电声股份：2020年度董事会工作报告2021-04-28
广东电声市场营销股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事
会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不
断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2020 年度主要工作汇报如下：
一、2020 年度公司经营情况回顾
2021年，随着各国新冠疫情防控的持续实施，全球经济的复苏正式进入下半
场。然而，疫情冲击所带来的结构性影响和全球经济的创伤没有根本消除，全面
的复苏仍然面临诸多风险和挑战。
市场对营销服务的需求进入需求分化、创新加速的新阶段，而5G、区块链、
人工智能等信息技术、私域流量营销、社群营销、直播带货等新商业模式与营销
服务已重新定义未来的营销场景与价值。这对营销服务的专业性和规模化服务能
力、快速反应、创新能力、智能化都提出更高要求和更加严峻的考验。
一方面，在我国社会经济快速发展的背景之下，随着个人可支配收入的提高，
消费者的消费需求逐渐升级，转向品牌文化探索和情感需求、场景需求等。如何
洞察消费者内心，创造线上线下场景以激发情感共鸣，挖掘品牌与用户共通的精
神内核，为消费者创造新价值体验，是营销服务企业需要解决的问题。
另外一方面，受益于技术的不断进步，营销效果在不断地被精确量化。疫情
影响使营销服务加速变革，推动大规模体验营销转为个性化互动、线上各种创新
营销、线上线下体验与销售的整合，品牌商对应用新技术新平台新形式的线上营
销声量和私域流量池的建设空前高涨。数字化、可量化、个性化成为营销大趋势。
面对疫情防控、经济复苏、消费需求升级、技术进步等多种因素带来的机遇
与挑战，电声股份将继续肩负“网聚创新精英，引领营销变革”的企业发展使命，
不断致力于将新型科技手段应用到市场营销领域，在各种场景中为消费者提供创
新的品牌产品体验。
报告期内，公司积极调整经营策略，坚持进行业务创新和市场开拓，围绕“建
立营销服务与商品销售闭环”和“营销业务的数字化与智能化”战略，推动业务
稳步发展。具体情况如下：
一、公司整体情况
1、公司整体财务情况
2020年，公司实现营业收入32.91亿元，较上年度增加0.55亿元，同比增长
1.70%；报告期内，公司主动应对疫情影响，及时调整经营，大力发展数字零售
业务，线上销售业务同比增长68.39%，零售终端管理业务同比增长17.91%。
2020年公司实现营业利润1.79亿元，同比下降38.08%；归属于上市公司股东
的净利润为1.40亿元，较上年度下滑36.48%。报告期内受疫情影响，以线下聚集
性营销活动为主的互动展示业务执行数量减少，公司业务收入结构占比发生变化，
毛利额减少；积极进行业务布局，扩大研发、人才建设、信息化建设等投入，一
定程度上影响了公司利润。
截止2020年期末，归属于上市公司股东的所有者权益16.87亿元，比上年度
增加0.98亿元，同比增长6.18%；资产总额25.71亿元，比上年度增加1.25亿元，
同比增长5.11%。
2、提升组织机制能力，构建业务发展基石
报告期内，公司优化了组织架构，形成了九大专业化产品事业部，强化了中
后台能力建设，进一步完善了职能中心的赋能与管控，提升产品及业务的专业化、
对客专业服务能力。
2020年，公司与怡安翰威特咨询公司合作，优化公司的薪酬绩效制度与提升
组织能力，调动员工积极性、激发组织创新活力、提升工作效率。
同时，公司通过管培生培养计划、高潜人才培养计划、电声学院等多种体系
机制相结合，提升公司引入人才、培养人才、激发人才的综合能力，全面提升员
工专业知识及工作技能，为公司创造有竞争力的人才规模优势。
3、数字化重构业务管理，实现一体化集成中台
报告期，公司从销售线索、招标采购、项目过程、仓储与库存、物流运输、
财务管理、人力资源、交付质量控制等各个环节对业务与管理流程实现数字化重
构，构建了涵盖产品研发、项目管理、供应链渠道、人财物信息的综合管理平台。
截止目前，集团财务管理系统、项目管理系统、采购管理系统、数字零售业务中
台系统、全面预算系统、费控商旅系统、人力资源管理系统、协同办公系统、以
及涵盖门店、项目、人员的市场终端管理系统等实现了数据互通、信息集成、业
财一体化，形成了基于JAVA微服务架构的业务管理平台和以SAP为核心的集团财
务管控平台。
4、践行创新理念，屡获行业奖项
报告期内，公司运用创新方法，受到行业和客户好评，斩获多项行业大奖。
公司获得中国广告行业协会颁发CNAA一级广告企业（2020-2023）认证，被广州
市广告行业协会评为“广州市广告行业AAA级信用评价企业”，获得第20届IAI
国际广告奖、“大中华区年度创新营销公司”、2020蒲公英奖 “年度创新公司”，
获得一汽轿车颁发的“品质服务奖”、阿里零售通颁发的“供应链运营经营奖”
等等。
与 此 同 时 ， 公 司 “ 蓝 妹 圣 诞 石 狮 广 场 活 动 ”“ 华 为Mate30 系 列5G 快 闪
店”“美赞臣远程NC项目”“广汽本田全新中级SUV亮相预售活动”“日产智行
城市”“‘探寻X’东风Honda NEW XR-V上市发布会”“百年先锋、超凡驾驭
—FUNDAY福特品牌日活动”“乐堡J-Day冬日特酿活动”等项目，分别获得“第
八届TopDigital创新营销奖”两银一铜及专项奖、“第20届IAI国际广告奖”一
金两银五铜奖 项，以及 “第十一届 虎啸奖银 奖”“2020金梧奖 银奖”“2020
SHOP!大中华大奖赛”等奖项。
二、各业务板块经营情况
1、互动展示业务
报告期内，公司互动展示业务实现营收10.58亿元，同比下降22.37%，占营
业总收入的32.14%。
（1）积极布局创新业务，打造场景营销新模式
面对疫情带来的影响以及消费者购车习惯的变化，公司通过APP视频直播、
网络即时交易洽谈、电子优惠券、线索跟踪系统等技术，突破了传统汽车营销在
时间和空间上的限制，打造“线上车展”“云团购”等场景营销新模式。
报告期内，公司“映店在线看车”系统已在一汽丰田部分区域4S店进行应用，
“云车展”平台在一汽丰田长春线上车展活动中应用，线上团购平台在一汽马自
达华南、中西部、东北大区进行应用，并在“全新MAZDA CX-4上市”活动中，实
现全国43家4S店同时在线联动销售。
（2）切入新能源汽车营销领域，厚植科技化创新沃土
根据中国汽车工业协会数据，2021年一季度国内新能源汽车累计销量51.5万
辆，同比增长2.8倍，新能源汽车销售正式进入“井喷期”。 截至目前，电声股
份已经为包括蔚来、小鹏、领克等品牌在内的众多新能源汽车及造车新势力厂商
提供多样化的营销服务。
2021年4月举办的上海车展中，公司承办了岚图VOYAH、高合HiPhi、领克
LYNK&CO、零跑LEAPMOTOR、极氪ZEEKR等五大国产造车新势力、新能源品牌的发
布活动，代表了公司在国际顶级汽车展会同一时间举办多场大型化、专业化品牌
活动的综合创意、运营能力。
有别于传统汽车营销，新能源、新势力车企在品牌价值重塑、线上线下数字
化全渠道运营、智能化科技化等方面，需要进行大量的营销创新来满足消费者的
多元化需求。未来公司将继续致力于把新型科技手段和创新营销理念应用于营销
服务领域，在各种场景中为消费者提供创新的品牌产品体验。
（3）巩固快闪店赛道先发优势，把握国潮品牌兴起机遇
2020年，依靠内容驱动、成本低廉、同时实现粉丝获取和商品销售多重效果
的快闪店（Pop-up Shop），已成为新型市场品牌、国潮品牌、快消品品牌进行
线下场景的重要创新模式。报告期内，公司围绕覆盖全国300余个地级市、近1400
个县域城市、数万个零售终端及汽车销售网点的资源优势，切入布局快闪店赛道。
截至目前，公司已完成“慧选”平台系统建设，通过AI算法、资深人士推荐、
LBS客群画像数据和场地数据分析等技术，可以为品牌方实现智能选址服务，并
通过增值营销服务，实现“快闪店”的一站式采购。
同时，公司联合LOCATION、36氪研究院、浙江大学设计系等业内机构联合制
作《中国快闪店行业白皮书》，通过大量的市场数据和行业研究，帮助相关从业
者掌握“快闪店”行业脉动。
2、零售终端管理业务
报告期内，公司零售终端管理业务实现营收9.24亿元，同比增长17.91%，占
营业总收入的28.09%。
（1）深度服务成熟行业客户，实现行业横向拓展
报告期内，公司深度服务汽车、快消品等成熟行业客户的同时，加大力度开
拓发展其他行业品牌营销服务，与母婴、日化美妆、消费电子、医疗保健行业客
户华为、美赞臣、强生、欧莱雅、杭州民生药业、拜耳等业务合作良好。
（2）扩大执行网络覆盖，实现交付中台升级
公司在全国拥有37家分公司、268条路演线路，执行网络覆盖全国300余个地
级市、1,400余个县域城市，项目执行团队总计14,000余人。公司正逐步实现将
执行网络体系升级为交付中台，通过数字化手段直接和各地的营销资源深度合作，
重塑线下体验营销的价值链。
（3）数字化智能技术赋能，打造销售终端品效合一
报告期内，在提供营销服务同时，培训部分促销人员线上直播销售，以及培
训部分人员成为社团营销运营团队，帮助品牌客户实现销量的有效提升。
报告期，公司推出智能完美门店系统，将人工智能图像识别技术、移动智能
报表系统应用于销售终端管理，实时收集及分析包括终端分销状况、陈列情况、
促销情况等信息，形成渠道洞察数据，为品牌方调整渠道策略，产品策略提供有
力依据。截止目前，智能完美门店系统已经在雀巢中国区等品牌业务中开展应用。
报告期，公司持续研发语音语义识别分析系统，以数据化衡量促销人员执行
宣传产品的行为、频次、内容标准化等维度，从而对一线促销人员推广话术、推
广行为、工作效果、有效在岗时长等方面进行全方位管理，帮助品牌客户提升管
理效率及效益。
3、数字零售业务
报告期内，公司数字零售业务实现营收6.85亿元，同比增长68.39%，占营业
总收入的20.80%。其中，B2B业务实现营业收入5.83亿元，较上年同期增长48.09%，
B2C业务实现营业收入1.02亿元，较上年同期增长885.23%。
（1）夯实数字零售B2B平台合作，推动B2C业务快速发展
针对数字零售业务不断增长的势头，2020年4月公司正式组建数字零售事业
部，通过公司的精准营销策划能力、线上线下多渠道资源覆盖能力等，帮助品牌
客户实现线上渠道销量提升。报告期，加强与阿里零售通、京东新通路等B2B平
台合作，也扩张了与拼多多等B2C平台的合作关系，为品牌客户提供经销管理及
电商运营服务。
（2）拓展合作品牌，应用创新营销工具
截止目前，公司已与玛氏箭牌、雀巢、格力高、百事、RIO锐澳、嘉士伯、
黑人牙膏等著名品牌形成长期稳定的业务合作关系，覆盖母婴、食品饮料、日用
化妆品等行业。公司综合利用微信小程序、抖音、小红书等新营销工具，实现多
种方式触达消费者。
（3）打造私域运营体系，实现C端用户精细化运营
报告期公司建立了基于SAAS平台系统为核心、包括社群营销、新媒体、SCRM
在内的私域运营体系，赋能企业品牌客户，构建私域营销数据生态中心，深度激
活数据价值，实现C端用户触达与精细化运营，实现私域流量运营管理与销售转
化。同时，公司正在建立自有社交分销商城平台系统，可以实现社交电商销售、
分销、内容分发、在线直播等功能。
4、品牌传播业务
报告期内，公司品牌传播业务实现营收6.24亿元，同比下降8.59%，占营业
总收入的18.96%。
（1）补强整合营销能力，实现全方位品牌赋能
2020年公司进一步加强整合营销业务能力，完善从营销金字塔顶端的品牌策
略、到品牌及产品的广告创意及公关传播策划，到落地的ATL线上传播及BTL线下
活动等一整套整合营销业务模块，打造360°全方位为品牌赋能的营销价值链。
（2）加大行业拓展力度，实现新行业破冰营销
报告期内，在与成熟汽车品牌持续稳定合作的同时，公司与小鹏、蔚来、北
汽新能源、岚图、高合等新能源汽车、造车新势力厂商形成合作新常态。同时，
在深耕原有行业的基础上，继续开拓新行业新领域，在通信、高端家电、金融等
行业均取得了突破，与中国联通，海尔卡萨帝、重庆银行等行业著名品牌形成合
作，为公司进入更多行业打下基础。
（3）加入CAAC汽车营销研究院，推动汽车数字营销发展
2021年3月，公司作为理事单位加入中国商务广告协会数字营销委员会CAAC
汽车营销研究院，与组织成员一起分工协作资源共享，持续聚焦汽车市场及消费
趋势变革，挖掘用户终身数字化价值，通过汽车数字营销推动中国汽车产业的高
质量发展。
二、2020 年度董事会工作情况及专门委员会运作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。公司全体董事能够积极开展工
作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席
董事会，勤勉履行自身职责。具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
1.关于对募投项目“体验营销服务升级扩容建设
项目”增加实施主体暨使用募集资金增资全资子
2020 年 2 第二届董事会第
1 公司的议案
月 14 日 九次会议
2.关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订
募集资金专户存储三方监管协议的议案
1.关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
2.关于调整公司 2019 年度审计费用的议案
2020 年 4 第二届董事会第 3.关于调整公司组织架构的议案
2
月7日 十次会议 4.关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案
5.修订《公司独立董事工作制度》的议案
6.修订《公司对外担保管理制度》的议案
7.修订《公司对外投资管理制度》的议案
8.修订《公司募集资金管理办法》的议案
9.修订《公司投资者关系管理制度》的议案、
10.修订《公司信息披露管理制度》的议案
11.修订《子公司管理办法》的议案
12.制订《公司内幕信息知情人登记管理制度》的
议案
1.《公司 2019 年度总经理工作报告》
2.《公司 2019 年度董事会工作报告》
3.关于公司会计政策变更的议案
4.《公司 2019 年年度报告》及其摘要
2020 年 4 月 第二届董事会第 5.《公司 2019 年度财务决算报告》
3
17 日 十一次会议 6.《公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》
7.《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》
8.关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
9.关于提请召开公司 2019 年度股东大会的议案
2020 年 4 月 第二届董事会第 1.《公司 2020 年第一季度报告》
4
27 日 十二次会议 2.关于公司会计政策变更的议案
1.《公司 2020 年半年度报告》及摘要
2020 年 8 第二届董事会第
5 2.《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
月 21 日 十三次会议
的专项报告》
1.调整公司组织架构的议案
2.聘任会计师事务所的议案
3.修订《公司章程》的议案
4.修订《公司股东大会议事规则》的议案
5.修订《公司董事会议事规则》的议案
6.修订《公司董事会审计委员会议事规则》的议
案
2020 年 9 月 第二届董事会第 7.修订《公司董事会提名委员会议事规则》的议
6、
29 日 十四次会议 案
8.修订《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》
的议案
9.修订《公司董事会战略委员会议事规则》的议
案
10.修订《公司关联交易管理制度》的议案
11.关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大
会的议案
2020 年 10 第二届董事会第
7 关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案
月 23 日 十五次会议
2020 年 12 第二届董事会第
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
月8日 十六次会议
（三）报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规
定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 3 次，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
1.关于变更注册资本、公司类型、公司经营
2020 年 1 月 9 2020 年第一次临 范围并办理工商变更登记的议案
1
日 时股东大会 2.关于修订《公司章程》及办理工商变更登
记的议案
1.《公司 2019 年度董事会工作报告》
2．《公司 2019 年度监事会工作报告》
3．《公司 2019 年年度报告》及其摘要
4．《公司 2019 年度财务决算报告》
5．关于公司 2019 年度利润分配预案的议
案
2020 年 5 月 2019 年度股东大 6．关于调整公司 2019 年度审计费用的议
2
12 日 会 案
7．修订《公司独立董事工作制度》的议案
8．修订《公司对外担保管理制度》的议案
9．修订《公司对外投资管理制度》的议案
10．修订《公司募集资金管理办法》的议
案
11．修订《公司子公司管理办法》的议案
1．聘任会计师事务所的议案
2．修订《公司章程》的议案
3．修订《公司股东大会议事规则 》的议
案
2020 年第二次临
2020 年 10 月 4．修订《公司董事会议事规则》的议案
3 时股东大会
16 日 5．于修订《公司关联交易管理制度》的议
案
6．修订《公司监事会议事规则》的议案
7．关于补选第二届监事会非职工代表监事
的议案
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，
严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议
的相关事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董
事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会
各项议案，重点对募投项目增加实施主体、日常关联交易预计、内部控制自我评
价报告、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、使用部分闲置自有资金进行
现金管理、利润分配、以及聘任会计师事务所等重大事项发表了事前认可意见或
独立意见。凭借自身专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导
意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥
了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）董事会下设的各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行
了工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、报告期内董事会战略委员会履职情况
报告期内，召开了 2 次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，战
略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展
趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对重大投融资、重要的组织架构调
整等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，
为公司持续、稳定发展提供支持。
2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，召开了 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会
议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要
性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重
点审议确定了董事长及高管 2020 年度绩效考核结果，切实履行了自身职责。
3、报告期内董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议
事规则》等有关规定开展工作，召开了 6 次董事会审计委员会会议，全体委员均
出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导
和监督，并重点对公司定期财务报告、内部控制评价、以及聘任会计师事务所、
募集资金存放与使用情况、内部审计工作等事项进行了审议，提出了宝贵的意见
和建议。在公司 2020 年度审计过程中，审计委员会与外部审计机构人员进行了
积极主动的沟通；另外，也详细了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部
控制制度的执行情况，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，
并能有效控制相关风险。
4、报告期内董事会提名委员会履职情况
2020 年，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会议事规则》，根据
公司经营活动情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选
择标准和程序、以及董事会的规模和构成。本报告期内没有相关重大提名聘任事
项，未召开提名委员会会议。
三、公司未来发展规划
战略定位：致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团
第一阶段（到 2023 年），夯实基础、布局新业务扩张
一方面，引进高素质人才，优化组织架构与管理模式，打造一支战略上有主
动进化能力和落地执行能力的战略自驱型组织；推动业务向数字化、智能化转型，
提升组织的核心竞争力。
另一方面，通过内生、外延并购等多种方式，在高潜力行业加速发展，大力
发展数字化零售渠道和业务，打造私域营销深度运营能力，持续推进“营销”与
“销售”相结合的基础上，尝试向下延长营销产业链，研发和推出自有品牌产品。
第二阶段（到 2025 年），从触点、内容体验、交易和数据四个方面进行持续
投资，构建差异化营销服务资源和能力；使数字化营销服务达到行业内领先水平。
继续提升“销”的能力和深化自有品牌产品的建设。
第三阶段（到 2030 年），国际化全球化发展阶段。在持续优化数字化、智能
化营销资源，大力推广自有品牌产品的同时，通过内生、外延并购等多种方式，
实现营销服务国际化、全球化扩张。
董事会工作报告到此结束。在这里，我代表董事会向各位董事、股东给予
的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续
以勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速
稳健发展，维护全体股东的利益。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
