山东玉马遮阳科技股份有限公司
   首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马遮阳”或“发行人”）首
次公开发行不超过 3,292.00 万股人民币普通股（A 股） 以下简称“本次发行”）
的申请已于 2020 年 11 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业
板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会予以注册的决定（证监许
可〔2021〕880 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
    发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,292.00 万股，
全部为新股发行，无老股转让。本次发行价格为 12.10 元/股，不高于剔除最高报
价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业
年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规
定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行不安排向其他外部
投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。
最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额
164.60 万股回拨至网下发行。
    本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）、网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 2,353.80 万
股，占本次发行数量的 71.50%，网上初始发行数量为 938.20 万股，占本次发行
数量的 28.50%。根据《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市初步询价及推介公告》和《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 9,837.11000 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回
拨机制，将本次发行股份的 20%（658.40 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网

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下最终发行数量为 1,695.40 万股，占本次发行总量的 51.50%；网上最终发行数
量为 1,596.60 万股，占本次发行总量 48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终
中签率为 0.0172994848%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 17 日（T+2 日）结
束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行
的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：15,947,005
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：192,958,760.50
    3、网上投资者放弃认购数量（股）：18,995
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：229,839.50

    （二）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,954,000
    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：205,143,400.00
    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
    即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填


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写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 1,696,682 股，占网下发行总
量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.15%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 18,995 股，包销金额为 229,839.50 元，包
销比例为 0.06%。
    2021 年 5 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
   保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
   联系电话：021-20262367
   联系人：股票资本市场部
    邮箱地址：project_ymzyecm@citics.com




                                   发行人：山东玉马遮阳科技股份有限公司
                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                         2021 年 5 月 19 日




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（此页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页）




                                 发行人：山东玉马遮阳科技股份有限公司




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（此页无正文，为《山东玉马遮阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                       年    月    日