深圳中富电路股份有限公司

             以自筹资金预先投入募集资金
                   投资项目的鉴证报告
                     大华核字[2021]0010849 号




       大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                  深圳中富电路股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                     （截止 2021 年 8 月 31 日）




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一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2

         证报告

二、     深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先       1-2
         投入募集资金投资项目的专项说明
         以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
                           鉴证报告
                                          大华核字[2021]0010849 号

深圳中富电路股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的深圳中富电路股份有限公司（以下简称中富电
路公司）编制的截止2021年8月31日的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修
订）》的有关规定编制专项说明是中富电路公司董事会的责任。这种
责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专
项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意
见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、

重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，中富电路公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
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                                            大华核字[2021]0010849 号报告




作指引（2020 年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了
中富电路公司截止 2021 年 8 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供中富电路公司用于以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使
用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所
无关。
    附件：深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项说明




大华会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师：

                                                             吴萃柿

          中国北京                  中国注册会计师：

                                                             刘泽涵


                                       二〇二一年九月十三日

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       深圳中富电路股份有限公司
       截止 2021 年 8 月 31 日
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                                  深圳中富电路股份有限公司
              以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

       深圳证券交易所：

             现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的
       规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

             一、募集资金基本情况
             经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票注
       册的批复》（证监许可[2021]2059 号同意注册），并经深圳证券交易所同意，本公司由主
       承销商东兴证券股份有限公司采用网下配售的询价对象配售和网上资金申购定价发行相结
       合的方式发行人民币普通股（A 股）43,960,000.00 股，发行价格为每股 8.40 元。截至 2021
       年 8 月 6 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）43,960,000.00 股，募
       集资金总额 369,264,000.00 元。扣除承销费和保荐费（不含税）人民币 27,358,490.56 元
       后的募集资金为人民币 341,905,509.44 元，已由东兴证券股份有限公司于 2021 年 8 月 6
       日分别存入公司开立在平安银行深圳深大支行账号为 15000107060664 的人民币账户
       170,900,000.00 元、公司开立在招商银行深圳南山支行账号为 755918644610802 的人民币
       账户 116,923,080.63 元、公司开立在招商银行深圳南山支行账号为 755918644610603 的人
       民币账户 54,082,428.81 元；减除其他发行费用人民币 12,184,241.50 元后，计募集资金
       净额为人民币 329,721,267.94 元。
             上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验
       字[2021]000553 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
             二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
             公司《深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露
       的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                            金额单位：人民币万元
                                                             拟投入募集资
序号                   项目名称                投资总额                       实施主体      项目备案
                                                                 金
        新增年产 40 万平方米线路板改扩建项                                                 2019-440784-
 1                                               63,863.20      63,863.20     鹤山中富
        目                                                                                 39-03-012461

 2      补充流动资金                             12,000.00      12,000.00     中富电路        ——


                   合计                          75,863.20      75,863.20           ——             ——




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深圳中富电路股份有限公司
截止 2021 年 8 月 31 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




       在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到

位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，

超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足

部分公司将通过自筹资金解决。
       三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
       深圳中富电路股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2019 年 5 月经鹤山
市工业城管理委员会备案批准立项，并经深圳中富电路股份有限公司 2019 年度股东大会决
议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由深圳中富电路股份有
限公司利用自筹资金先行投入。
       截至 2021 年 8 月 31 日，自筹资金实际投资额 6,644.45 万元。具体情况如下：
                                                                              金额单位：人民币万元

                                           已预先            其中：
序号               募投项目名称                                                        募集资金置换金额
                                         投入资金     设备                厂房
        新增年产 40 万平方米线路板改扩
 1                                        6,644.45     4,767.35           1,877.09                6,644.45
        建项目

                    合 计                 6,644.45     4,767.35           1,877.09                6,644.45


       四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排
       公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 41,910,348.93 元，其中部分保荐承销费
用（不含税）人民币 27,358,490.56 元已自募集资金总额中扣除。截至 2021 年 8 月 31 日，
公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 6,167,828.29 元，因此一并置换。具体情况
如下：
                                                                                     单位：人民币万元

              发行有关费用明细             以自筹资金支付金额                        拟置换金额

     保荐承销费用                                                 94.34                            94.34

     审计、验资费                                               372.64                            372.64

     律师费                                                     141.51                            141.51

     发行手续费及其他                                              8.29                             8.29

                    合计                                        616.78                            616.78



                                                深圳中富电路股份有限公司（盖章）

                                                        二〇二一年九月十三日


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