民生证券股份有限公司关于

           宁波震裕科技股份有限公司调整募投项目

                   募集资金投资额的核查意见
    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波震

裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）首次公开发行股票并

在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，对公司调整募投

项目募集资金投资额的事项进行了核查，具体核查情况如下：

     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开

发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公

开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行

价格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行

费用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月

15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊

普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。

    公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签

订了《募集资金三方监管协议》。

     二、本次募投项目募集资金投资额的调整情况
    由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元，少

于拟投入募集资金金额人民币 62,344.18 万元，为提高募集资金使用效率，保障

募投项目的顺利开展，公司按照募投项目的轻重缓急及实际情况，对募投项目募
      集资金投资额进行了调整，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自筹资金解决。

      具体调整情况如下：

                                                                             单位：万元

                                                                           调整前募    调整后募
序                                                             项目投资
                    项目名称                    拟实施主体                 集资金拟    集资金拟
号                                                               总额
                                                                           投资金额    投资金额
1    电机铁芯精密多工位级进模扩建项目         震裕科技          8,891.68    8,891.68    6,165.58
     年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及
2                                             震裕科技         32,788.49   32,286.48   32,286.48
     2,550 万件动力锂电壳体生产线项目
                                              范斯特机械科技
3    年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目                         13,493.39   13,493.39   13,493.39
                                              有限公司
                                              宁德震裕汽车部
4    年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目                     3,366.71    3,262.31    3,262.31
                                              件有限公司
5    企业技术研发中心项目                     震裕科技          2,410.32    2,410.32    2,410.32

6    补充流动资金                             震裕科技          2,000.00    2,000.00    2,000.00

                               合计                            62,950.59   62,344.18   59,618.09


            三、调整募投项目募集资金投资额对公司的影响
           本次调整募投项目募集资金投资额，是根据募投项目实施和募集资金等实际

      情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及

      损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，

      符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将

      加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

           四、履行的审议程序和相关意见
           （一）董事会审议情况

           公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关

      于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集

      资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。本次调整是

      根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展

      的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

      也不存在其他损害股东利益的情形。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以

      提高募集资金的使用效益。
    （二）监事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了了《关

于调整募投项目募集资金投资额的议案》，监事会认为：公司本次调整募投项目

募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，

符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营

产生重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管

理制度》，符合公司长远发展的需要。因此，同意根据首次公开发行股票募集资

金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项

目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展

的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，

也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目

募集资金投资额的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求。

因此，同意根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目

实际募集资金投资金额进行调整。

     五、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额事项已经公

司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事均

发表了明确的同意意见。公司履行了决策审批程序，审批程序符合《公司章程》

和《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》等相关规定。保荐机构对公司本次调整募投项目募集资金投资额事项的事

项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波震裕科技股份有限公司调整

募投项目募集资金投资额的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：

                         田尚清                刘佳夏




                                                    民生证券股份有限公司

                                                          年    月    日