美瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 证券代码:300848 证券简称:美瑞新材 公告编号:2022-007 美瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为和信会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 133340000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含 税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 美瑞新材 股票代码 300848 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 都英涛 王越 办公地址 烟台开发区长沙大街 35 号 烟台开发区长沙大街 35 号 传真 0535-3979897 0535-3979897 电话 0535-3979898 18105355848 电子信箱 miracll@miracll.com miracll@miracll.com 2、报告期主要业务或产品简介 1、公司的主营业务 公司专注于热塑性聚氨酯弹性体(TPU)的研发、生产、销售和技术服务,产品广泛应用于3C电子、医疗护理、汽车制造、 运动休闲、工业装备、绿色能源、家居生活、3D打印等领域。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012修 订),公司所处行业属于“C26 化学原料和化学制品制造业”。 TPU属于聚氨酯弹性体的一种,它是从原油、天然气和煤等衍生出的MDI、扩链剂、多元醇三组原料聚合反应而成的一种高 分子材料。具有硬度范围广、机械性能突出、耐高/低温、耐油/耐水、耐候、高透明、环保、可加工性强等优越特性。作为 1 美瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 一种先进的高分子弹性体材料,兼具橡胶的高弹性和塑料的易加工性,且具有能耗低、环保等显著优点,能有效替代PVC、 橡胶、EVA、硅胶等传统材料,符合循环经济和可持续发展的要求,是未来新材料的主要发展方向之一,市场容量巨大。 2、经营模式 公司以先进的研发技术与生产工艺为驱动,在研发端注重满足客户定制化需求,同时紧跟市场前沿技术和前沿需求;在采购 端注重按需定量,同时比价采购以保证质量、控制成本;在生产端注重按需生产,同时提升生产自动化程度;在销售端,公 司注重挖掘市场需求,同时推广新型产品、培育市场需求;在供应链端,公司注重即产即销,同时统筹兼顾、提高仓库利用 率。 (1)研发模式 公司在研发方面设立产品经理制度,以产品经理为行动单元,每个研发项目均由专职的产品经理负责。公司将项目实施状况 纳入考核指标,分别在月度和年度对产品经理进行考核,奖优罚劣,以促进产品经理提高工作效率。产品经理通过与销售工 程师协作,密切关注市场需求,根据下游市场的发展状况及时发现需求、满足需求。同时,产品经理也将根据上游原材料的 技术动态及时调整研发策略。在积极发现需求之外,产品经理也主动创造需求、引导需求。通过参加行业展会、关注跨国公 司的先进产品、与业内专家沟通交流等方式,产品经理密切跟踪前沿科技动态,并将根据实验条件、环境、成本等多元因素 制定可行性报告,通过立项审核即能启动项目研发计划。研发部门致力于保持公司产品配方和生产工艺的先进性、前瞻性, 以技术带动销售,对新型产品进行推广,引导、催生新的市场需求与利润增长空间。 (2)采购模式 公司所需的原材料、助剂、辅料、机器设备、备品备件及其他物资均通过供应部集中统一采购。对于主要原料,公司一般以 年度生产计划预测总需求与供应商签订战略合作框架协议,每月依照生产需要,通过订单模式进行采购。 (3)生产模式 公司根据业务部提供的销售计划安排生产,公司生产线自动化与精细程度高,浇注、反应、切粒、干燥、输送、包装等各工 序均用DCS集成控制,全厂基本实现“一人多线”高度自动化生产。 (4)营销模式 针对客户是否直接使用公司产品进行生产,公司将客户分为直接客户与贸易商。 直接客户,指采购TPU产品进行生产的下游生产商。针对中高端市场,公司产品销向直接客户能减少中间环节的利润流失, 具有盈利能力强、客户黏性高与市场引导性好等特点。公司在多个应用领域获得了标杆客户,客户关系稳定,针对直接客户 的个性化需求提供差异化产品,提供更好的技术和售后服务,有效地提高了公司在中高端市场的影响力。 贸易商,指不从事TPU相关下游产品的生产,只从事TPU产品贸易的机构。公司以贸易商为销售对象,贸易商再销售给下游 生产商。贸易商模式具有营销范围广、贴近市场与销售账龄易于控制等特点。通过贸易商模式建立营销渠道,有利于借助贸 易商深度的营销优势迅速覆盖当地市场,通过集中化客户管理,有效地保证了公司的现金流稳定性,提升了公司的市场渗透 率,扩大了公司的品牌影响力,降低了公司的营销成本与售后服务成本。 (5)技术服务模式 公司强化差异化战略,配合客户服务要求,关注行业动态,在热塑性弹性体新产品、新技术方面同客户战略合作,开发产品 新的应用,创造新的市场需求。为客户提供全方面的售前、售中、售后服务。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:元 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产 1,687,997,248.82 1,038,382,907.11 62.56% 443,582,321.90 归属于上市公司股东的净资产 888,840,557.48 783,027,809.96 13.51% 259,973,464.13 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入 1,297,752,752.20 756,861,545.18 71.47% 648,518,070.18 归属于上市公司股东的净利润 119,146,747.52 102,031,654.33 16.77% 83,363,822.07 归属于上市公司股东的扣除非经 98,507,755.78 89,882,071.14 9.60% 81,708,878.77 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 161,032,852.34 126,509,945.36 27.29% 89,367,404.18 基本每股收益(元/股) 0.89 0.90 -1.11% 0.83 稀释每股收益(元/股) 0.89 0.90 -1.11% 0.83 加权平均净资产收益率 14.29% 20.98% -6.69% 35.48% 2 美瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (2)分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 273,027,968.17 253,010,509.30 377,354,669.83 394,359,604.90 归属于上市公司股东的净利润 22,495,546.52 23,067,668.30 30,523,947.36 43,059,585.34 归属于上市公司股东的扣除非经 18,391,177.19 17,200,824.34 24,432,169.69 38,483,584.56 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,648,629.03 58,881,476.84 -49,933,436.25 119,436,182.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 报告期末表决 持有特别表决 报告期末普通 日前一个月末 12,387 12,201 权恢复的优先 0 权股份的股东 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 总数(如有) 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押、标记或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 王仁鸿 境内自然人 38.85% 51,802,000 25,901,000 张生 境内自然人 12.30% 16,400,000 8,200,000 山东瑞创投资 境内非国有 合伙企业(有限 9.00% 12,000,000 6,000,000 法人 合伙) 山东尚格投资 境内非国有 合伙企业(有限 6.00% 8,000,000 4,000,000 法人 合伙) 郭少红 境内自然人 3.30% 4,400,000 2,200,000 任光雷 境内自然人 3.00% 4,000,000 2,000,000 赵玮 境内自然人 2.05% 2,738,000 1,039,000 姜国文 境内自然人 0.50% 666,000 666,000 于香波 境内自然人 0.23% 310,000 310,000 戴江华 境内自然人 0.22% 288,400 288,400 上述股东关联关系或一致行 王仁鸿是山东尚格及山东瑞创的执行事务合伙人,分别持有山东尚格 6.875%的出资额及山东 动的说明 瑞创 92.00%的出资额 公司是否具有表决权差异安排 □ 适用 √ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 美瑞新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 1、业绩回顾 2021年,TPU主要原材料的价格持续上涨、保持高位,公司积极克服原材料上涨的压力,在保障原料供应的同时,适时调整 TPU产品的销售价格并积极研究开发新产品,在巩固原有客户和渠道的基础上,不断进行横向行业拓展和新产品市场开拓, 实现了营业收入和利润的双增长。报告期内实现营业收入12.98亿元,同比增长71.47%;实现销量6.25万吨,同比增长25.43%; 实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,同比增长16.77%。 2、市场开发 2021年,公司进一步加大对品牌客户的开发力度,凭借优良的产品性能和差异化客户服务方案,与多行业品牌厂商建立了合 作,品牌影响力进一步提升:智能穿戴领域与小米、华为、OPPO、亚马逊、BGZ、Pico、Realme等品牌实现合作。鞋材领 域与安踏、特步、卡骆驰等鞋服品牌达成了持续销售;汽车领域,完成部分品牌厂商的汽车配件、充电桩线缆供应商体系认 证及材料销售。特种薄膜行业完成隐形车衣PPF薄膜、航空装备PPF薄膜市场的开发及持续销售。 3、研发创新 2021年,公司持续增加研发投入,不断提升现有产品性能并持续推出适应市场和客户需求的新产品。2021年新增授权国际发 明专利5项,国内发明专利13项,实用新型2项;国际马德里商标10件,国内商标7件。 公司一直坚持高质量发展,聚焦主业,并努力提质增效。报告期内,公司荣获第三批专精特新“小巨人”企业称号。在技术领 域,公司获评2021年山东省技术创新示范企业,公司的研发中心获评2021年山东省工业企业“一企一技术”研发中心。 4、智能制造 2021年,公司完成了PBS及PUR产线建设,二期项目完成了自动助剂系统、自动压料系统的建设,并将自动助剂系统与ERP、 WMS系统集成,提升了公司的生产效率。依托高效的生产模式和高度自动化的产线,2021年度累计实现TPU产量6.99万吨, 同比增长36.37%。 5、上游产业链布局 2021年,公司战略布局河南省鹤壁市,并与河南能源化工集团有限公司合作建设“聚氨酯新材料产业园”。通过建设该项目, 公司将向TPU上游产业链延伸,自主开发特种异氰酸酯原料。该项目的实施主体美瑞科技(河南)有限公司已于2021年8月 23日完成了工商设立登记手续,并于2021年12月竞得了项目用地,目前正在开展前期项目报批等工作。 6、公司治理 2021年8月27日,公司第三届董事会、监事会及高管团队顺利组建。新一届董事会增加了外部董事数量,董事的工作经历和 专业背景更加多元,进一步建立了制衡有效的治理结构,为公司的规范运作、科学决策及日后的战略发展奠定了坚实基础。 7、社会责任 公司的发展离不开国家和社会公众的支持。公司始终将热心公益、回报社会作为企业社会责任的重要内容。本年7月,河南 发生特大暴雨,引发严重洪涝灾害,公司在得知后第一时间组织捐助救灾物资,为抗洪抢险救灾伸出援手。同时,公司也十 分重视对社区治理的支援,开展“关爱老人献爱心”活动,为失独老人送去节日的温暖。此外,公司与多所院校建立了联系, 设立美瑞奖学金,为家庭困难、学习刻苦的学生送上一份关爱,践行社会责任,鼓励更多家庭贫困的优秀学子努力学习,帮 助他们成才圆梦,倡导受助学生自强自立,建立起回馈社会的意识。 4