蒙泰高新：第二届董事会第十七次会议决议公告2022-01-26
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-001
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议于 2022 年 1 月 25 日上午 11：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2022
年 1 月 21 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理
人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席
董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程
序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
议案》
公司拟申请向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在深圳证券交易所上
市（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，公司就本次发行的资格和条件进行逐项核查与论证，认为公
司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公
司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案如下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简
称“可转债”）。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深
圳证券交易所创业板上市。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元），具体发行
规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100.00 元，按面值发行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提
请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可
转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行
首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指本次可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行
首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余
额本息的事项。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、可转债评级事项
本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评
级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、转股价格的确定及其调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请
公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协
商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），公司将
按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A*k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A*k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A*k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股
价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和
前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。从股权登记日后的
第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理办法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日
有效的转股价。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人
转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的
当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，
具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条
件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转
债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能
再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规
定被认定改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有
人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给
公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进
行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东有权放弃
配售权。向原 A 股股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行
时具体市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐
机构（主承销商）在发行前协商确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、债券持有人及债券持有人会议
（1）可转债持有人的权利
①依照其持有的本次可转债数额享有约定利息；
②根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
③根据募集说明书约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
⑤依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转债；
⑥依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑦按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
①遵守公司发行可转债条款的相关规定；
②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债
的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的
其他义务。
（3）债券持有人会议的召开情形
在本次发行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有
人会议：
①公司拟变更募集说明书的约定；
②公司不能按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资（因员工持股计划和股权激励计划、重大资产重组业绩补偿
或为维护公司价值及股东权益回购股份而导致的减资除外）、合并、分立、解散
或者申请破产；
④在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修
改作出决议；
⑤公司拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要
内容；
⑥担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑦发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑧发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司可转债持
有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议
①公司董事会；
②单独或合计持有本次可转债 10%以上未偿还债券面值总额的可转债持有
人；
③债券受托管理人；
④相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、本次募集资金用途
本次拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 30,000.00 万
元（含 30,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：
序号 项目 投资金额（万元） 拟使用募集资金（万元）
年产 1 万吨膨体连续长丝（BCF）
1 以 及 0.5 万 吨 细 旦 加 弹 长 丝 21,812.01 21,000.00
（DTY）技术改造项目
2 补充流动资金和偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00
合计 30, 812.01 30,000.00
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目的进度、实际资金需求等情况，对上述项目的募集资金投入顺序
和具体金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司
将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集
资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须存
放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公
司董事会确定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案通
过股东大会审议之日起计算。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次公司向不特定对象发行可转换公司债券方案已经董事会逐项审议通过，
公司独立董事对本次发行方案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东
大会审议。
（三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
就本次向不特定对象发行可转换公司债券编制了《广东蒙泰高新纤维股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报
告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董
事会结合公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，编
制了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
公司根据战略发展规划，拟向不特定对象发行可转换公司债券，按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》等法律法规的要求，公司编制了《广东蒙泰高新纤维股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《广东蒙泰高新纤维股份有
限公司前次募集资金使用情况专项报告》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司截至 2021 年 9 月 30 日的募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了专
项鉴证报告。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司前次募
集资金使用情况专项报告》及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司前次募集资金使
用情况鉴证报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，保障债券持有人的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市
公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和相关监管要求，并结
合公司的实际情况，公司制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司可转换公司债
券持有人会议规则》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司可转换
公司债券持有人会议规则》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中
国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次
向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真
分析，并提出填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够
得到切实履行做出了承诺。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于向
不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公
告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回
报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》以及《公司章程》等相关文件规定，公司制定了《广
东蒙泰高新纤维股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东蒙泰高新纤维股份有限公司未来三
年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对
象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
为保证高效地完成公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，
根据资本市场情况确定本次发行方案的具体事项，现提请公司股东大会授权董事
会（或董事会授权人士）全权办理本次发行的具体事宜，授权范围如下：
1、在相关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按
照监管部门的意见和要求，结合公司的实际情况，对本次发行可转债的发行方案
和发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，
制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行方式
及对象、向原股东优先配售的数量和比例、转股价格的确定和调整、转股价格修
正、赎回条款、回售条款、票面利率、担保事项、约定债券持有人会议的权利及
其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、
增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关
的一切事宜；
2、根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实
施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具
体安排进行调整或决定：在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次
发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使
用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金
先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关
法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调
整；
3、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机
构办理审批、登记、备案、审核、同意等手续，签署、修改、补充、递交、呈报、
执行与本次发行有关的一切协议、合同、申请文件和其他重要文件，并办理相关
的申请、报批、登记、备案手续等相关发行申报事宜，回复深圳证券交易所及相
关政府部门的反馈意见，签署与本次发行相关的以及于募集资金投资项目相关的
重大合同和重要文件；
4、聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于按照监管部门要
求制作、修改、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；
5、根据本次发行和转股的实际情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记或其他与此相关的变更事宜；在本次发行完
成后，办理本次发行的可转换公司债券在深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记、上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事宜；
6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场
条件发生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决
的事项外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或虽然可以实施
但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转债政策发生变化时，酌情决定本次
发行方案延期实施或提前终止；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的
情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论
证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等摊薄影响，制订、修改、
补充、完善相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在本次可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则下，
根据法律法规的要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与
本次发行的可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；
10、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当
或合适的所有其他事项。
上述授权事项，除第 2 项、第 5 项、第 9 项授权有效期为至相关事项办理完
毕之日有效外，其余授权事项的有效期为自股东大会审议通过本议案之日起十二
个月。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2022 年 1 月 26 日
