蒙泰高新：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-11-08
证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2022-063
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕1906 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”
或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构。本次发行的可转债简称
为“蒙泰转债”，债券代码为“123166”。
本次发行的可转债规模为 30,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
3,000,000 张，按面值发行。本次创业板向不特定对象发行的可转债向发行人在
股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者
发行。认购金额不足 30,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 2 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 2,621,477 张，即 262,147,700 元，占本次发行总量的
87.38%。
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机
构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：372,889
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：37,288,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：5,631
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：563,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一
个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由
保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计
为 5,634 张，包销金额为 563,400 元，包销比例为 0.19%。
2022 年 11 月 8 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中
国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）
指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
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电话：021-68826138
联系人：资本市场部
发行人：广东蒙泰高新纤维股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2022 年 11 月 8 日
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（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
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（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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