电声股份：2022年度董事会工作报告2023-04-28
广东电声市场营销股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》
等规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真严格贯彻执行股东大
会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作
和可持续发展。
现将董事会 2022 年度主要工作汇报如下：
一、公司整体情况
2022 年，受宏观因素、地缘政治、经济逆全球化等多种因素的综合影响，我
国居民消费观念、消费渠道、消费习惯持续发生变化，社会消费品零售总额放缓、
广告主营销投放趋于保守、消费互联网的增量红利逐渐消退。这些情况，给广告
营销市场未来的发展带来了巨大的挑战。根据央视市场研究（CTR）媒介智讯广
告监测数据库 AdEx 的数据显示，2022 年全年广告市场同比减少了 11.8%。
公司积极应对上述变化，主动进行业务调整，缩减低毛利业务规模，优化人
员结构，并在创新业务方面进行审慎的投入。报告期内，公司互动展示、零售终
端管理、以及品牌传播业务规模均有不同程度的下降；公司数字零售业务实现略
微增长。2022 年度，公司实现营业收入 21.75 亿元，同比下降 23.61%。
报告期内，由于高毛利业务规模及占比下降，公司的整体毛利率同步下滑；
另外，公司对外投资的部分项目产生了资产减值，影响了公司净利润的表现。2022
年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-14,762.42 万元，同比下降
330.33%。
报告期内，公司加强现金流、应收账款的管控，并着力控制费用预算，力求
实现降本增效。2022 年，公司销售费用与去年同期相比下降 18.83%。截止 2022
年末，公司持有货币资金 9.48 亿元，体现了公司较强的抗风险能力，为公司未
来稳步发展奠定坚实基础。
报告期内，公司积极拓展营销服务新行业新客户，在医药、体育用品等行业
营销服务实现一定程度增长，2022 年度公司医药行业营销服务业务实现营收
6,560.09 万，同比增长 148.42%，体育用品营销服务业务实现营收 1,504.65 万
元，同比实现增长。公司持续加大新业务类型的开发，商业空间运营、有趣嘿店
IP 运营、新能源汽车销售与出行业务等取得一定进展，2022 年度公司商业空间
运营业务实现营收 2,821.08 万元，同比实现增长。
报告期内，公司获第 22 届 IAI 国际广告奖“大中华区年度广告代理公司”
奖、虎啸奖“年度营销代理公司大奖”、金梧奖“年度整合营销代理公司”奖。
公司获得中国商务广告数字营销委员会颁发的“2021-2022 年度优秀数字营销
策 划 与 代 理 机构 ” ，并 获 得 广 州 市广 告 行业 协 会 “5A 级 信 用等 级 评 价 企
业”“2021 年度十佳广告公司”等称号。
与此同时，公司“你好「星」世界”吉利中国星巡展快闪店项目获得第十届
TopDigital 创新营销奖 “年度专项奖-快闪年度专项奖”，“超现象裸眼 3D 虚
拟偶像电音快闪”项目获第十届 TopDigital 创新营销奖 “营销创意作品-数字
互动制作金奖”、2022 金梧奖“数字体验类银奖”；“小鹏汽车热爱探索之夜”
项目获第十届 TopDigital 创新营销奖“年度专项奖-国货营销年度专项奖”、
2022 金梧奖“汽车营销类金奖”、“赛事与体育营销类银奖”、以及第 22 届 IAI
国际广告奖“体育营销奖-品牌营销优秀奖”等；“2021 高合年度车展”项目获
得第 22 届 IAI 国际广告奖“汽车营销奖-汽车品牌营销银奖”，“‘喜欢创造’
高合春季发布会”项目获得第十届 TopDigital 创新营销奖 “营销案例作品-直
播营销金奖”。
展望 2023 年，公司零售终端管理、互动展示、数字零售和品牌传播等传统
业务方面将继续拓展新行业覆盖、挖掘新的销售渠道、增加数字类的业务占比；
公司在新业务、新能力方面将继续布局，在商业空间运营、新能源汽车出行等领
域积极探索，提升公司的核心竞争力。
二、各业务板块经营情况
1、零售终端管理业务
报告期内，公司零售终端管理业务实现营业收入 9.22 亿元，同比下降 8.10%，
占营业总收入的 42.39%。
（1）实现新行业拓展，积极创新业务模式
公司深度服务快消品等成熟行业客户的同时，加大力度开拓发展其他行业
品牌营销服务，如医药、体育用品、奢侈品等。
报告期公司为诺华、惠氏制药等医药客户提供 CRM 运营服务，帮助品牌洞
悉市场需求，为客户实现用户留存率增长；此外，为客户提供盘核库存、人员共
享服务等创新业务模式，解决客户痛点，满足客户的多元化需求。
（2）优化智能技术赋能，帮助客户实现品效合一
报告期内，公司持续优化智能完美门店系统，将人工智能图像识别技术、移
动智能报表系统应用于销售终端管理，实时收集及分析包括终端分销状况、陈列
情况、促销情况等信息，形成渠道洞察数据，为品牌方及时调整渠道策略，产品
策略提供有力依据。
此外，公司持续优化掌终宝系统，通过 RPA 技术、大数据平台，商业智能分
析（BI）系统提升终端营销执行人员的工作效率和工作质量，帮助客户更快速的
实现营销活动推广和更精准的市场洞察，有助于提升门店项目执行质量和标准。
2、数字零售业务
报告期内，公司数字零售业务实现营业收入 7.47 亿元，同比增长 9.39%，
占营业总收入的 34.34%。其中，B2B 业务实现营业收入 5.55 亿元，同比增长
10.96%，B2C 业务实现营业收入 1.92 亿元，同比增长 5.49%。
（1）拓展新品牌新行业覆盖，成为拼多多休食头部运营商
报告期内，公司在部分重点城市仓储物流受到较大影响的不利局面下，积极
克服困难，数字零售业务实现营收 7.47 亿元。
报告期内，公司与玛氏箭牌、雀巢、格力高、百事、RIO 锐澳、嘉士伯、好
来化工等品牌保持长期稳定的业务合作关系；同时拓展卫龙、普瑞纳、味全、美
泰等品牌的合作。2022 年公司合作品牌已达 70 多个，覆盖母婴、食品饮料、日
用化妆品、宠物、调味料等行业。
截至目前，公司帮助多个品牌在拼多多平台运营店铺，已经成为拼多多休食
类目的头部运营商。
（2）多元化布局数字零售，加大社区团购业务投入
报告期内，公司社区团购业务覆盖阿里淘菜菜，美团优选等，为玛氏箭牌、
嘉士伯、锐澳等多个快消品牌进行多元化的渠道拓展，有效提升品牌终端消费者
渗透率。2022 年，公司社区团购业务实现营收 1.13 亿元，同比增长 165.47%。
3、品牌传播业务
报告期内，公司品牌传播业务实现营业收入 2.62 亿元，同比下滑 30.93%，
占营业总收入的 12.06%。
（1）加深车企多维度合作，拓展新行业营销服务
报告期内，公司继续与国内主流车企深度合作，为东风本田、捷豹路虎等行
业的优质品牌方提供策略、创意、媒介购买、社会化营销、用户运营等多维度的
营销服务。同时，公司实现了对医药、通信、快消等新行业的开拓。
2022 年公司助力飞利浦品牌在上海开设并运营全球第一家线下体验店，公
司提供了包括门店设计、装修、开业活动、跨界合作、客户引流、以及后期运营
等一揽子营销及运营服务，获得飞利浦品牌方的高度认可。
（2）大力发展数字营销业务，强化媒介传播业务
报告期内，公司积极切入用户运营、短视频等数字营销业务领域，帮助品牌
客户实施数字化运营。同时，公司持续加大媒体投放业务，报告期内媒体投放业
务营收 1.19 亿元，对比去年同期增长 147.92%。
4、互动展示业务
报告期内，公司互动展示业务实现营业收入 2.29 亿元，同比下降 70.62%，
占营业总收入的 10.54%。
（1）助力造车新势力，拓展场景营销体验
报告期内，公司继续与汽车行业的成熟品牌保持深度合作，为客户提供营销
策略、创意设计及运营落地服务。公司通过线上发布会、线上经销商大会等创新
方式，助力汽车品牌另辟渠道开拓市场；并通过高校营销策划、乡村市场推广等
方式，提供全面解决方案，助力各大品牌寻找新的销售增长点。2022 年公司为飞
凡汽车、华人运通等品牌开展了线上发布会及小鹏汽车 1024 科技开放日等大型
活动。
截至 2022 年底，公司已承办了小鹏 XPENG、岚图 VOYAH、高合 HiPhi、领克
LYNK＆CO、零跑 LEAPMOTOR、极氪 ZEEKR 等造车新势力、新能源品牌的品牌车展、
商圈巡展、体验店、发布会业务，为新能源汽车、造车新势力厂商引入更多创新
的营销场景体验。
2022 年度，公司进一步拓展奢侈品、酒类、美妆等行业品牌的合作，为多个
腕表品牌落地了的全国 CRM 活动，在时尚媒体领域策划执行 InStyle Icon
Awards 线下颁奖典礼，并为水井坊、华润雪花、喜力啤酒等品牌实现定制化的互
动体验活动。
（2）发挥线下资源优势，探寻商业空间新模式
报告期内，公司围绕覆盖全国 300 余个地级市、近 1,400 个县域城市、数万
个零售终端及汽车销售网点的资源优势，继续稳定运行快闪店服务模式。截止报
告期末，已为嘉士伯啤酒、乌苏啤酒、维他 Vita、健力宝、妮维雅、雀巢咖啡等
多个快消行业品牌提供线下体验场景营销服务。
2022 年 3 月，公司助力雀巢咖啡与李宁设计两大国民品牌跨界联合，在
国内 18 个城市打造线下创意快闪店，将雀巢咖啡休闲场景与李宁运动超酷的品
牌形象有机结合。同时，公司还打造了专注社区商业空间新品牌“友朋市集”，
并与碧桂园、雅居乐、保利等多个地产物业达成合作共识，进一步探寻社区商业
空间新内容。
此外，公司推动“营销+销售”战略落地，探索新源汽车销售与出行业务方
向，报告期内，公司成立了新能源销售与出行事业部，将营销服务业务延伸到销
售端，积极拓展汽车及周边精品销售业务、汽车出行业务。截至 2023 年 4 月，
公司已成为飞凡汽车在广州，深圳，东莞，贵阳，潮州等地区的经销商，并与滴
滴、T3、如祺等出行平台实现合作，在广州、中山、东莞、佛山、深圳等区域开
展出行业务。截止报告期末，新能源销售与出行业务体量相对较小，仍在初期发
展阶段。
三、2022 年度董事会工作情况及专门委员会运作情况
（一）2022 年度董事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独
立董事候选人的议案》等议案，并于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第二次临
时股东大会，审议通过了上述议案，同意选举梁定郊、黄勇、吴芳、袁金涛为公
司第三届董事会非独立董事，选举李西沙、王霄（会计专业人士）、YAN XUAN 为
公司第三届董事会独立董事，任期为自 2022 年 9 月 15 日起至 2025 年 9 月 14 日
止。
公司 2022 年 9 月 15 日召开了第三届董事会第一次会议，选举梁定郊先生为
公司第三届董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本董事会任期届
满之日止。
（二）报告期内董事会召开会议情况
报告期内公司共召开 6 次董事会会议，董事会的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。董事积极开展工作，积极参加
相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会，勤勉
履行自身职责。具体情况如下：
序号 召开日期 会议名称 审议通过议案
1、关于向银行申请授信额度、开展票据池业务
第 二 届 董 及提供担保的议案
事 会 第 二 2、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的
1 2022年1月27日
十 五 次 会 议案
议 3、关于召开公司2022年度第一次临时股东大会
的议案
1、关于《公司2021年度总经理工作报告》的议
案
2、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议
案
第二届董
3、关于《公司2021年年度报告》及其摘要的议
事会第二
2 2022年4月22日 案
十六次会
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
议
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于《公司2021年度内部控制的自我评价报
告》的议案
7、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
8、关于计提资产减值准备与核销资产的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信及为子公
司提供担保预计额度的议案
10、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案
11、关于变更经营范围、注册地址及修订公司章
程并办理工商登记的议案
12、关于注销分公司的议案
13、关于调整公司组织架构的议案
14、关于作废 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案
15、关于注销 2021 年限制性股票与股票期权
激励计划部分已授予尚未行权的股票期权的议
案
16、关于提请召开公司2021年度股东大会的议案
第二届董
事会第二
3 2022年4月28日 1、关于<公司2022年第一季度报告>的议案
十七次会
议
1、关于《公司2022年半年度报告》及摘要的议
案
2、关于《公司2022年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的议案
3、关于修订公司《章程》的议案
4、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的
第 二 届 董 议案
事 会 第 二 5、关于提名第三届董事会独立董事候选人的议
4 2022年8月25日
十八次会 案
议 6、关于公司董事薪酬方案的议案
7、关于调整公司组织架构的议案
8、关于注销部分分公司的议案
9、关于2022年度新增融资额度及担保额度预计
的议案
10、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的
议案
1、关于选举公司第三届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第三届董事会专门委员会委员
第 三 届 董 的议案
5 2022年9月15日 事 会 第 一 3、关于聘任总经理的议案
次会议 4、关于聘任副总经理的议案
5、关于聘任副总经理、财务总监的议案
6、关于聘任副总经理、董事会秘书的议案
7、关于聘任证券事务代表的议案
8、关于高级管理人员薪酬方案的议案
1、关于《公司2022年第三季度报告》的议案
第三届董
2022 年 10 月 26 2、关于续聘会计师事务所的议案
6 事会第二
日 3、关于召开公司2022年第三次临时股东大会的
次会议
议案
（三）报告期内对股东大会决议执行情况
报告期内，公司股东大会依据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规
定开展工作，公司董事会提议召集股东大会 4 次，具体情况如下：
序号 召开时间 会议名称 审议通过议案
2022 年 2 月 18 2022 年第一 1、关于向银行申请授信额度、开展票据池业
日 次临时股东 务及提供担保的议案
1
大会 2、关于与专业投资机构共同投资暨关联交易
的议案
2022 年 5 月 18 2021 年度股 1、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》
日 东大会 的议案
2、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》
的议案
3、关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要
的议案
2 4、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的
议案
5、关于公司 2021 年度利润分配的预案
6、关于 2022 年度向银行申请综合授信及为
子公司提供担保预计额度的议案
7、关于变更经营范围、注册地址及修订公司
章程并办理工商登记的议案
2022 年 9 月 15 2022 年第二 1、关于修订公司《章程》的议案
日 次临时股东 2、关于公司董事薪酬方案的议案
大会 3、关于公司监事薪酬方案的议案
4、关于 2022 年度新增融资额度及担保额度
3 预计的议案
5、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
6、关于选举第三届董事会独立董事的议案
7、关于选举第三届监事会非职工代表监事的
议案
2022 年 11 月 15 2022 年第三 1、关于续聘会计师事务所的议案
4 日 次临时股东
大会
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，
严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议
的相关事项。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事根据相关法律法规的要求，忠实勤勉地履行独立董
事职责，积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会
各项议案，重点对关联交易、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况、
现金管理、利润分配、以及聘任会计师事务所、股权激励计划、选举董事及高管、
以及董事及高管薪酬方案等重大事项发表了事前认可意见或独立意见。凭借自身
专业知识和经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司
规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，
为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）董事会下设的各专门委员会履行职责情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员
会四个专门委员会，于报告期内发挥专业性作用，科学决策、审慎监管，切实
履行了工作职责，有效提升了公司管理水平。
1、报告期内董事会战略委员会履职情况
报告期内，召开了 3 次董事会战略委员会会议，全体委员均出席了会议，
战略发展委员会深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的
发展趋势，探讨公司未来战略规划和布局，并重点对与专业投资机构共同投
资、重要的组织架构调整、注销分公司等重大事项上提出了宝贵的建议，保证
了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定发展提供支持。
2、报告期内董事会薪酬与考核委员会的履职情况
报告期内，召开了 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，全体委员均出席了会
议，公司董事会薪酬与考核委员会认真结合董事及高级管理人员岗位职责、重要
性等情况制定薪酬方案，对公司董事及高级管理人员的履职情况进行审查，并重
点审议董事、高级管理人员薪酬方案、董事长及高级管理人员绩效薪酬考核结果、
公司股权激励计划等事项，切实履行了自身职责。
3、报告期内董事会审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议
事规则》等有关规定开展工作，召开了 5 次董事会审计委员会会议，全体委员均
出席了会议，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务指导
和监督，并重点对公司定期报告、财务报告、内部控制评价报告、以及聘任会计
师事务所、募集资金存放与使用情况、计提资产减值准备与核销资产、内部审计
工作等事项提出了宝贵的意见和建议。在公司 2022 年度审计过程中，审计委员
会与外部审计机构人员进行了积极主动的沟通；另外，也详细了解公司财务状况
和经营情况，审查了公司内部控制制度的执行情况，认为公司已经建立的内控制
度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。
4、报告期内董事会提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议
事规则》等有关规定开展工作，召开了 2 次董事会提名委员会会议，全体委员均
出席了会议，并重点对选举独立董事、非独立董事、聘任公司高级管理人员等事
项进行了审议并提出了意见和建议，切实履行了提名委员会委员的职责，维护公
司和股东的利益。
三、公司未来发展规划
战略定位：致力于成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团
第一阶段（到 2023 年），夯实基础、布局新业务扩张，打造品牌产品。通过
内生、外延并购等多种方式，打造和建设消费者品牌和系列产品，大力发展数字
化零售渠道和业务，提升私域营销深度运营能力。同时继续引进高素质人才，优
化组织架构与管理模式，建立一支战略上有主动进化能力和落地执行能力的战略
自驱型组织；推动业务向数字化、智能化转型，增强组织的核心竞争力。
第二阶段（到 2025 年），继续深化自有品牌产品的建设，不断提升“销”的
能力，在触点、内容体验、交易和数据等方面构建差异化营销服务资源和能力；
使数字化营销服务达到行业内领先水平。
第三阶段（到 2030 年），国际化全球化发展阶段。推广自有品牌产品的同时，
通过内生、外延并购等多种方式，持续优化数字化、智能化营销资源，实现营销
服务国际化、全球化扩张。
董事会工作报告到此结束。在这里，我们代表董事会向各位董事、股东给
予的信任与支持，向经营班子付出的艰辛和努力表示衷心地感谢，董事会将继
续以勤勉、认真、负责的工作作风，积极贯彻股东大会的决议，推动公司的快
速稳健发展，维护全体股东的利益。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
