志特新材：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2023-04-07
证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2023-019
江西志特新材料股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”、“公司”或“发行人”）
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督
管理委员会“证监许可[2023]543 号”文同意注册。
本次发行人民币 6.14033 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
614.033 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“志特转债”，债
券代码为“123186”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册
的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 31 日（T 日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“志特转债”总
计 5,158,398 张，即 515,839,800 元，占本次发行总量的 84.01%。
二、网上中签缴款情况
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销
商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：971,244
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2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 97,124,400
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）： 10,686
4、网上投资者放弃认购金额（元）： 1,068,600
三、主承销商包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由主承销商包销。此外，《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对
象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向
原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由主承销商
包销。本次主承销商包销可转债的数量为 10,688 张，包销金额为 1,068,800 元，
包销比例为 0.17%。
2023 年 4 月 7 日（T+4 日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转
至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至
主承销商指定证券账户。
三、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
和主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼
电话：0755-82133012
联系人：资本市场部
发行人：江西志特新材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2023 年 4 月 7 日
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（本页无正文，为《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行
可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
江西志特新材料股份有限公司
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