证券代码：300814           证券简称：中富电路           公告编号：2021-006



                   深圳中富电路股份有限公司

 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
                   金及已支付发行费用的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开了
第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》。为保
障此次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据大华会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010849 号），截至 2021 年 8 月 31 日止，
公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 6,644.45 万元，公司以自
筹资金预先支付发行费用的实际金额为 616.78 万元(不含税），本次拟使用募集
资金一次性置换前述预先投入的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立
意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）出具了无异议
的专项核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。
具体情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2059 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,396.00 万股，发行价格为
每股 8.40 元,募集资金总额 369,264,000.00 元,扣除发行费用 39,542,732.06
元（不含增值税）后，募集资金净额为 329,721,267.94 元。募集资金已于 2021
年 8 月 6 日分别划至公司指定专户。
         上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具（大华验字[2021]000553 号）验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制
度，并签署了募集资金三方监管协议。

         二、募集资金承诺投资项目情况

         根据公司于 2021 年 9 月 13 日召开的第一届董事会第八次会议及第一届监事
会第七次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，本次发行募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：
                                                                             单位：人民币万元

序号         项目名称             投资总额        募集资金投资金额                实施主体


          新增年产 40 万平
 1        方米线路板改扩          63,863.20           28,782.31                   鹤山中富
          建项目


 2        补充流动资金            12,000.00           4,189.82                    中富电路

            合计                  75,863.20           32,972.13                     ——

         鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目的总投资
额，首次公开发行实际募集资金净额拟投入以上项目，不足部分由公司通过自筹
方式解决。

         三、以自筹资金预先投入募投项目的情况

         截至 2021 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额
6,644.45 万元。具体情况如下：

                                                                             单位：人民币万元
                                     已预先投入资                 其中：              募集资金置
 序号          募投项目名称
                                          金             设备              厂房            换金额
             新增年产 40 万平方
     1       米线路板改扩建项          6,644.45        4,767.35        1,877.09            6,644.45
                      目
               合计                    6,644.45        4,767.35        1,877.09            6,644.45

         本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

    四、以自筹资金预先支付部分发行费用的情况

    公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 41,910,348.93 元，其中部分保
荐承销费用（不含税）人民币 27,358,490.56 元已从募集资金总额中扣除。截至
2021 年 8 月 31 日，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含税）为人民币
6,167,828.29 元，因此一并置换。具体情况如下：

                                                       单位：人民币万元

  序号      发行有关费用明细      以自筹资金支付金额       拟置换金额

   1          保荐承销费用              94.34                94.34
   2          审计、验资费              372.64               372.64
   3                律师费              141.51               141.51

   4        发行手续费及其他             8.29                 8.29

             合计                       616.78               616.78




    五、审议程序及相关意见

    （一）董事会的审议情况

    2021 年 9 月 13 日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，
同意公司使用募集资金 6,644.45 万元置换预先投入募投项目的自筹资金实际投
资金额 6,644.45 万元，使用募集资金 616.78 万元(不含税）置换预先支付的发
行费用实际金额 616.78 万元(不含税）。

    本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用事项，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符
合法律法规的相关规定。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金及预先支付的发行费用，相关程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程等相关法律、法规和
规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时
间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

    因此，独立董事一致同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金
及已支付发行费用的事项。

    （三）监事会意见

    2021 年 9 月 13 日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，监事会认
为：本次置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间
不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

    （四）会计师事务所鉴证意见

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》进行了鉴证，并出具了《深圳中富电路股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010849 号）。

    会计师认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止 2021 年 8 月 31 日以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况。

    （五）保荐机构核查意见

    东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东兴证券”）作为公司
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司本次使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金的事项进行了核查。
    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资
项目的自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董事会第八次会议和
第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的
法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账
时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资
金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金及已支付发行费用的事宜无异议。


    六、备查文件

    1、第一届董事会第八次会议决议；

    2、第一届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    4、大华会计师事务所《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（大华核字[2021]0010849 号）；

    5、东兴证券股份有限公司《关于深圳中富电路股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。




                                        深圳中富电路股份有限公司董事会

                                                    2021 年 9 月 13 日