长城证券股份有限公司
关于中辰电缆股份有限公司
IPO 部分募投项目延期的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为中辰电缆
股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求
（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对中辰股份 IPO 部分募投项
目延期事项进行审慎核查，核查意见如下：
一、IPO募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
3.37 元，募集资金总额为人民币 309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）
后实际募集资金净额为人民币 257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19
日划至公司指定账户，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021
年 1 月 19 日出具了《中辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
验资报告》（XYZH[2021]NJAA20003）。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资
金。
二、IPO募集资金投资项目基本情况
由于公司本次实际募集资金净额为 257,477,283.03 元，少于募集资金投资项
目拟投入的募集资金金额 440,160,000.00 元，为保障募集资金投资项目顺利实施、
提高募集资金使用效率，公司于 2021 年 2 月 22 日召开公司第二届董事会第九
次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整首次公开发行股票
募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金
净额对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：元
调整前拟投入募 调整后募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
集资金金额 投入金额
环保型轨道交通用特
1 143,300,000.00 143,300,000.00 143,300,000.00
种电缆建设项目
新能源用特种电缆建
2 73,660,000.00 73,660,000.00 73,660,000.00
设项目
高端装备线缆研发中
3 23,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00
心建设项目
4 补充流动资金项目 200,000,000.00 200,000,000.00 17,317,283.03
合计 440,160,000.00 440,160,000.00 257,477,283.03
三、IPO募投项目投资进度情况
截至 2023 年 1 月 10 日，公司 IPO 募投项目投资进度情况如下：
单位：元
截止日累计投 截止日
序 调整后募集资金
项目名称 项目投资总额 入金额 投资进
号 配置金额
（未经审计） 度
环保型轨道交通用
1 143,300,000.00 143,300,000.00 58,060,438.09 40.52%
特种电缆建设项目
新能源用特种电缆
2 73,660,000.00 73,660,000.00 44,727,512.06 60.72%
建设项目
高端装备线缆研发
3 23,200,000.00 23,200,000.00 882,200.00 3.80%
中心建设项目
4 补充流动资金项目 200,000,000.00 17,317,283.03 17,317,283.03 100.00%
合计 440,160,000.00 257,477,283.03 120,987,433.18 -
四、IPO部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）IPO 部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对 IPO 部分募投项目进行
延期，具体如下：
项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状
序号 项目名称
态日期（调整前） 态日期（调整后）
环保型轨道交通用特种电
1 2023 年 1 月 21 日 2024 年 1 月 21 日
缆建设项目
新能源用特种电缆建设项
2 2023 年 1 月 21 日 2024 年 1 月 21 日
目
高端装备线缆研发中心建
3 2023 年 1 月 21 日 2024 年 1 月 21 日
设项目
（二）IPO 部分募投项目延期的原因
公司 IPO 募投项目实际投入过程中，因国内外新冠疫情反复，为配合新冠疫
情防控政策，公司人员流动、物流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装等工
作进度不及预期，另外，受到复杂多变的国际局势影响，关键进口设备、核心零
部件供应短缺，无法按期正常交付，导致募投项目建设缓慢，预计无法在计划的
时间内完成建设。公司充分考虑建设周期与资金使用情况，为审慎起见，公司决
定将部分 IPO 募投项目延期。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早
日完成项目建设。
五、本次IPO部分募投项目延期对公司的影响
本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决
定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，项目延期未改变项目实
施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股
东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响。公司将加快募投项
目的建设，使项目按新的计划期限建设完成，同时将加强募集资金使用的监督管
理，以提高募集资金的使用效率。
六、履行的相关审批程序及意见
（一）董事会意见
2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 IPO 部
分募投项目延期的议案》，与会董事认为基于审慎性原则，结合募投项目当前实
际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集
资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 IPO 部分募投项目达到预计
可使用状态的时间调整为 2024 年 1 月 21 日。
（二）监事会意见
2023 年 1 月 13 日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于 IPO 部
分募投项目延期的议案》，监事会认为公司本次 IPO 部分募投项目延期事项，是
公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前生产经营产生重大
不利影响，同意公司将 IPO 部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024
年 1 月 21 日。
（三）独立董事意见
经核查，公司独立董事认为，本次 IPO 部分募投项目延期是公司根据募投项
目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及
投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向或其他损害中小股东利益的情形，
且该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票 上市规则
（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。我们一致同意公司本
次 IPO 部分募投项目延期事项。
七、保荐机构核查意见
公司本次 IPO 部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独
立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不涉及募投项目实施主体、
募集资金用途及投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》等相关规定。
综上所述，长城证券对中辰股份本次 IPO 部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司 IPO
部分募投项目延期的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
张辉波 简光垚
长城证券股份有限公司
2023年1月13日
