证券代码：300827          证券简称：上能电气          公告编号：2022-036


                      上能电气股份有限公司
               向不特定对象发行可转换公司债券
             网上发行中签率及优先配售结果公告
        保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
             联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                  特别提示
     上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”、“发行人”或“公司”）、
 兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构（联席主承销商）”
 或“联席主承销商”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”
 或“联席主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理
 办法》（证监会令[第 144 号]）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试
 行）》（证监会令[第 168 号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则
 （2018 年 12 月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板上
 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定组织实施向不特定对象
 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
     本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优
 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳
 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参
 与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（http://www.szse.cn）公
 布的《实施细则》。
     本次发行在发行流程、申购、缴款等环节的重要事项敬请投资者关注：
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    1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上能电气股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称 “《中签号码公
告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）日终
有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律
责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由兴业证券包销。
    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行
数量的 70%，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措
施，并及时向深交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发
行。
    本次发行由联席主承销商以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足
42,000.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）兴业证券包销，包销基数为
42,000.00 万元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。国泰君安不承担余额包销责任。兴业证券包销金额原则上不超过本次发
行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 12,600.00 万元。当包销金额超过本
次发行总额的 30%时，兴业证券将启动内部承销风险评估程序，联席主承销商
与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行
发行程序，保荐机构（联席主承销商）兴业证券将调整最终包销比例，全额包
销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措
施，联席主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债及可交换债累计计算；投资者持有多个证
券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计
算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

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    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投
资者进行统计。
    上能电气向不特定对象发行 42,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配售
及网上申购已于 2022 年 6 月 14 日（T 日）结束。发行人和联席主承销商根据
网上申购情况，现将本次上能转债发行申购结果公告如下（本公告一经刊出即
视为向所有参加申购的投资者送达获配信息）：

    一、总体情况

    上能转债本次发行 42,000.00 万元（共计 420.00 万张），发行价格为每张
100 元。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 6 月 14 日（T
日）。

    二、原股东优先配售结果

    原股东优先配售上能转债总计 256,619,700 元，即 2,566,197 张，占本次发
行总量的 61.10%。

    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的上能转债总计为
163,380,000 元（1,633,800 张），占本次发行总量的 38.90%，网上中签率为
0.0014433022%。
    根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申
购数量为 113,198,739,950 张，配号总数为 11,319,873,995 个，起讫号码为
000000000001—011319873995。
    发行人与联席主承销商将在 2022 年 6 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽签仪
式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2022 年 6 月 16 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数
量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）上能转债。
    本次发行配售结果汇总如下：




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        类别          有效申购数量（张）      实际获配数量（张）   中签率/配售比例
       原股东              2,566,197               2,566,197            100%
 网上社会公众投资者     113,198,739,950            1,633,800       0.0014433022%
        合计            113,201,306,147            4,199,997             —
    注：《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规
定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此
所产生的余额 3 张由保荐机构（联席主承销商）兴业证券包销。

    四、上市时间

    本次发行的上能转债上市时间将另行公告。

    五、备查文件

    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 6 月 10 日在《证券时
报》上刊登的《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    六、发行人和联席主承销商

    1、发行人：上能电气股份有限公司
    地 址：江苏省无锡市惠山区和惠路 6 号
    电 话：0510-83691198
    联系人：陈运萍
    2、保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
    地 址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
    电 话：021-20370806
    联系人：销售交易业务总部
    3、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
    地 址：上海市静安区南京西路 768 号
    电 话：021-38676888
    联系人：资本市场部


                                                   发行人：上能电气股份有限公司
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保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
        联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                              2022 年 6 月 15 日




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   （本页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                                         发行人：上能电气股份有限公司




                                                           年   月   日




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   （本页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                       保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司




                                                           年   月   日




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   （本页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）




                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司




                                                           年   月   日




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