证券代码：300826          证券简称：测绘股份         公告编号：2023-021



           南京市测绘勘察研究院股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2023]226 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的主承销商。本次
发行的可转换公司债券简称为“测绘转债”，债券代码为“123177”。
    本次发行的可转债规模为 40,668.21 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
4,066,821 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记
日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳
分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认
购金额不足 40,668.21 万元的部分由主承销商包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 2 日（T 日）结束，本
次发行向原股东优先配售总计 327,311,200 元，即 3,273,112 张，占本次可转债发
行总量的 80.48%。

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

                                    1
认购缴款工作已于 2023 年 3 月 6 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已
参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
    根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销
商对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：784,728
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：78,472,800.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：8,972
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：897,200.00

    三、主承销商包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，
网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由主承销商包销。
本次主承销商包销可转债的数量合计为 8,981 张，包销金额为 898,100.00 元，包
销比例为 0.22%。
    2023 年 3 月 8 日（T+4 日），主承销商将可转债认购资金划转至发行人，由
发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转
债登记至主承销商指定证券账户。

    四、主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体
联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
    联系电话：021-38966581
    联系人：股票资本市场部


                              发行人：南京市测绘勘察研究院股份有限公司

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保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                               2023 年 3 月 8 日




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（此页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                         南京市测绘勘察研究院股份有限公司


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（此页无正文，为《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                                              华泰联合证券有限责任公司


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