泰和科技：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告2019-11-25
山东泰和水处理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：中泰证券股份有限公司
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的
申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]
1932 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以
下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“泰和
科技”，股票代码为“300801”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主
承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、
募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 30.42 元/股，发行
数量为 3,000 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,800 万股，占本次发行数量的 60%；
网上初始发行数量为 1,200 万股，占本次发行总股数的 40.00%。回拨机制启动
后，网下最终发行数量为 300 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数
量为 2,700 万股，占本次发行总股数的 90%。
本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,944,400
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：819,648,648.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：55,600
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,691,352.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,999,484
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：91,244,303.28
3、网下投资者放弃认购数量（股）：516
4、网下投资者放弃认购金额（元）：15,696.72
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
初步获配数量 初步获配金额
序号 投资者 配售对象 放弃认购股数
（股） （元）
1 范皓辉 范皓辉 129 3924.18 129
2 董爱民 董爱民 129 3924.18 129
3 刘江丽 刘江丽 129 3924.18 129
4 陆霜杰 陆霜杰 129 3924.18 129
合计 516 15,696.72 516
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 56,116 股，包销金额为 1,707,048.72 元，保荐
机构（主承销商）包销比例为 0.1871%。
2019 年 11 月 25 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国
证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机
构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人： 资本市场部
发行人：山东泰和水处理科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2019 年 11 月 25 日
