浙江浙矿重工股份有限公司
        首次公开发行股票并在创业板上市提示性公告
               保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




    浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“浙矿股份”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本
次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]354号文核准。招股意向书及附
件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中
证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，
网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）。并置备于发
行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）海通证券股份有限
公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）的住所，
供公众查阅。

   本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重
点关注，主要内容如下

   1、投资者在2020年5月26日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年5月26日（T日），其中，网
下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

   2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象
的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到
大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价
最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩
余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相
同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与
网下申购。

   3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
   4、网下投资者应根据《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果
公告》”)，于2020年5月28日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配
数量,及时足额缴纳新股认购资金。

   网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）
履行缴款义务，确保其资金账户在2020年5月28日（T+2日）日终有足额的新股
认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

   网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

   5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。具体中止条款请见《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市初步询价公告》“十一、中止发行情况”。

   6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报
中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款
的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
券申购。

   7、网下投资者提交承诺函及资质证明文件特别提醒：（1）请下载适用于本
次项目的最新承诺函模板。承诺函及核查文件模板见海通证券发行电子平台“下
载模板/其他板块”；（2）每位投资者有且只有一次注册机会；（3）除承诺函
外其他备案材料，一经上传即可存储在“报备资料”中，信息相同的备案材料
请勿反复上传。请投资者仅在需要变更备案材料信息时，重新上传备案材料；
（4）请投资者及时维护“报备资料”，以确保所提交的备案材料内容准确。每
位投资者仅有一次提交机会；（5）承诺函仍需提交适用于本项目的最新版。

                            本次发行股票概况

股票种类：                  人民币普通股（A 股）
每股面值：                       1.00 元
                                 本次公开发行股票总量不超过 2,500 万股，占发行后总
发行股数：
                                 股本的比例不低于 25%；不进行股东公开发售。
                                 采用网下向询价对象询价配售及网上市值申购发行相结
发行方式：
                                 合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
                                 符合资格的配售对象和已在深圳证券交易所开设人民币
                                 普通股（A 股）股票账户、且同时符合中国证监会颁布
发行对象：
                                 的《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的投资者
                                 （法律、法规禁止认购者除外）
承销方式：                       采用由主承销商余额包销方式
                                 T 日（网上网下申购日为 2020 年 5 月 26 日）,其它发行
发行日期：
                                 重要日期安排详见今日刊登的《初步询价及推介公告》
发行人联系地址：                 浙江省长兴县和平镇工业园区
发行人联系电话：                 0572-6955777
保荐机构（主承销商）联系地址： 上海市广东路 689 号
                                 021-23219622 、 021-23219496 、 021-23219524 、
保荐机构（主承销商）联系电话：
                                 021-23219904




                                                发行人：浙江浙矿重工股份有限公司
                                  保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                                 2020 年 5 月 18 日
（本页无正文，为《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示性公告》之盖章页）




                                     发行人：浙江浙矿重工股份有限公司


                                                         年   月   日
（本页无正文，为《浙江浙矿重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市提示性公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


                                                         年   月   日