证券代码：300837            证券简称：浙矿股份          公告编号：2023-011


                     浙矿重工股份有限公司
            向不特定对象发行可转换公司债券
                           发行结果公告
            保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


                                特别提示

    浙矿重工股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕
251号”文同意注册。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主
承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承销商）。

    本次发行人民币32,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计
3,200,000张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“浙矿转债”，债券
代码为“123180”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不
足32,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年3月9日（T日）结束。

    根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的浙矿转债总
计1,879,412张，即187,941,200.00元，占本次发行总量的58.73%。

    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2023年3月13日（T+2日）结束。

    根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
数据，保荐人（主承销商）做出如下统计：

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,297,541

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：129,754,100.00

    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：23,039

    4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2,303,900.00

    三、保荐人（主承销商）包销情况

    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐人（主承销商）包销。此外，按照《浙矿重工股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，因
此所产生的余额8张由保荐人（主承销商）包销。本次发行保荐人（主承销商）
包销可转债的数量合计为23,047张，包销金额为2,304,700.00元，包销比例为0.72%。

    2023年3月15日（T+4日），保荐人（主承销商）依据承销协议将可转债认
购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定
证券账户。

    四、保荐人（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：

    保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

    联系人：资本市场部

    电话：021-23185172
           发行人：浙矿重工股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                           2023年3月15日
（本页无正文，为《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：浙矿重工股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《浙矿重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                               保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                          年   月   日