广发证券股份有限公司
关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为华辰
精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或“公司”）首次公开
发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，对华辰装备 2019 年度募集资
金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精
密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格
为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费
用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上
述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截 至 2019 年 12 月 31 日 ， 公 司 通 过 募 集 资 金 账 户 支 付 募 投 项 目
207,004,748.63 元，其中，使用募集资金置换募集资金到位前已用自筹资金投入
募集资金投资项目 72,798,630.56 元，用于补充公司流动资金 133,916,368.07 元，
通过募集资金账户直接支付募投项目 289,750.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，
募集资金账户剩余募集资金 470,659,203.47 元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
1
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《华辰精
密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司在中信银行
股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆
山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行设立了募集资金专用账户，对
募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术
产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份
有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资
金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，《募集资
金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：
截至 2019 年 12 月
序号 户名 开户行 账号 存储方式
31 日余额（元）
活期存款
1 中信银行股份有限公 8112001013200506952 活期 10,178,585.85
华辰精密装
司昆山高新技术产业
2 备（昆山） 8112001012200506991 活期 8,514,484.32
开发区支行
股份有限公
上海浦东发展银行股
3 司 89070078801500001430 活期 1,066,133.30
份有限公司昆山支行
活期存款小计 19,759,203.47
现金管理
1 中信银行股份有限公 8112001114100517027 结构性存款 200,000,000.00
华辰精密装 司昆山高新技术产业
2 备（昆山） 8112001113400517029 结构性存款 40,000,000.00
开发区支行
股份有限公
3 上海浦东发展银行股 89070078801500001430 结构性存款 100,900,000.00
司
4 份有限公司昆山支行 89070078801500001430 结构性存款 110,000,000.00
2
现金管理小计 450,900,000.00
合计 470,659,203.47
三、报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 207,004,748.63 元，具体情况详见
附表《募集资金使用情况对照表》。
根据《华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
投资总额 拟使用募集资金
序号 项目名称 备案文件
（万元） 投入金额（万元）
全自动数控轧辊磨床升级
1 25,982.82 25,982.82 昆经信备[2018]82 号
扩能建设项目
2 智能化磨削设备生产项目 22,929.07 22,929.07 昆发改备[2018]440 号
3 研发中心建设项目 5,452.00 5,452.00 昆发改备[2018]439 号
4 补充流动资金 14,000.00 13,391.64 -
合计 68,363.89 67,755.53 -
在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方
式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于
计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2019 年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目
72,798,630.56 元。公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会
议、第一届监事会第十一次（临时）会议《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56 元置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金。
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关
3
于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金
投资项目 72,798,630.56 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监
事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 47,000 万元
和闲置自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在决
议有效期内公司可根据投资产品期限在可用资金额度滚动投资使用。公司独立董
事、监事对该事项发表了意见，公司保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关
于华辰精密装备（昆山）股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意
见》。
2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的明细情况如下：
单位：万元
产 关
品 预期年化收 资金 联
受托人名称 产品名称 金额 投资期
类 益率 来源 关
型 系
4
保
本
上海浦东发展银行 利多多人民币对公
浮 闲置募
股份有限公司昆山 结构性存款 10,090.00 2019.12.27-2020.03.26 3.75%-3.85% 无
动 集资金
支行 JG1007 期（90 天）
收
益
保
本
上海浦东发展银行 利多多人民币对公
浮 闲置募
股份有限公司昆山 结构性存款 11,000.00 2019.12.27-2020.06.24 3.75%-3.85% 无
动 集资金
支行 JG1008 期（180 天）
收
益
保
本
中信银行股份有限 共赢利率结构
浮 闲置募
公司昆山高新技术 31213 期人民币结 4,000.00 2019.12.26-2020.06.24 3.90%-4.40% 无
动 集资金
产业开发区支行 构性存款
收
益
保
本
中信银行股份有限 共赢利率结构
浮 闲置募
公司昆山高新技术 31213 期人民币结 20,000.00 2019.12.27-2020.07.01 3.90%-4.40% 无
动 集资金
产业开发区支行 构性存款
收
益
合计 45,090.00 - - - -
截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除购买保本结构性存款
45,090.00 万元外，其余均存放于现有募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
5
经核查，广发证券认为：华辰装备 2019 年度募集资金使用与存放符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
6
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元、万元
本年度投入
募集资金总额 677,555,268.07 募集资金总 207,004,748.63
额
报告期内变更用途的募集资金总额 无 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 无 募集资金总 207,004,748.63
累计变更用途的募集资金总额比例 无 额
是否已变 截至期末投 项目可行
是否达
承诺投资项目和 更项目 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 性是否发
到预计
超募资金投向 （含部分 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） （3）＝（2） 使用状态日期 现的效益 生重大变
效益
变更） /（1） 化
承诺投资项目
全自动数控轧辊
磨床升级扩能建 否 259,828,200.00 259,828,200.00 49,701,579.79 49,701,579.79 19.13 2021 年 12 月 未达产 未达产 否
设项目
智能化磨削设备
否 229,290,700.00 229,290,700.00 17,370,424.84 17,370,424.84 7.58 2022 年 6 月 未达产 未达产 否
生产项目
研发中心建设项
否 54,520,000.00 54,520,000.00 6,016,375.93 6,016,375.93 11.04 2021 年 12 月 未达产 未达产 否
目
补充流动资金 否 133,916,368.07 133,916,368.07 133,916,368.07 133,916,368.07 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
677,555,268.07 677,555,268.07 207,004,748.63 207,004,748.63 30.55
计
7
超募资金投向 不适用
合计 677,555,268.07 677,555,268.07 207,004,748.63 207,004,748.63 30.55
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具
体项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。公司 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、
第一届监事会第十一次（临时）会议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 72,798,630.56 元置换已预
募集资金投资项
先投入募集资金投资项目的自筹资金。
目先期投入及置
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
换情况
资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金置换自筹资金投入募集资金投资项目 72,798,630.56 元。
用闲置募集资金 不适用
8
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集 尚未使用的募集资金放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于投入本公司承诺的募投项目。截止 2019 年 12 月 31 日的募集资金专户活期存
资金用途及去向 款余额人民币 1,975.92 万元，现金管理余额人民币 45,090.00 万元。
募集资金使用及
披露中存在的问 无
题或其他情况
（以下无正文）
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【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份
有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：______________ _______________
章 睿 徐东辉
广发证券股份有限公司
年 月 日