国泰君安证券股份有限公司
关于圣元环保股份有限公司
首次公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份
上市流通的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为圣元环保股份有限公司（以下简称“圣元环保”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
等规则的要求，对圣元环保首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核
查，核查情况及核查意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意圣元环保股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》“证监许可[2020]1601 号”同意注册，圣元环保股份有限公司公
开发行人民币普通股（A 股）68,000,000 股，并于 2020 年 8 月 24 日在深圳证
券交易所上市交易。首次公开发行前总股本 203,741,053 股，首次公开发行股票
完成后，公司总股本为 271,741,053 股，其中目前有限售条件股份数量为
209,124,196 股，占公司总股本的 76.96%；无限售条件股份数量为 62,616,857
股，占公司总股本的 23.04%。
本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行限售股，锁定期为 12 个月。
本次上市流通的股份数量共计 93,161,370 股，占公司股本总额的 34.28%，其
中，公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的股份数量为 87,778,227 股，
占公司股本总额的比例为 32.3022%，战略配售限售股份数量为 5,383,143 股，
占公司股本总额的比例为 1.981%，具体详见公司于 2020 年 8 月 14 日在深圳证
1
券交易所网站披露的《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，自公司首次公开发行股票
限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变动的情
况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及《圣元环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，
本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下：
“1、公司除朱煜煊、朱恒冰、朱煜灿、朱萍华、朱惠华、连金来的其他股东
承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，本人/本单位不转让或者委托他人管理
本人/本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由
公司回购该部分股份。
2、何晓虹和钟帅为母子关系，合计持有公司 6.27%的股份，其持有、减持
公司股票的意向如下：
本人未来持续看好公司及其所处行业的发展前景，将会长期持有公司股份。
如因自身需要减持本人所持公司股份的，承诺按《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和其他法律、
法规、规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。
3、深创投、浙江红土、泉州红土、厦门红土、深圳创赛、南昌红土、江西
红土、济南创投和威海创投分别持有 3.49%、3.38%、3.04%、1.14%、0.85%、
0.56%、0.41%、0.41%和 0.41%的公司股份，深创投、浙江红土、泉州红土、
厦门红土、深圳创赛、南昌红土、江西红土、济南创投和威海创投的持股意向及
减持意向如下：
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如因自身需要减持本承诺人所持公司股份的，承诺按《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9 号）、《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和其
他法律、法规、规范性文件和证券交易所相关业务规则的要求执行。
4、公司董事、高级管理人员陈文钰承诺：
若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者
公司上市后 6 个月期末（2021 年 2 月 24 日，非交易日顺延）股票收盘价低于
发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月；如因自身需要在锁定
期届满后 2 年内减持本人所持公司股份，减持价格不低于发行价（公司如有派发
股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）。
本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本
人所持有公司股份总数的 25%。自公司股份上市之日起六个月内离职，自离职
之日起十八个月内不转让持有的公司股份；自公司股份上市之日起第七个月至第
十二个月之间离职，自离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份；自公司股
份上市十二个月后离职的，自离职后半年内不转让本人持有的公司股份。公司董
事、监事、高级管理人员承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的各
项承诺及未能履行承诺的约束措施。
5、战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：发行人
高级管理员、员工设立资产管理计划参与本次的战略配售，配售数量为本次公开
发行股票的 7.92%，合计 538.3143 万股。资产管理计划获配股票的限售期为 12
个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起开始计算。”
除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。截至本核查意
见出具日，上述股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影
响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对上述股东不存在违规担保的情形。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
3
本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 8 月 24 日。
本次解除限售股东户数共计 33 户。
本次解除限售股份数量为 93,161,370 股，占公司股本总额的 34.28%。本
次实际可流通的股份数量为 88,905,250 股，占公司股本总额的 32.72%。
本次申请解除股份限售的股份具体情况如下：
单位：股
所持限售股 本次解除限售 本次上市流
序号 限售股股东 备注
份总数 数量 通股份数量
1 许锦清 9,110,031 9,110,031 9,110,031 -
深圳市创新投资集团有限
2 7,119,328 7,119,328 7,119,328 -
公司
前海股权投资基金（有限
3 7,095,159 7,095,159 7,095,159 -
合伙）
浙江红土创业投资有限公
4 6,887,176 6,887,176 6,887,176 -
司
5 何晓虹 6,778,033 6,778,033 6,778,033 -
泉州市红土创业投资有限
6 6,190,720 6,190,720 6,190,720 -
公司
7 钟帅 6,000,000 6,000,000 6,000,000 -
8 王长能 4,643,040 4,643,040 4,643,040 -
9 徐赛文 3,421,340 3,421,340 3,421,340 -
10 朱宗安 3,121,184 3,121,184 3,121,184 -
11 陈铁林 3,095,360 3,095,360 0 注1
12 游永铭 3,095,360 3,095,360 3,095,360 -
13 孙龙明 2,321,520 2,321,520 2,321,520 -
厦门红土投资管理有限公
14 司－厦门红土创业投资有 2,321,520 2,321,520 2,321,520 -
限公司
15 林建民 1,960,000 1,960,000 1,960,000 -
深圳市创赛一号创业投资
16 1,733,402 1,733,402 1,733,402 -
股份有限公司
泉州七匹狼晟联股权投资
17 1,669,449 1,669,449 1,669,449 -
基金合伙企业（有限合伙）
18 陈文钰 1,547,680 1,547,680 386,920 注2
4
深圳七匹狼晟联股权投资
19 1,547,680 1,547,680 1,547,680 -
基金有限公司
南昌红土创新资本创业投
20 1,147,746 1,147,746 1,147,746 -
资有限公司
21 吴华峰 1,047,680 1,047,680 1,047,680 -
22 曾丽贤 928,608 928,608 928,608 -
江西红土创业投资有限公
23 835,559 835,559 835,559 -
司
24 威海创新投资有限公司 834,725 834,725 834,725 -
济南创新创业投资有限公
25 834,725 834,725 834,725 -
司
26 郑玉英 773,840 773,840 773,840 -
27 方文雁 650,000 650,000 650,000 -
28 叶勇 500,000 500,000 500,000 -
厦门市创业投资有限公司
－厦门市金创现代服务业
29 250,417 250,417 250,417 -
创业投资合伙企业（有限
合伙）
30 洪伟华 166,945 166,945 166,945 -
31 叶青松 100,000 100,000 100,000 -
32 翁文琦 50,000 50,000 50,000 -
国泰君安证券资管－兴业
银行－国泰君安君享创业
33 5,383,143 5,383,143 5,383,143 -
板圣元环保 1 号战略配售
集合资产管理计划
注 1：股东陈铁林所持限售股份总数为 3,095,360 股，本次解除限售股份为 3,095,360
股。截至本公告披露日，其所持股份 3,095,360 股全部处于质押/冻结状态，故扣除前述质
押/冻结股份数量后本次实际可上市流通股份数量为 0 股。前述处于质押/冻结状态的股份解
除质押/冻结后方可上市流通。
注 2：公司董事、副总经理、董事会秘书陈文钰先生承诺“本人在公司担任董事、监事
或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；自公司股
份上市之日起六个月内离职，自离职之日起十八个月内不转让持有的公司股份；自公司股份
上市之日起第七个月至第十二个月之间离职，自离职之日起十二个月内不转让持有的公司股
份；自公司股份上市十二个月后离职的，自离职后半年内不转让本人持有的公司股份。”故
其实际可上市流通的股份为 386,920 股。
公司董事会承诺将严格监督相关股东在出售股份时遵守承诺，其减持行为应
严格遵从《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9
5
号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定的要求，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
五、股权结构变动表
本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流
209,124,196 76.96% -92,000,610 117,123,586 43.10%
通股/非流通股
高管锁定股 0 0% +1,160,760 1,160,760 0.43%
首发前限售股 203,741,053 74.98% -87,778,227 115,962,826 42.67%
首发战略配售股 5,383,143 1.98% -5,383,143 0 0%
二、无限售条件
62,616,857 23.04% +92,000,610 154,617,467 56.90%
流通股
总股本 271,741,053 100.00% - 271,741,053 100.00%
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具之日，圣元环保本次申请上市流通的限售股股东均已严
格履行了相应的股份锁定承诺；圣元环保本次申请上市流通的限售股数量及上市
流通时间符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出
具日，圣元环保对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对圣元环保本次限售股上市流通事项无异议。
（本页无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司首次
公开发行前部分限售股及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》之签
章页）
保荐代表人：_____________ _____________
曾远辉 郭威
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
7
