证券代码：300933            证券简称：中辰股份           公告编号：2022-050




                          中辰电缆股份有限公司

          向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股份”、“发行人”或“公司”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]678 号文同意注册。长城证券股份
有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为
本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行人民币 57,053.70 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
5,705,370 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“中辰转债”，债
券代码为“123147”。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日
（2022 年 5 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

    一、原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 5 月 31 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售的中辰转债总计 4,297,689 张，即 429,768,900 元，占
本次发行总量的 75.33%。

    二、网上中签缴款情况

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
                                     1
认购缴款工作已于 2022 年 6 月 2 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,383,646
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：138,364,600
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：24,034
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,403,400

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销
商）全额包销。此外，《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐机构（主承销商）包销。
    保荐机构（主承销商）合计包销的中辰转债数量为 24,035 张，包销金额为
2,403,500 元，包销比例为 0.42%。
    2022 年 6 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金扣除
承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，
将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
    地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 15 层
    电话：0755-88999914
    联系人：投资银行事业部资本市场部


                                           发行人：中辰电缆股份有限公司
                             保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
                                                            2022年6月7日

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（本页无正文，为《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                                         发行人：中辰电缆股份有限公司


                                                       年    月    日
（本页无正文，为《中辰电缆股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司


                                                       年    月    日