安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为深水海
纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”、“公司”）首次公开发行股票
的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对深水海纳2021年度募集资金存放与
使用情况进行了专项核查，具体情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]352号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）44,324,480.00股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人
民币8.48元，募集资金总额为人民币37,587.16万元，扣除相关发行费用5,531.71万元
（不含税）后，募集资金净额为人民币32,055.45万元。上述募集资金已于2021年3
月25日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年3月26日对发
行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职
业字[2021]17544号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2021年12月31日，公司本年度使用募集资金25,978.14万元，其中募投项目
投入4,904.68万元，补充营运资金21,073.46万元。公司本年度累计收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为人民币58.79万元。截至2021年12月31日，公司募集资
金余额为人民币6,136.11万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额）。具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
1
项目 金额
募集资金总额 37,587.16
减：支付发行费用（不含增值税） 5,531.71
直接投入募集资金投资项目 4,904.68
补充营运资金 21,073.46
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 58.79
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 6,136.11
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件，结
合公司实际情况，制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制度》。
公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放、使用和管理的规范。
公司分别在北京银行股份有限公司深圳分行、徽商银行股份有限公司深圳分行、
宁波银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份
有限公司深圳龙岗南湾支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行设立募集
资金专项账户，公司于2021年4月22日与相关银行及保荐机构签订《募集资金三方监
管协议》；公司于2021年5月16日与子公司江苏深水水务有限公司（以下简称“江苏
深水”）、保荐机构、中国民生银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方
监管协议》；协议明确了各方的权利和义务，实现了对募集资金专户存储，以便于
对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金余额情况
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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银行名称 账户名称 账号 截止日余额 存储方式
北京银行股份有限公司
深水海纳 20000026662600040119792 - 已销户
深圳分行
徽商银行股份有限公司
深水海纳 223024986121000004 - 已销户
深圳分行
宁波银行股份有限公司
深水海纳 73090122000165565 - 已销户
深圳分行
平安银行股份有限公司
深水海纳 15000106580357 - 已销户
深圳分行
上海浦东发展银行股份
深水海纳 79280078801588661617 - 已销户
有限公司深圳分行
上海银行股份有限公司
深水海纳 0039038003004497577 3,520.66 活期
深圳分行
中国光大银行股份有限
深水海纳 51950188000082196 - 已销户
公司深圳龙岗南湾支行
中国建设银行股份有限
深水海纳 44250100000700003589 - 已销户
公司深圳华侨城支行
中国民生银行股份有限
江苏深水 632915736 2,615.45 活期
公司泗阳支行
合计 6,136.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际使用情况
详见附表：《2021年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先
行投入，截至2021年4月16日，公司已以自筹资金人民币4,152.91万元预先投入公司
“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”。
2021年4月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币4,152.91万元置换预先已投入募
集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见；天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具
了天职业字[2021]24401号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司
关于深水海纳水务集团股份有限公司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项
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目及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）节余募集资金使用情况
无。
（五）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司募集资金存款余额为6,136.11万元，存放在公司募集
资金专户中。各募集资金专户中余额及状态详见本专项核查报告之“二、募集资金
存放和管理情况”。
（七）募集资金使用的其他情况
2021年8月17日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过
5,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本
承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及
期限内，资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。公司独立董事对该议案事项均已发表了明确同意的意见；保荐机构出具了
《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2021年4月27日、2021年5月20日分别召开第二届董事会第二十五次会议
和2020年年度股东大会，审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金
投资项目的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集
资金金额及变更部分募集资金投资项目。由于公开发行实际募集资金净额32,055.45
万元少于拟投入的募集资金额60,408.42万元，公司将投入“江苏省泗阳县新一水厂
扩建工程项目”的募集资金金额由18,273.60万元调整为7,500.00万元，将“补充营运
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资金”项目的募集资金金额由32,000.00万元调整为21,052.48万元。为优先保障“江
苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”
建设实施及改善公司实际经营中的资金紧张情况，公司决定“污水研发中心建设项
目”、“江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目”两个项目的建设不再使用募集
资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决。公司独立董事对该议案事项均已
发表了明确同意的意见；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水
务集团股份有限公司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项目及使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后，具体情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 调整后投入募集资金金额
江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目 18,273.60 7,500.00
智慧水务研发中心升级改造项目 10,134.82 3,502.97
（1）深圳总部环境工程技术研发中心建设项目 3,502.97 3,502.97
（2）污水研发中心建设项目 3,317.33 -
（3）江苏深水智慧水务研发中心建设工程项目 3,314.52 -
补充营运资金 32,000.00 21,052.48
合计 60,408.42 32,055.45
注：公司分别于2022年1月7日、2022年1月24日召开了第二届董事会第二十九次会议及2022
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对
募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予以变更，全
部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变
更为深圳市宝安区。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说
明
公司本年不存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况
出具了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大
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华核字[2022]002675号），认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2021
年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，深水海纳2021年度募集资金存放与使用情况符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 32,055.45 25,978.14
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 25,978.14
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
变更项 本报告期 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 资总额 累计投入 进度（%）（3） 定可使用状 实现的 到预计
目（含部 投入金额 生重大变
总额 （1） 金额（2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 效益
分变更） 化
承诺投资项目
江苏省泗阳县
新一水厂扩建 否 18,273.60 7,500.00 4,904.68 4,904.68 65.40 2022.3.31 - 不适用 否
工程项目
深圳总部环境
工程技术研发 是 3,502.97 3,502.97 2024.12.31 - 不适用 否
- - -
中心建设项目
污水研发中心
是 3,317.33 - - - - - - 不适用 否
建设项目
江苏深水智慧
水务研发中心 是 3,314.52 - - - - - - 不适用 否
建设工程项目
补充营运资金 否 32,000.00 21,052.48 21,073.46 21,073.46 100.10 - - 不适用 否
承诺投资项目
- 60,408.42 32,055.45 25,978.14 25,978.14 - - - - -
小计
超募资金投向 - 不适用
未达到计划进 1、“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”于 2022 年 2 月已完成主体工程建设、调试，达到设计供水能力，原计划于 2022
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度或预计收益 年 3 月完成的配套工程建设工作受疫情等因素影响有所滞后，因此，项目达到预定可使用状态的时间预计由 2022 年 3 月延
的情况和原因 长至 2022 年 6 月。
（分具体项目） 2、“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”已经公司第二届董事会第二十九次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议
同意变更，新项目“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设期为 3 年。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的募集资金人民币 4,152.91 万元置换预先已投
募集资金投资
入募集资金项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以
项目先期投入
自筹资金先期投入募投项目进行了审核，出具了天职业字[2021]24401 号《关于深水海纳水务集团股份有限公司以募集资金
及置换情况
置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》；保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公
司调整募集资金金额、变更部分募集资金投资项目及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
用闲置募集资 公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
金进行现金管 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目投资建设和保证募集资金安全使用的情况下，使用不超过 5,000
理情况 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，期限自董事会审议通过之
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日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。本年度实际利用闲置资金购买 7 天通知存款合计金额 2,500 万元。
尚未使用的募
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 6,136.11 万元。未使用的募集资金放于募集资金专户，并将继续用于投
集资金用途及
入公司承诺的募投项目。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注1：补充营运资金本年度投入金额21,073.46万元，含累计收到的银行利息扣除手续费等的净额20.98万元。
注2：公司分别于2022年1月7日、2022年1月24日召开了第二届董事会第二十九次会议及2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”的募集资金用途予以变更，全
部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区。
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（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
樊长江 杨 付
安信证券股份有限公司
年 月 日
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