证券代码：300827         证券简称：上能电气        公告编号：2022-038


                    上能电气股份有限公司
     向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
       保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

           联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




                               特别提示
    上能电气股份有限公司（以下简称“上能电气”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可[2022]929 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证
券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐
机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或
“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。
    本次发行人民币 42,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
420.00 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“上能转债”，债
券代码为“123148”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月
13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 42,000.00 万元的部分由保荐
机构（联席主承销商）兴业证券包销。国泰君安不承担余额包销责任。

    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 6 月 14 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售的上能转债总计 2,566,197 张，即 256,619,700 元，占
本次发行总量的 61.10%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
    根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商对
本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,611,354
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：161,135,400
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：22,446
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,244,600

    三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（联席主承销商）兴业证券包销。此外，《上能电气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1
张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额
3 张由保荐机构（联席主承销商）包销。
    保荐机构（联席主承销商）包销的上能转债数量合计为 22,449 张，包销金
额为 2,244,900 元，包销比例为 0.53%。
    2022 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深
圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（联席主承销商）指定
证券账户。

    四、联席主承销商联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
地   址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10F
电   话：021-20370806
联系人：销售交易业务总部
2、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
地   址：上海市静安区南京西路 768 号
电   话：021-38676888
联系人：资本市场部




                                         发行人：上能电气股份有限公司
                        保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
                               联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
                                                      2022 年 6 月 20 日
   （此页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：上能电气股份有限公司




                                                        年    月   日
   （此页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                        保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司


                                                         年   月   日
   （此页无正文，为《上能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                              联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司


                                                         年   月   日