图南股份：首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告2020-07-20
江苏图南合金股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”、“发行人”）首次公
开发行不超过 5,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]804 号文核准，本次发行的保荐
机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机
构（主承销商）”。发行人的股票简称为“图南股份”，股票代码为“300855”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本
面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协
商确定本次股票发行价格为 10.51 元/股，发行数量为 5,000 万股，本次发行不
进行老股转让，发行股份全部为新股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,000 万股，占本次发行数量的 60%；
网上初始发行数量为 2,000 万股，占本次发行数量的 40%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 500 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,500
万股，占本次发行总量的 90%。
本次发行的网上、网下缴款工作已于 2020 年 7 月 16 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，
结果如下：
（一）网上新股认购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的
新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：44,895,418
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：471,850,843.18
3、网上投资者放弃认购数量（股）：104,582
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,099,156.82
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：4,997,970
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,528,664.70
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,030
4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,335.30
放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下：
初步配售 初步配售
序号 投资者名称 配售对象名称
股数（股） 金额（元）
1 彭旭文 彭旭文 406 4,267.06
2 王立红 王立红 406 4,267.06
3 邹今华 邹今华 406 4,267.06
4 马晓兰 马晓兰 406 4,267.06
5 高展河 高展河 406 4,267.06
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
构（主承销商）包销股份的数量为 106,612 股，包销金额为 1,120,492.12 元，
保荐机构（主承销商）包销比例为 0.21%。
2020 年 7 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网
上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机
构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85120190
联系人：资本市场部
发行人： 江苏图南合金股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2020 年 7 月 20 日
