国泰君安证券股份有限公司
关于圣元环保股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“本保荐机构”）作为圣元
环保股份有限公司（以下简称“圣元环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则的要求，对圣元环保 2020
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元环保股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2020]1601 号），公司公开发行人民币普通股股票 6,800 万股，每
股发行价格为人民币 19.34 元。截至 2020 年 8 月 14 日止，公司实际已向社会公众公
开发行人民币普通股股票 6,800 万股，募集资金总额为人民币 1,315,120,000.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 合 计 人 民 币 96,308,869.25 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,218,811,130.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华
验字[2020]000449 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
公司本次发行股票募集的股款为人民币 1,315,120,000.00 元，国泰君安证券已于
2020 年 8 月 14 日将扣除相关承销保荐费人民币 61,090,566.06 元（不含增值税）后的
余款人民币 1,254,029,433.94 元汇入公司募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2020 年 8
月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 725,160,891.12 元，募集资
金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
725,160,891.12 元；（2）截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金到位后直接投入募集资金
项目 341,281,324.51 元，支付发行费用 18,218,336.12 元（其中以募集资金置换预先
已投入金额 7,740,915.60 元），以闲置募集资金购买理财产品 161,000,000.00 元。
2020 年度公司募集资金累计投入募投项目 1,066,442,215.63 元，截至 2020 年 12
月 31 日募集资金专用账户利息收入扣除手续费后金额 2,430,268.66 元，募集资金专户
2020 年 12 月 31 日余额合计为 10,799,150.85 元，另以闲置募集资金购买理财产品余
额 161,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制
度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 8 月，公司、国泰君安证券分别与招商银行股份有限公司厦门分行、交通
银行股份有限公司泉州分行、国家开发银行厦门市分行、中国建设银行股份有限公司南
安支行和兴业银行股份有限公司厦门分行营业部签订了《募集资金专项账户三方监管协
议》。鉴于募集资金部分投资项目由公司全资子公司实施，2020 年 9 月，公司、募投项
目实施子公司、国泰君安证券与相关银行签订了《募集资金专项账户四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司南安支行 35050165630709555566 8,730,034.39
国家开发银行厦门市分行 35201560001949370000 1,061,068.91
交通银行股份有限公司泉州分行 355000888013000042577 331,752.27
招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行 595900005710501 785.80
兴业银行股份有限公司厦门分行 129680100101008452 659,804.56
交通银行股份有限公司泉州分行 355000888013000042729 445.14
兴业银行股份有限公司济宁高新支行 375640100100105724 701.80
中国建设银行股份有限公司南安支行 35050165630700002641 14,557.98
合计 - 10,799,150.85
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
1,066,442,215.63元，各项目的投入情况及效益情况如下：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 121,881.11 募 集 资 金 总 106,644.22
额
报告期内变更用途的募集资金总额 无
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 无 募集资金总 106,644.22
额
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截至期末投
截至期末累 项目达到预 本年度 项目可行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度（%） 是否达到
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状 实现的 否发生重大变
目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 （3）＝（2） 预计效益
（2） 态日期 效益 化
分变更） /（1）
承诺投资项目：
庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目 否 31,000.00 28,525.91 19,042.97 19,042.97 66.76 2020 年 5 月 852.12 是 否
鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目 否 36,000.00 30,559.00 24,799.70 24,799.70 81.15 2021 年 3 月 - - -
梁山县环保能源发电项目 否 35,000.00 12,157.34 12,157.24 12,157.24 100.00 2021 年 5 月 - - -
汶上县环保科技发电一期项目 否 35,000.00 11,609.60 11,603.78 11,603.78 99.95 2021 年 6 月 - - -
偿还融资租赁款项、银行贷款等长
否 40,000.00 39,029.26 39,040.53 39,040.53 100.03 - - - -
期贷款
承诺投资项目小计 177,000.00 121,881.11 106,644.22 106,644.22 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司已以自有资金投资承诺募集项目以及支付发行费用 73,290.18 万元，并于 2020 年 10 月 27 日召开了第八届董事会 2020
募集资金投资项目先期投入及置换 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
情况 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金 73,290.18 万元置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
公司于 2020 年 10 月 27 日召开第八届董事会 2020 年第九次会议及第八届监事会 2020 年第五次会议，2020 年 11 月 12 日
召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设和正常运营，并有效控制风险的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 2 亿元，自有资
尚未使用的募集资金用途及去向
金不超过 10 亿元进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚
动使用。公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意的意见。截至 2020 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金
进行现金管理所购买理财产品未到期余额 16,100 万元，尚余未使用资金 1,079.92 万元存放公司募集资金账户内。
其他情况：
1、 根据 2019 年第二次临时股东大会和第五次临时股东大会会议议案，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺
口由公司自筹解决。为此，公司按照实际募集资金净额投资于承诺投资项目，将庆阳市生活垃圾焚烧发电一期项目按照
募集资金使用及披露中存在的问题 募集资金净额调整为 28,525.91 万元，鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目按照募集资金净额调整为 30,559.00 万元，梁
或其他情况 山县环保能源发电项目按照募集资金净额调整为 12,157.34 万元，汶上县环保科技发电一期项目按照募集资金净额调整
为 11,609.60 万元，偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款按照募集资金净额调整为 39,029.26 万元。
2、 偿还融资租赁款项、银行贷款等长期贷款截至期末投资进度超过 100%,系用募集资金账户中的部分利息收入偿还借款所
致。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进
行了鉴证，并已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》容诚专字[2021]361Z0265
号），其鉴证结论为：
“我们认为，后附的圣元环保公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允
反映了圣元环保公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构专项核查结论性意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，
获取了公司募集资金使用台账，查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公
告等资料，并访谈了相关管理人员。
经核查，保荐机构认为：圣元环保 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相
关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资
金的情形。
