证券代码：300827          证券简称：上能电气          公告编号：2022-037


                      上能电气股份有限公司
      向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                  特别提示
     上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”、“发行人”或“公司”）、
 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（ 联席主承销
 商）”或“联席主承销商”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
 安”或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销
 管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
 （试行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
 细则（2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所创业
 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定组织实施向不特定
 对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
     本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 13 日，T-1 日）收
 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
 公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网
 上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所
 网站（http://www.szse.cn）公布的《实施细则》。
     本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节敬请投
 资者重点关注：



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    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上能电气股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）日终有足
额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资
者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（联席主承销
商）兴业证券包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措
施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发
行。
    本次发行认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）
兴业证券包销，包销基数为 42,000.00 万元。国泰君安不承担余额包销责任。联
席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销金额原
则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,600.00 万元。
当包销金额超过本次发行总额的 30%时，兴业证券将启动内部承销风险评估程
序，联席主承销商与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措
施。如确定继续履行发行程序，保荐机构（联席主承销商）兴业证券将调整最
终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如
确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中
止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申
购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认

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购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    根据《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，上能电气和本次发行的联席主承销商于 2022 年 6 月 15 日（T+1 日）主持
了上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“上能
转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关
单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
    现将中签结果公告如下：


 末尾位数                               中签号码

 末五位数   90308

 末六位数   616210，116210，366210，866210

 末七位数   7050084，2050084，4550084，9550084

 末八位数   53062365，03062365，44140385

 末九位数   374376997，874376997，131507542


    凡参与上能转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有 163,380 个，每个中签号码只能认购 10 张上
能转债。
    特此公告。
                                             发行人：上能电气股份有限公司
                         保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2022 年 6 月 16 日




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   （本页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）




                                        发行人：上能电气股份有限公司




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   （本页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）




                       保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司




                                                        年    月   日




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   （本页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券中签号码公告》之盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                        年    月   日




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