电声股份：2021年度董事会工作报告2022-04-23
广东电声市场营销股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行公司及股东赋予董事
会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不
断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2021 年度主要工作汇报如下：
一、公司整体情况
1、公司整体财务情况
2021 年，公司实现营业收入 28.47 亿元，同比减少 13.49%；实现归属于上
市公司股东的净利润为-3,430.49 万元，同比减少 124.49%；实现扣除非经常损
益后净利润-4,267.10 万元，同比减少 137.44%。
报告期，公司净利润大幅下降的主要原因包括：
1、公司在新行业和新客户的开拓和布局，导致销售费用大幅增加。2021 年，
公司销售费用为 27,108.73 万元，同比增长 20.44%；
2、受疫情影响，以及市场竞争加剧，公司业务结构发生变化，营业规模和
毛利有所下降。2021 年，公司整体毛利率由去年同期的 16.36%降至 13.84%；
3、公司在人才队伍、新业务建设方面进行了持续的投入。2021 年，公司管
理费用为 13,609.70 万元，同比增长 19.81%；
4、公司实施中长期的研发和投入，无法在短期内形成利润贡献。2021 年，
公司研发费用为 3,240.67 万元，同比增长 34.71%。
截止 2021 年期末，归属于上市公司股东的所有者权益 16.32 亿元，比上年
度同期下降 3.26%；资产总额 25.85 亿元，比上年同期增长 0.51%。
2、挖掘新客户，实现行业横向拓展
报告期内，公司深度服务汽车、快消品等原有行业客户的同时，不断拓展新
行业覆盖。2021 年公司开拓了酒类、电信运营商、奢侈品牌、金融、3C 等行业
新客户，包括水井坊、青岛啤酒、百润雪花、中国移动、历峰、宝格丽、瑞表集
团、中融基金、荣耀等。
3、落地创新业务，提升核心竞争力
公司积极应对客户的需求变化，不断进行业务创新。报告期内，公司先后成
立了商业空间运营事业部、数字互动与艺术事业部、私域营销事业部、有趣嘿店
事业部、国际品牌营销事业部，拓展了毛利率相对比较高的业务类型，为公司的
新业务持续发展建立了良好基础。截至目前，上述新业务体量相对较小，仍在初
期发展阶段。
4、持续研发投入，应用创新科技
报告期内，公司实施广州及上海两地的研发展示中心升级，更好地向客户展
示公司创新应用的研发成果和互动体验；公司研发私域运营服务体系，已应用于
广汽丰田、上汽大众等品牌服务项目；公司研发裸眼 3D 一体化解决方案，已应
用于一汽丰田等品牌项目，并与 Bilibili 人气主播 Kira 共同打造“超现象裸眼
3D 虚拟偶像无声电音快闪”项目。
截止 2021 年底，公司共计申请外观和实用新型专利 8 项、计算机软件著作
权 74 项。
5、进行资本布局，参与新业态孵化
2021 年 5 月，公司参股青年文化社交平台北辰青年，探索“触点-内容-社
群-消费-数据”的品牌营销生态；
2021 年 9 月，公司参股东方女性防脱育发解决方案品牌东芳极萃，探索将
私域运营运用于品牌“0-1”的用户共创和品牌建设的新模式；
2021 年 9 月，公司参股新媒体品牌营销 MCN 机构瑟尚网络，探索将社交电
商和自主品牌的广告营销融合；
2022 年 1 月，公司在英国伦敦投资设立 Sherman Ecommerce Company Ltd.，
布局开拓境外电商业务；
2022 年 1 月，公司与专业投资机构共同设立基金，未来将在产业数字化、
数字营销科技、数据安全等领域进行投资，拓宽公司业务和产品能力，为公司发
展创造更多机遇。
6、践行创新理念，屡获行业奖项
报告期内，公司获“2021CAMA 中国广告营销大奖-年度整合营销公司”“2021
金梧奖-年度营销服务公司”“2021 蒲公英奖-年度创新公司”等奖项；公司为
广汽丰田丰云行 APP 创作的内容营销短片《有风的日子，有云》获“2021CAMA
中国广告营销大奖”年度最佳编剧金奖、“2021 第九届 TopDigital 创新营销奖”
商业短片铜奖、“2021 金瞳奖”最佳脚本铜奖；公司为奥迪 Ms.Audi 打造的女
性用户形象项目获“2021 年金投赏商业创意奖”KOL&明星项目铜奖、“第 21 届
IAI 国际广告奖”汽车营销奖-品牌营销金奖、“第十二届虎啸奖”内容营销类铜
奖、“2021CAMA 中国广告营销大奖”年度汽车营销创新银奖等奖项。
二、各业务板块经营情况
1、零售终端管理业务
报告期内，公司零售终端管理业务实现营业收入 10.03 亿元，同比增长 8.52%，
占营业总收入的 35.24%。
（1）探索运营服务模式，创新业务服务内容
公司深度服务汽车、快消品等行业成熟客户的同时，加大力度拓展其他行业
品牌，报告期内，与水井坊、妙可蓝多、成都彩虹集团等品牌建立合作。
报告期内，公司为部分头部医药客户提供 CRM 运营服务，帮助品牌洞悉市场
需求，为客户实现用户留存率增长。同时，公司为头部快消、食品、医药等客户，
如 GSK、康王等，探索线下+线上结合模式，针对产品特性制定全方位营销策略，
覆盖四五线城市下沉消费群体，帮助品牌实现销量的增长和市场份额的扩张。
（2）继续优化业务中台，重塑线下体验营销价值链
截止报告期末，公司在全国拥有 21 家子公司、34 家分公司、268 条路演线
路，执行网络覆盖全国 300 余个地级市、1,400 余个县域城市，项目执行团队总
计 10,000 余人。报告期，公司持续进行将执行网络升级为交付中台的体系建设，
通过数字化手段直接和各地的营销资源深度合作，重塑线下体验营销的价值链。
（3）数字化智能技术赋能，为品牌客户实现品效合一
报告期内，公司持续优化智能完美门店系统，将人工智能图像识别技术、移
动智能报表系统应用于销售终端管理，实时收集及分析包括终端分销状况、陈列
情况、促销情况等信息，形成渠道洞察数据，为品牌方调整渠道策略，产品策略
提供有力依据。
2、互动展示业务
报告期内，公司互动展示业务实现营收 7.80 亿元，同比下降 26.24%，占营
业总收入的 27.40%。
（1）深耕汽车品牌营销业务，发力新能源汽车营销
报告期内，公司在体验巡展、大型活动、区域营销业务板块，继续与汽车行
业的成熟品牌保持深度合作，为客户提供营销策略、创意设计及运营落地服务。
在 2021 年 4 月的上海车展、以及在 7 月粤港澳大湾区车展、8 月成都国际车展、
11 月广州国际车展等，公司为十余个汽车品牌提供展示和互动体验等服务。
截至目前，公司已承办了小鹏 XPENG、岚图 VOYAH、高合 HiPhi、领克 LYNK&CO、
零跑 LEAPMOTOR、极氪 ZEEKR 等造车新势力、新能源品牌的品牌车展、商圈巡展、
体验店、发布会业务，为新能源汽车、造车新势力厂商引入更多创新的营销场景
体验。
（2）把握国潮品牌兴起机遇，探索和实践线下快闪店模式
报告期内，公司围绕覆盖全国 300 余个地级市、近 1400 个县域城市、数万
个零售终端及汽车销售网点的资源优势，继续探索和实践快闪店模式。公司持续
优化“慧选”平台系统建设，应用 AI 算法、资深人士推荐、LBS 客群画像数据
和场地数据分析等技术，探索和实践智能选址、增值营销、“快闪店”一站式采
购的新型商业空间服务模式。
2021 年 6 月，公司联合 LOCATION、36 氪研究院、浙江大学设计系等业内机
构联合制作发布《中国快闪店行业白皮书》，通过大量的市场数据和行业研究，
帮助相关从业者掌握“快闪店”行业脉动。
截止报告期末，已为嘉士伯啤酒、妮维雅、小鹏汽车等 30 余个品牌提供快
闪模式场景营销服务。
（3）创新研发裸眼 3D 一体化解决方案，创新互动体验营销新思路
公司与国内跨媒体青年艺术家合作打造的“V-lab 特效实验室”，为品牌方
提供从“核心媒体资源点位-内容创意策划-特效影像定制设计”的一体化裸眼
3D 解决方案。
2021 年 6 月，公司为一汽丰田成都新车线下发布会项目，创新采用裸眼 3D
形式进行新车发布。
2022 年元旦期间，公司商业体近景裸眼 3D 艺术媒体屏在上海 4 个线下商业
体亮相，为线下媒体升级提供全新解决方案。
2022 年 1 月，公司携手 B 站超人气签约虚拟主播 Kira 共同打造“超现象裸
眼 3D 虚拟偶像无声电音快闪”落地上海，以线下裸眼 3D 数字快闪屏为窗口，将
线上 3D 虚拟直播搬到线下商圈，实现跨次元互动。
3、数字零售业务
报告期内，公司数字零售业务实现营收 6.83 亿元，同比下降 0.27%，占营
业总收入的 23.98%。其中，B2B 业务实现营业收入 5.00 亿元，B2C 业务实现营
业收入 1.82 亿元，B2C 业务较上年同期增长 79.99%。
（1）拓展行业品牌覆盖，B2C 业务快速发展
报告期内，公司与玛氏箭牌、雀巢、格力高、百事、RIO 锐澳、嘉士伯、黑
人牙膏等著名品牌保持长期稳定的业务合作关系；同时拓展与美赞臣、和路雪、
迪卡侬、香飘飘、汉口二厂等品牌的合作，2021 年合作品牌达 70 多个，覆盖母
婴、食品饮料、日用化妆品等行业。
截至目前，公司已经成为拼多多休食类目的头部运营商，帮助 44 个品牌在
拼多多平台的布局，运营 44 个拼多多店铺，实现 B2C 业务同比增长 79.99%。
（2）创新数字化深度分销，多元化布局数字零售
报告期内，公司致力于为品牌提供多元化的数字零售解决方案，包括私域运
营、数字化深度分销、社区团购、抖音电商等。
报告期内，公司持续探索打造私域运营体系，目前已为多家品牌客户提供全
方位的私域策划及内容运营服务，并搭建“企微+SCRM 助手”模型，实现盘活沉
睡用户、挖掘高潜客户、建立用户留存体系、赋能品牌内部团队等效果。
公司持续布局新媒体电商，综合利用微信小程序、抖音、小红书等新营销工
具，以多种方式触达消费者。公司与休闲食品品牌携手开展抖音电商业务，在向
消费者传播品牌的同时，通过唤起消费者的意愿实现销售转化，帮助品牌提升
ROI，实现品销合一。
截至目前，公司已经进驻阿里淘菜菜、多多买菜、美团优选等社区团购业务
头部平台，帮助品牌实现社区团购重要布局，提升终端消费者渗透率。
（3）切入汽车私域营销新领域，深耕行业新趋势
受疫情影响，线下实体店的不稳定性为 4S 店带来了极大的挑战；2021 年公
司探索出了一套汽车行业私域营销的升级模式，在品牌价值重塑、线上线下数字
化全渠道运营等方面，为品牌商提供了完整的营销闭环，解决品牌到用户“最后
一公里”触达，并且建立持续可转化的用户流量池。
截至目前，公司已经为包括广汽丰田、上汽大众、长城哈弗、小鹏汽车等品
牌在内的众多汽车厂商和经销店提供私域运营服务。
4、品牌传播业务
报告期内，公司品牌传播业务实现营收 3.80 亿元，同比下滑 39.14%，占营
业总收入的 13.34%。
（1）构筑整合营销能力，推动全方位品牌赋能
2021 年，继续强化整合营销业务能力，完善从营销金字塔顶端的品牌策略、
到品牌及产品的广告创意及公关传播策划，到传播落地的媒介投放及全类型线下
活动等一整套整合营销业务模块，打造全方位为品牌赋能的营销价值链。
（2）强化新能源营销，加快新行业营销开拓
报告期内，公司积极响应国家对新能源领域的行业推动政策，在新能源汽车
领域加大投入力度，在与成熟汽车品牌持续稳定合作的同时，公司与小鹏、蔚来、
北汽新能源、岚图、高合等新能源汽车、造车新势力厂商形成合作新常态。同时，
公司在深耕原有行业的基础上，建立与民生银行、中融基金、中国移动、中国联
通、美的 COLMO、东芝等著名品牌的合作关系。
（3）大力发展数字营销业务
报告期内，公司积极切入用户运营、短视频等数字营销业务领域，帮助品牌
客户实施数字化运营。公司为长城汽车坦克品牌提供用户数字平台运营服务、为
长城汽车长城炮品牌官方 APP《驭炮而行》提供用户运营服务、为长城汽车哈弗
品牌“大狗”“赤兔”“神兽”提供抖音公众号运营服务，以及为快消品牌提供
短视频运营服务。
2021 年，公司加入中国商务广告协会数字营销委员会 CAAC 和中国商务广告
协会数字营销委员会 CAAC 汽车营销研究院，聚焦汽车市场及消费趋势变革，挖
掘用户终身数字化价值，实现分工协作资源共享，应用汽车数字营销推动中国汽
车产业的高质量发展。
三、2021 年度董事会工作情况及专门委员会运作情况
（一）报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司共召开 8 次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。公司全体董事能够积极开展工
作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席
董事会，勤勉履行自身职责。具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 审议通过议案
1 2021 年 1 月 5 第二届董 1、关于补选第二届董事会非独立董事候选人的
日 事会第十 议案》
七次会议
2 2021年1月25 第二届董 1、关于补选第二届董事会独立董事候选人的议
日 事会第十 案》；
八次会议 2、《关于调整独立董事津贴的议案》；
3、《关于注销电声股份三家分公司的议案》；
4、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议
案》
3 2021年2月26 第二届董 1、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
日 事会第十
九次会议
4 2021年4月26 第二届董 1、《公司2020年度总经理工作报告》；
日 事会二十 2、《公司2020年度董事会工作报告》；
次会议 3、《关于公司会计政策变更的议案》；
4、《公司2020年年度报告>及其摘要》；
5、《公司2021年第一季度报告》
6、《公司2020年度财务决算报告》；
7、《公司2020年度内部控制的自我评价报告》；
8、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》；
9、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
10、《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于向银行申请综合授信额度及提供担保
额度的议案》；
13、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议
案》
5 2021年8月24 第二届董 1、《公司2021年半年度报告>及摘要》；
日 事会二十 2、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情
一次会议 况的专项报告》；
3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议
案》；
4、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议
案》；
5、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议
案》；
6、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议
案》；
7、《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议
案》；
8、《关于修订<公司信息披露管理制度>的议
案》；
9、《关于修订<公司子公司管理办法>的议案》；
10、《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理
制度>的议案》；
11、《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议
案》；
12、《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
13、《关于修订<公司重大事项内部报告制度>
的议案》；
14、《关于修订<公司内部审计制度>的议案》；
15、《关于修订<董事、监事、高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
6 2021 年 10 月 第二届董 1、《公司 2021 年第三季度报告》；
26日 事会二十 2、《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激
二次会议 励计划（草案）>及摘要的议案》；
3、《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激
励计划实施考核管理办法>的议案》；
4、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》；
5、《关于变更部分募投项目、项目延期及增加实
施主体的议案》；
6、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议
案》
7 2021年11月4 第二届董 1、《关于<公司2021年限制性股票与股票期权激
日 事会第二 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
十三次会 2、《关于2021年第二次临时股东大会取消部分
议 提案并增加临时提案的议案》
8 2021 年 12 月 第 二 届 董 1、《关于调整公司2021年限制性股票与股票期
10日 事会第二 权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》；
十四次会 2、《关于向公司2021年限制性股票与股票期权
议 激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权
的议案》
（三）报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规
定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 3 次，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
1 2021 年 3 月 1 日 2021 年第一 1.《关于补选第二届董事会非独立董事的议
次临时股东 案》
大会 2.《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
3.《关于调整独立董事津贴的议案》
2 2021 年 5 月 20 日 2020 年度股 1.《公司 2020 年度董事会工作报告》
东大会 2.《公司 2020 年度监事会工作报告》
3.《公司 2020 年年度报告>及其摘要》
4.《公司 2020 年度财务决算报告》
5.《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
6.《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办
理工商登记的议案》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于向银行申请综合授信额度及提供担保
额度的议案》
9.《关于监事薪酬标准的议案》
3 2021 年 11 月 15 2021 年第二 1.《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权
日 次临时股东 激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
大会 2.《关于<公司 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》
4.《关于变更部分募投项目、项目延期及增加
实施主体的议案》
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，
严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议
的相关事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董
事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会
各项议案，重点对变更募投项目、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用
情况、会计政策变更、使用部分闲置自有资金进行现金管理、利润分配、以及聘
任会计师事务所、2021 年度股权激励计划等重大事项发表了事前认可意见或独
立意见。凭借自身专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意
见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥了
独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）董事会下设的各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会
四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实履行
了工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、报告期内董事会战略委员会履职情况
报告期内，召开了 3 次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，战
略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展
趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对重大投融资、重要的组织架构调
整等重大事项上提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，
为公司持续、稳定发展提供支持。
2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，召开了 5 次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会
议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要
性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重
点审议调整独立董事津贴、高级管理人员薪酬方案、2020 年度高级管理人员绩
效薪酬考核结果、公司 2021 年股权激励计划等事项，切实履行了自身职责。
3、报告期内董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议
事规则》等有关规定开展工作，召开了 4 次董事会审计委员会会议，全体委员均
出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导
和监督，并重点对定期财务报告、内部控制评价、以及聘任会计师事务所、募集
资金存放与使用情况、内部审计工作等事项提出了宝贵的意见和建议。在公司
2021 年度审计过程中，审计委员会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通；
另外，也详细了解公司财务状况和经营情况，审查了公司内部控制制度的执行情
况，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关
风险。
4、报告期内董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议
事规则》等有关规定开展工作，召开了 3 次董事会提名委员会会议，全体委员均
出席了会议，并重点对补选非/独立董事、聘任公司高级管理人员等事项进行了
审议并提出了意见和建议，切实履行了提名委员会委员的职责，维护公司和股东
的利益。
三、公司未来发展规划
战略定位：致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团
第一阶段（到 2023 年），夯实基础、布局新业务扩张
一方面，引进高素质人才，优化组织架构与管理模式，打造一支战略上有主
动进化能力和落地执行能力的战略自驱型组织；推动业务向数字化、智能化转型，
提升组织的核心竞争力。
另一方面，通过内生、外延并购等多种方式，在高潜力行业加速发展，大力
发展数字化零售渠道和业务，打造私域营销深度运营能力，持续推进“营销”与
“销售”相结合的基础上，尝试向下延长营销产业链，研发和推出自有品牌产品。
第二阶段（到 2025 年），从触点、内容体验、交易和数据四个方面进行持续
投资，构建差异化营销服务资源和能力；使数字化营销服务达到行业内领先水平。
继续提升“销”的能力和深化自有品牌产品的建设。
第三阶段（到 2030 年），国际化全球化发展阶段。在持续优化数字化、智能
化营销资源，大力推广自有品牌产品的同时，通过内生、外延并购等多种方式，
实现营销服务国际化、全球化扩张。
董事会工作报告到此结束。在这里，我代表董事会向各位董事、股东给予
的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继续
以勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快速
稳健发展，维护全体股东的利益。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
