（三）新增股份的上市时间
新增股份的上市时间为 2023 年 2 月 10 日。
（四）新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股票，自新增股份上市之日起六个月内不得转让，自
2023 年 2 月 10 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深交所的有关规定
执行。
四、股份变动及其影响
（一）本次发行前公司前十名股东情况
18
截至 2023 年 1 月 20 日，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
1 王一鸣 境内自然人 99,939,822 26.50
2 宁波锦浪控股有限公司 境内一般法人 31,319,073 8.30
3 林伊蓓 境内自然人 30,417,000 8.06
4 王峻适 境内自然人 21,291,300 5.64
5 宁波东元创业投资有限公司 境内一般法人 16,700,793 4.43
6 香港中央结算有限公司 境外法人 11,252,839 2.98
上海浦东发展银行股份有限公司－
基金、理财产品
7 广发高端制造股票型发起式证券投 7,355,200 1.95
等
资基金
基金、理财产品
8 全国社保基金四零六组合 6,483,795 1.72
等
9 许颇 境内自然人 4,430,384 1.17
上海浦东发展银行股份有限公司－ 基金、理财产品
10 4,043,006 1.07
广发小盘成长混合型证券投资基金 等
合计 233,233,212 61.83
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次向特定对象发行新增股份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股） 持股比例（%）
1 王一鸣 境内自然人 99,939,822 25.19
2 宁波锦浪控股有限公司 境内一般法人 31,319,073 7.90
3 林伊蓓 境内自然人 30,417,000 7.67
4 王峻适 境内自然人 21,291,300 5.37
5 宁波东元创业投资有限公司 境内一般法人 16,700,793 4.21
6 香港中央结算有限公司 境外法人 11,252,839 2.84
上海浦东发展银行股份有限公司－
基金、理财产品
7 广发高端制造股票型发起式证券投 7,555,507 1.90
等
资基金
基金、理财产品
8 全国社保基金四零六组合 6,483,795 1.63
等
9 许颇 境内自然人 4,430,384 1.12
上海浦东发展银行股份有限公司－ 基金、理财产品
10 4,043,006 1.02
广发小盘成长混合型证券投资基金 等
合计 233,433,519 58.85
注：本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况取自中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司于 2023 年 1 月 30 日出具的《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名
明细数据表》
19
（三）股本结构变动情况
以公司 2023 年 1 月 20 日股东名册为测算基础，本次发行前，公司总股本为
377,188,445 股，本次向特定对象发行股票 19,500,000 股，发行后公司总股本为
396,688,445 股。本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：
股本
本次发行前 本次发行后
股份类别 本次发行
（截至 2023 年 1 月 20 日） （截至股份登记日）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股份 77,178,903 20.46 19,500,000 96,678,903 24.37
二、无限售条件的流通股份 300,009,542 79.54 - 300,009,542 75.63
合计 377,188,445 100.00 19,500,000 396,688,445 100.00
本次发行不会导致公司控制权发生变化，王一鸣仍为公司控股股东，王一鸣、
林伊蓓、王峻适仍为公司实际控制人。
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均不是公司本次向特定对象发行股票的认购
对象。本次发行后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有
公司股份数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而摊薄。
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前（元） 发行后（元）
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2022 年 1-9 月 2021 年度
/2022 年 9 月 30 日 /2021 年 12 月 31 日 /2022 年 9 月 30 日 /2021 年 12 月 31 日
基本每股收益 1.9087 1.2875 1.7730 1.1945
每股净资产 10.3104 9.0486 17.1259 12.9695
注 1：发行前数据源自公司 2021 年年度财务报告、2022 年三季度财务报告
注 2：发行后每股净资产分别按照 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后每股收益分别按照 2021
年度和 2022 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算
五、财务会计信息分析
（一）主要财务数据
20
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
资产总计 1,286,911.26 631,096.07 296,659.68 128,446.08
负债总计 898,001.12 407,070.22 113,777.04 41,536.32
所有者权益 388,910.14 224,025.85 182,882.64 86,909.76
归属母公司股东的权益 388,910.14 224,025.85 182,882.64 86,909.76
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 416,664.22 331,241.47 208,437.07 113,911.54
营业利润 77,829.03 52,939.69 37,543.72 14,830.20
利润总额 77,654.14 52,912.06 37,074.62 14,755.82
净利润 70,336.96 47,383.35 31,810.42 12,658.38
归属母公司股东的净利润 70,336.96 47,383.35 31,810.42 12,658.38
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
经营活动现金净流量 59,499.12 63,251.24 36,472.58 14,346.56
投资活动现金净流量 -250,478.59 -188,770.73 -58,663.10 -20,071.67
筹资活动现金净流量 294,975.65 102,340.63 69,991.70 34,159.76
现金及现金等价物净增加额 103,769.58 -24,328.52 47,468.57 28,640.21
期初现金及现金等价物余额 74,710.65 99,039.18 51,570.61 22,930.39
期末现金及现金等价物余额 178,480.24 74,710.65 99,039.18 51,570.61
4、主要财务指标
财务指标 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
流动比率（倍） 0.90 0.96 1.87 2.61
速动比率（倍） 0.56 0.50 1.42 2.27
资产负债率（合并） 69.78% 64.50% 38.35% 32.34%
归属于发行人股东的每股净
10.31 9.05 12.56 10.86
资产（元）
财务指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次/年） 4.68 7.74 6.88 4.31
存货周转率（次/年） 1.71 2.68 4.80 7.49
每股经营活动产生的现金流 1.58 2.55 2.50 1.79
21
量（元）
每股净现金流量（元） 2.75 -0.98 3.26 3.58
（二）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
最近三年及一期各期末，公司资产规模分别为 128,446.08 万元、296,659.68
万元、631,096.07 万元和 1,286,911.26 万元，公司资产总额快速增长，主要系公
司持续经营积累、2020 年向特定对象发行股票及 2022 年向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金所致。
最近三年及一期各期末，公司负债总额随着流动负债的不断增长而快速增
加，由 2019 年末的 41,536.32 万元增至 2022 年 9 月末的 898,001.12 万元，主要
系：（1）公司销售、生产规模快速增长，支付采购款项金额增加导致应付账款、
应付票据的增加；（2）子公司锦浪智慧及其下属子公司增加光伏电站项目银行借
款导致长期借款逐年增长。
2、偿债能力分析
最近三年及一期各期末，公司流动比率分别为 2.61 倍、1.87 倍、0.96 倍和
0.90 倍，速动比率分别为 2.27 倍、1.42 倍、0.50 倍和 0.56 倍，整体有所下降，
主要系随着公司业务规模的扩大，采购需求量增加，导致应付票据、应付账款、
合同负债等流动负债规模提升，进而导致流动比率和速动比率降低。
最近三年及一期各期末，公司合并口径资产负债率分别为 32.34%、38.35%、
64.50%和 69.78%，2019 年末因公司首发上市募集资金到位，2020 年末因公司向
特定对象发行股票募集资金到位，导致资产负债率较低。2021 年末及 2022 年 9
月末，因新建光伏电站而带来的长期借款增加，导致资产负债率上升。
3、营运能力分析
报告期各期，公司应收账款周转率分别为 4.31 次/年、6.88 次/年、7.74 次/
年及 4.68 次/年，总体应收账款周转率保持较高水平。2020 年度及 2021 年度，
公司应收账款周转率较上年有所上升，主要系公司销售收入增长的同时加大了应
收账款回收力度，导致应收账款周转率上升。
22
报告期各期，公司存货周转率分别为 7.49 次/年、4.80 次/年、2.68 次/年及
1.71 次/年，总体呈下降趋势，主要系面对快速增长的市场需求，为保证稳定生
产与市场及时供应，公司加大核心原材料的采购，存货金额增加所致。公司存货
周转率与公司实际生产经营情况一致，存货周转率变动合理。
六、本次新增股份发行上市相关机构
（一）保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
保荐代表人：李文杰、廖翔
项目协办人：曹新民
项目组成员：吴江南、刘洋、屈田原、李培哲、韩超
联系电话：021-23219000
传真：021-63411627
（二）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
项目组成员：陈希锴、张志强、刘成立、胡旻昱、张瑞阳
联系电话：010-65051166
传真：010-65051156
（三）发行人律师事务所：国浩律师（北京）事务所
地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层
负责人：刘继
23
经办律师：金平亮、杨君珺
联系电话：010-65890699
传真：010-65176800
（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：王越豪
经办注册会计师：吕瑛群、耿振、皇甫滢
联系电话：0571-89722618
传真：0571-88216999
（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：王越豪
经办注册会计师：耿振、皇甫滢
联系电话：0571-89722618
传真：0571-88216999
七、保荐机构的上市推荐意见
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与海通证券签署了《锦浪科技股份有限公司与海通证券股份有限公司关
于创业板向特定对象发行股票之保荐协议》《锦浪科技股份有限公司与海通证券
股份有限公司关于创业板向特定对象发行股票之承销协议》和《锦浪科技股份有
限公司与海通证券股份有限公司关于创业板向特定对象发行股票之补充保荐协
议》。
24
海通证券指定李文杰、廖翔担任锦浪科技股份有限公司本次向特定对象发行
股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
李文杰：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部执行董事。2010 年加入
海通证券投资银行部，参与的项目主要有：浙江开尔新材料股份有限公司首次公
开发行并在创业板上市、新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市、沈阳兴齐眼药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、宁波太平鸟
时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市、武汉中元华电科技股份有限公
司发行股份购买资产、新天科技股份有限公司向特定对象发行股票、上海百联集
团股份有限公司向特定对象发行股票、锦浪科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市、宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票并上市、锦
浪科技股份有限公司创业板 2020 年度向特定对象发行股票、锦浪科技股份有限
公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券等项目。
廖翔：本项目保荐代表人，海通证券投资银行部副总裁。2020 年加入海通
证券投资银行部，参与的项目主要有：精华制药集团股份有限公司 2015 年重大
资产重组项目、徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发
行公司债券项目、浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组项目、锦浪科技股份
有限公司创业板 2020 年度向特定对象发行股票、锦浪科技股份有限公司 2022
年度向不特定对象发行可转换公司债券等项目。
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构认为：发行人申请其本次发行的股票上市符合《公司法》《证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》及《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，发行人股票具备在深圳交易
所上市的条件。海通证券愿意保荐发行人本次创业板向特定对象发行的股票上市
交易，并承担相关保荐责任。
八、其他重要事项
无。
25
九、备查文件
1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；
2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告；
3、律师出具的法律意见书和律师工作报告；
4、保荐机构、联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规
性的报告；
5、律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见；
6、会计师事务所出具的验资报告；
7、深圳证券交易所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。
26
（本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上市
公告书》之盖章页）
锦浪科技股份有限公司
年 月 日
27
