民生证券股份有限公司
关于江苏图南合金股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏
图南合金股份有限公司（以下简称“图南股份”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称
“《监管指引第 2 号》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，就公司
2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 27 日出具的《关于核准江苏图南合
金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]804 号）核准，公司
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为 10.51 元/股，
募集资金总额为 52,550.00 万元，扣减发行费用 5,744.03 万元后，募集资金净额
为 46,805.97 万元。上述募集资金于 2020 年 7 月 20 日全部到位，业经苏亚金诚
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“苏亚验[2020]13 号”《验资报
告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 34,226.20
万元，明细如下表：
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 46,805.97
减：募集资金使用 13,945.80
其中：置换自筹资金预先投入项目金额 1,304.59
2020年募投项目支出 915.77
2021年募投项目支出 11,725.44
1
项 目 金 额
加：利息收入 1,366.64
减：手续费支出 0.61
尚未使用的募集资金余额 34,226.20
其中：银行活期存款 6,226.20
银行结构性存款 28,000.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《创业板规范运作指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的
有关规定，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变
更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
根据《监管指引第 2 号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板
规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，2020 年 8 月 18 日
公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司江苏分行、中信银行股份有限公司
镇江分行、中国民生银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集账户三方监管
协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并在其下属行开立了募集资金专项账户，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所
创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照
《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：
单位：万元
银行名称 账号 账户余额
中国建设银行股份有限公司丹阳吕城支行 32050175910000000219 3,971.06
中信银行股份有限公司丹阳支行 8110501011101589285 1,269.96
中国民生银行股份有限公司丹阳支行 632279275 985.18
合 计 6,226.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金使用情况对照表如下：
2
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 46,805.97 11,725.44
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 13,945.80
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资金 调 整 后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是 否 达 项 目 可行 性
承诺投资项目和超募资金 本 年 度投
更项目（含 承 诺 投资 资 总 额 计投入金额 进度（%）（3） 定可使用状 实现的 到 预 计 是 否 发生 重
投向 入金额
部分变更） 总额 （1） （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、年产 1,000 吨超纯净高性 2022 年 7 月
否 18,250.00 18,250.00 5,594.77 7,224.27 39.59 不适用 不适用 否
能高温合金材料建设项目 31 日
2、年产 3,300 件复杂薄壁高 2022 年 12
否 25,820.00 25,820.00 5,053.61 5,441.25 21.07 不适用 不适用 否
温合金结构件建设项目 月 31 日
2022 年 7 月
3、企业研发中心建设项目 否 2,735.97 2,735.97 1,077.06 1,280.28 46.79 不适用 不适用 否
31 日
承诺投资项目小计 - 46,805.97 46,805.97 11,725.44 13,945.80 - - - - -
超募资金投向
无 - - - - - - - - - -
3
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 46,805.97 46,805.97 11,725.44 13,945.80 - - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
为进一步提高募集资金投资项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2
月 26 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建设项目”实施地
点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727
号”）以及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；
募集资金投资项目实施地
项目新建建筑面积变更为 20,960 平方米，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，增加建筑工程投资约 2,700
点变更情况
万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内
容变更外，项目建设背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披露的相关内容一致。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构对公司
本次变更部分募投项目实施地点及部分建设内容事项无异议。
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
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入及置换情况 募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,740.48 万元置换预先投入募集资金投
资项目的自筹资金 1,304.58 万元和支付的发行费用 435.90 万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 34,226.20 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，
尚未使用的募集资金用途
存放在募集资金专户的活期存款 6,226.20 万元，购买银行结构性存款产品 28,000.00 万元。该银行结构性存款产品安全性高，同
及去向
时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
募集资金使用及披露中存 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不
在的问题或其他情况 存在违规情形。
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（二）募集资金投资项目的实施地点变更情况
为进一步提高募集资金投资项目“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构件建
设项目”规划和建设布局的合理性，公司于 2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于变更“年产 3,300 件复杂薄壁高温合金结构
件建设项目”实施地点及部分建设内容的议案》：项目实施具体用地变更为原规
划建设用地（土地使用权证为“苏（2020）丹阳市不动产权第 0019727 号”）以
及公司以自有资金新增购置的土地（毗邻现有厂区建筑，土地使用权证为“苏
（2021）丹阳市不动产权第 0003243 号”）；项目新建建筑面积变更为 20,960 平
方米，较原规划新建建筑面积 4,420 平方米增加了 16,540 平方米，增加建筑工程
投资约 2,700 万元，占项目原投资总额比例 10.46%，增加建筑工程投资部分由公
司以自有资金进行补足。本次变更除实施地点和部分建设内容变更外，项目建设
背景、实施主体、实施方式、募集资金投资总额及经济效益预测仍与公司前期披
露的相关内容一致。
公司独立董事对该事项发表了明确同意意见，监事会同意公司本次变更部分
募投项目实施地点及部分建设内容，保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施
地点及部分建设内容事项无异议。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次
会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,740.48 万元置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,304.58 万元和支付的发行费用 435.90
万元，独立董事对该事项发表了明确同意意见。苏亚金诚会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了“苏亚鉴[2020]46 号”《关于江苏图南合金股份有限公司以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》，保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（五）节余募集资金使用情况
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截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金的情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为
34,226.20 万元（含利息收入并扣除手续费），其中，存放在募集资金专户的活期
存款 6,226.20 万元，购买银行结构性存款产品 28,000.00 万元。该银行结构性存
款产品安全性高，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划正常进行。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，可使用总额度
不超过人民币 32,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自公司董事会审议通过之日起 15
个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事及保
荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、
不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所关于募集资金使用情况的审核意见
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏图南合金股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2022]第 ZA90141 号），会计师认为：江苏图南合金股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自
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律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了江苏图南合金股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资
金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏图南合金股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
梅明君 范信龙
民生证券股份有限公司
2022 年 4 月 18 日
