证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2023-008 深水海纳水务集团股份有限公司 关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 暨关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过《关于公司及子公司拟 向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》。公司关联董事李海波先生 回避表决,独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见和同意的独立意见,该事项 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下: 一、向银行等金融机构申请综合授信额度概况 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本, 根据公司 2023 年度的发展经营计划及财务预算,公司及子公司拟向银行等金融机构 (包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构)申请不超过人民币 26 亿元综合 授信额度,并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元综合授信额度, 并提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代表在上述拟授信额度范围 内选择适合的商业银行或其他金融机构洽谈具体授信安排,并签署相关合同/协议等文 件。在上述授信额度内,具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求以与 银行等金融机构实际发生的融资金额为准,上述授信额度有效期自 2022 年年度股东大 会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会审议批准综合授信事项之日止,授信期限内 额度可循环滚动使用。 二、在授信额度内提供担保额度 (一)担保情况概述 在上述授信额度内,为支持公司发展,保障上述融资授信顺利实施,根据各银行 等金融机构要求,公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关 担保。同时公司可为子公司担保,子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不限 于连带责任担保、质押担保等,具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同/协议为 准。 上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大 会审议批准担保事项之日止(具体融资期限、产品等以公司及子公司与银行等金融机 构签订的合同/协议为准)。公司管理层在总担保额度范围内根据实际经营需要调剂公 司及各子公司间的担保额度,并可根据后续业务发展对新设立、新纳入公司合并报表 的子公司分配担保额度。 本关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无 需经过有关部门批准。 (二)担保额度预计情况 单位:万元、% 被担保方 担保额度占上 截至目前 本次预计 是否 担保方持 最近一期 市公司最近一 担保方 被担保方 担保余额 担保额度 关联 股比例 资产负债 期净资产比例 (万元) (万元) 担保 率(%) (%) 江苏深水水务 公司直接 14544.71 14544.71 69.90 13.99 是 有限公司 持股 100% 山东深水海纳 公司直接 水务环保有限 3,173.68 3,173.68 65.14 3.05 是 持股 100% 公司 丹东深水海纳 公司直接 水务环保有限 持股 29,300.00 29,300.00 69.96 28.19 是 公司 93.2% 公司直接 长治市深水水 深水海 持股 13,000.00 13,000.00 75.81 12.51 是 务有限公司 纳、李海 97.51% 波 河北深水能源 公司直接 6,700.00 6,700.00 75.79 6.45 是 环保有限公司 持股 100% 衡水深水水务 公司直接 - 1,6000.00 89.12 15.39 是 有限公司 持股 100% 沧州深水环境 公司直接 - 10,000.00 3.20 9.62 是 治理有限公司 持股 95% 山东深水海纳 公司直接 生态环境有限 - 10,000.00 - 9.62 是 持股 100% 公司 其他子公司 - - 50,500.00 - 48.59 是 上市公司为子公司担保合计 66,718.39 153,218.39 - 147.41 是 被担保方 担保额度占上 截至目前 本次预计 是否 担保方持 最近一期 市公司最近一 担保方 被担保方 担保余额 担保额度 关联 股比例 资产负债 期净资产比例 (万元) (万元) 担保 率(%) (%) 合并报表 范围内子 深水海纳 - 28,789.62 106,781.61 58.78 102.73 是 公司 上市公司和子公司预计担保额度合计 260,000.00 - 250.14 - 三、被担保方基本情况 (一)被担保方基本情况 是否 被担保对象 注册地 法定 注册资本 失信 成立日期 主营业务 的名称 点 代表人 (万元) 被执 行人 江苏省 生活饮用水生产;自来水管网 江苏深水水 2010 年 03 宿迁市 孙风华 5,000.00 建设维护;销售本公司自产产 否 务有限公司 月 25 日 泗阳县 品。 山东深水海 2017 年 02 山东省 供水、排水(含污水处理)工 纳水务环保 朱玉海 3,600.00 否 月 23 日 菏泽市 程及运营管理、技术服务。 有限公司 许可项目:各类工程建设活 丹东深水海 动。一般项目:污水处理及其 2020 年 12 辽宁省 纳水务环保 郭腾 14,680.74 再生利用,技术服务、技术开 否 月 31 日 丹东市 有限公司 发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广。 污水处理及其再生利用;建设 长治市深水 工程;环保工程及污水处理工 2018 年 10 山西省 水务有限公 孙风华 4,017.32 程;管网销售与维护;供水及 否 月8日 长治市 司 污水处理设备维护;企业管理 咨询服务(中介除外)。 河北深水能 供热、热电联产、供水、污 2015 年 11 河北省 源环保有限 孙风华 3,500.00 水、污泥处理、环保工程建 否 月 16 日 辛集市 公司 设、运营及技术服务。 自来水生产和供应;污水处理 及其再生利用;工程管理服 衡水深水水 2021 年 12 河北省 夏玲 4,427.82 务;技术服务、技术开发、技 否 务有限公司 月 27 日 衡水市 术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广。 水污染治理;环保咨询服务; 沧州深水环 污水处理及其再生利用;工程 2022 年 1 河北省 境治理有限 郭腾 3,580.24 管理服务;技术服务、技术开 否 月7日 沧州市 公司 发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广 环保咨询服务;再生资源加 山东深水海 山东省 2023 年 02 工;再生资源销售;再生资源 纳生态环境 潍坊市 寇鹏科 1,000.00 否 月 13 日 回收(除生产性废旧金属); 有限公司 昌邑市 污泥处理装备制造;环境卫生 是否 被担保对象 注册地 法定 注册资本 失信 成立日期 主营业务 的名称 点 代表人 (万元) 被执 行人 管理(不含环境质量监测,污 染源检查,城市生活垃圾、建 筑垃圾、餐厨垃圾的处置服 务);污水处理及其再生利 用;合同能源管理;太阳能发 电技术服务;风力发电技术服 务;资源循环利用服务技术咨 询;温室气体排放控制装备销 售;碳减排、碳转化、碳捕 捉、碳封存技术研发;温室气 体排放控制技术研发;节能管 理服务。 (二)被担保对象的主要财务数据 截至 2022 年 12 月 31 日,江苏深水水务有限公司资产总额为 46,829.83 万元,负债 总额为 32,734.63 万元,净资产 14,095.20 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,山东深水海纳水务环保有限公司资产总额为 35,700.03 万元,负债总额为 23,253.87 万元,净资产 12,446.16 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,丹东深水海纳水务环保有限公司资产总额为 49,457.89 万 元,负债总额为 34,601.17 万元,净资产 14,856.73 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,长治市深水水务有限公司资产总额为 21,268.29 万元,负 债总额为 16,123.11 万元,净资产 5,145.18 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,河北深水能源环保有限公司资产总额为 12,040.92 万元, 负债总额为 9,125.45 万元,净资产 2,915.47 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,衡水深水水务有限公司资产总额为 9,041.09 万元,负债 总额为 8,057.25 万元,净资产 983.84 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,沧州深水环境治理有限公司资产总额为 3,497.00 万元, 负债总额为 112.01 万元,净资产 3,384.99 万元,以上数据经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,山东深水海纳生态环境有限公司未成立。 除以上子公司外,被担保对象还包括在本次审批的授信额度和担保额度有效期内 公司存续的其他子公司及新设的子公司。在符合法律法规及相关规定的前提下,各被 担保方的额度可以进行调剂。 被担保方深水海纳基本情况、财务情况具体内容详见公司同日在巨 潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》。 (二)关联交易的基本情况 1. 关联方基本情况 李海波先生为公司控股股东、实际控制人,现任公司总经理、董事长,中国国籍, 无境外永久居留权。李海波先生合计控制公司 30.63%股份的表决权,根据中国证监会 及深圳证券交易所的相关规定,本次担保构成关联担保。 2. 关联交易的主要内容和定价原则 公司控股股东、实际控制人李海波先生为公司及全资子公司向银行等金融机构申 请上述综合授信无偿提供担保(含连带责任保证)。本事项是为公司及子公司向银行 等金融机构提供担保额度的安排,担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的 协议为准。在上述额度范围内,本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授 权有效期内新增的控股子公司和孙公司。公司对全资子公司、非全资控股子公司及孙 公司的担保在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用。自公司股东大会通过上述事 项之日起授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表行使申请银行等金融机构 综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件。 3. 关联交易目的和对上市公司的影响 李海波先生对公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任 担保,解决了公司向金融机构进行融资面临的担保问题,有助于帮助公司获得融资。 本次关联担保为无偿担保,不会对公司的经营业绩产生不利影响,符合公司和全体股 东的利益。 4. 与该关联方累积已发生各类关联交易情况 2022 年初至本公告日,除公司向李海波先生支付薪酬外以及李海波先生为公司向 银行等金融机构申请的贷款提供无偿担保外,公司未与李海波先生发生任何其他关联 交易。 四、担保协议的主要内容 公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关授信及担保协议,上 述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保金额,具体授信额 度及担保内容以实际签署的合同为准。 控股子公司担保情况说明:公司为上述控股子公司提供的担保为全额担保,其他 股东未提供同比例担保或反担保,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,风险 处于公司可控范围,未另行设置反担保措施。 五、董事会、监事会、独立董事及中介机构意见 (一)董事会审议情况 2023年4月26日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于公司及子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》,董事会认为:公司及 子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并相互提供担保,及控股股东、实际控制 人为公司及子公司提供关联担保事项符合公司实际经营发展的需要,不存在与中国证 监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司为上述控股子公司提供的担保为全 额担保,其他股东未提供同比例担保或反担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、 偿债能力和资信状况良好,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,风险处于公 司可控范围,不存在损害上市公司利益的情形。本议案审议过程中,关联董事进行了 回避,程序合法,依据充分,公司董事会同意本次申请综合授信额度暨关联担保的事 项,并同意提交公司股东大会审议。 (二)独立董事事前认可和独立意见 公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见:独立董事一 致认为公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并相互提供担保暨控股股东、 实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项符合有关法律法规的规定,表决程序合 法、有效;为公司及子公司提供担保系确保其生产经营和流动资金周转的需要,且均 为合并报表范围内的公司,风险可控,符合公司利益,不会对公司的正常运作和业务 发展产生不利影响。公司控股股东、实际控制人为公司及子公司向银行等金融机构申 请综合授信额度提供担保,未收取任何费用,不存在损害公司及股东的利益,特别是 中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信额度暨关联担保的事项,并同意将该议案提交股东大会审议。 (三)监事会审议情况 2023 年 4 月 26 日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过《关于公司及子 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》,监事会认为:公司 及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并相互提供担保,及控股股东、实际控 制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法 律法规的规定,有利于促进公司业务的持续发展,满足公司投资与经营扩张等资金需 求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授 信额度暨关联担保的事项。 (四)保荐机构核查意见 经核查,安信证券认为:深水海纳及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信 额度暨关联担保的事项,及公司与子公司相互提供担保事项属于风险可控,不存在损 害上市公司利益的情形。前述事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表 了同意意见,履行了必要的程序,此事项尚需提交股东大会审议通过,符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定,不存在损害公司 和股东利益的行为。综上,安信证券同意深水海纳及其子公司拟向银行等金融机构申 请综合授信额度暨关联担保的事项。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日,公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情形,公 司及控股子公司的实际担保余额合计为 95,508.01 万元,占公司 2022 年经审计净资产的 91.89%,无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议; 2、第三届监事会第三次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见和独立意见; 4、安信证券股份有限公司关于深水海纳水务集团股份有限公司及其子公司拟向银 行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的核查意见。 特此公告。 深水海纳水务集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日