证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2020-009
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月
16日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先
投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元，上述事项符
合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现就相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，公司首
次公开发行人民币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，
每股发行价格为人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除
发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币24,055.22 万元 后 ， 募 集 资 金净 额 为 人 民 币
1,369,293.81万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月9
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为安永
华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集资金进行了
专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司
募集资金现已用于支付发行费用、募投项目费用、银行手续费及进行现金管理，
截至本公告出具日，公司募集资金合计已支出人民币416,139.57万元，募集资金
余额为人民币977,210.79万元（含利息）。
二、募集资金使用与管理情况
根据《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股
票募集资金使用计划如下：
募集资金
投资总额（人民币
序号 项目名称 拟投资额（人民币
万元）
万元）
厨房食品综合项目
1 兰州新区粮油食品加工基地项目（一期） 150,800 110,000
2 益海嘉里集团粮油深加工项目 145,259 90,000
乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项
3 140,000 112,000
目
4 米、面、油综合加工一期项目 92,000 80,000
益海嘉里（茂名）食品工业有限公司食品
5 79,031 62,000
加工项目
益海嘉里（青岛）风味油脂有限公司-风味
6 74,000 50,000
油脂加工项目
益海嘉里（青岛）食品工业有限公司-食品
7 100,000 87,000
加工项目
厨房食品食用油项目
益海嘉里（青岛）粮油工业有限公司-食用
8 120,000 90,000
植物油加工项目
9 油脂压榨精炼及配套工程建设项目 95,000 81,000
10 益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司 65,591 53,000
11 益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司 80,513 68,000
益海嘉里（茂名）粮油工业有限公司粮油
12 76,483 56,000
加工项目
13 4000吨/日大豆压榨项目 43,000 30,000
厨房食品面粉项目
益海嘉里（霸州）食品工业有限公司年初
14 100,000 75,000
加工100万吨小麦制粉项目
15 益海嘉里（潮州）食品工业有限公司 82,805 64,000
东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司厂区
16 50,000 32,000
（面粉三期项目）
17 面粉加工项目 34,000 25,000
厨房食品其他项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富
18 裕）生物科技有限公司100万吨/年玉米深 183,000 155,000
加工项目
黑龙江省齐齐哈尔市富裕县益海嘉里（富
19 裕）粮油食品工业有限公司25万吨/年小 78,400 67,000
麦、4.5万吨/年低温豆粕加工项目
合计 1,789,882 1,387,000
注：上表中募集资金拟投资额的数据源自《招股说明书》，因本次扣除发行费用后的实际募集资
金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司董事会后续将根据项目的实际需求，对上述项目
的募集资金投入金额进行适当调整，并按照规定履行审议程序及披露义务。
三、自筹资金支付发行费用及预先投入募投项目的情况
公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资金投资项
目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。安永华明会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年9月30日以自筹资金已支付发行
费用及预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《益海嘉里金龙鱼粮油
食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
（安永华明（2020）专字第60657905_B07号）。
公司本次拟以募集资金置换截至2020年9月30日，已使用自筹资金支付的合
计为人民币3,190.78万元的发行费用及已预先投入募集资金投资项目的合计为人
民币339,502.11万元的自筹资金，两项合计共人民币342,692.89万元。其中，使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：
币种：人民币
单位：万元
截至2020年9月
募集资金承诺 本次拟置换
募集资金投资 投资总额 30日自筹资金已
序号 投资金额 金额
项目 投入金额
兰州新区粮油
1 食品加工基地 150,800.00 110,000.00 16,512.65 7,284.58
项目（一期）
益海嘉里集团
2 粮油深加工项 145,259.00 90,000.00 40,033.82 24,625.28
目
乐清湾港区益
海嘉里粮油加
3 140,000.00 112,000.00 34,882.10 20,837.06
工港口综合项
目
米、面、油综
4 合加工一期项 92,000.00 80,000.00 3,551.33 3,551.33
目
益海嘉里（茂
名）食品工业
5 79,031.00 62,000.00 30,405.39 25,659.49
有限公司食品
加工项目
益海嘉里（青
岛）风味油脂
6 74,000.00 50,000.00 2,093.12 2,093.12
有限公司-风味
油脂加工项目
益海嘉里（青
岛）食品工业
7 100,000.00 87,000.00 10,987.22 10,962.33
有限公司-食品
加工项目
益海嘉里（青
岛）粮油工业
8 有限公司-食用 120,000.00 90,000.00 4,202.77 4,202.77
植物油加工项
目
油脂压榨精炼
9 及配套工程建 95,000.00 81,000.00 148.43 120.63
设项目
益海嘉里（潮
10 州）油脂工业 65,591.00 53,000.00 3,425.74 713.71
有限公司
益海嘉里（潮
11 州）饲料蛋白 80,513.00 68,000.00 12,664.14 10,387.83
开发有限公司
益海嘉里（茂
名）粮油工业
12 76,483.00 56,000.00 13,220.80 7,963.26
有限公司粮油
加工项目
4000吨/日大豆
13 43,000.00 30,000.00 27,580.47 23,729.30
压榨项目
益海嘉里（霸
州）食品工业
14 有限公司年初 100,000.00 75,000.00 56,016.72 42,306.90
加工100万吨
小麦制粉项目
益海嘉里（潮
15 州）食品工业 82,805.00 64,000.00 23,101.68 15,896.59
有限公司
东莞益海嘉里
粮油食品工业
16 有限公司厂区 50,000.00 32,000.00 30,415.67 18,328.89
（面粉三期项
目）
17 面粉加工项目 34,000.00 25,000.00 19,166.56 17,502.85
黑龙江省齐齐
哈尔市富裕县
益海嘉里（富
18 裕）生物科技 183,000.00 155,000.00 99,585.00 82,240.13
有限公司100
万吨/年玉米深
加工项目
黑龙江省齐齐
哈尔市富裕县
益海嘉里（富
裕）粮油食品
19 工业有限公司 78,400.00 67,000.00 25,132.71 21,096.05
25万吨/年小
麦、4.5万吨/
年低温豆粕加
工项目
总计 1,789,882.00 1,387,000.00 453,126.31 339,502.11
注：1、尾数差异系四舍五入所致。
2、2019年4月15日，公司召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于公司首次公开发行股
票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析
的议案》等议案。本次拟置换金额为上述董事会会议后发生的截至2020年9月30日止以自筹
资金预先投入的部分。
四、募集资金置换先期投入的实施
根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“若公司本次发行股票实际募集资
金净额不能满足公司上述资金需求，缺口部分将由公司通过银行贷款和其他自
筹资金解决。若公司本次发行股票实际募集资金净额超过上述拟投资项目的资
金需求，公司将按照有关规定履行必要的程序后将相关资金用于公司主营业务。
公司本次发行股票募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对
募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换前期投
入的自筹资金。”本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。
公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资
金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关
安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途
的情形。
五、相关审批程序及相关意见
1、董事会意见
2020年11月16日公司召开 了第一届董事会 第二十六次会议 ，审议通过了
《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入
募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元。
2、监事会意见
2020年11月16日公司召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换截至2020年9月30日已支付发行费用及预先投入募投项
目的自筹资金，置换金额合计为人民币342,692.89万元。
3、独立董事意见
公司独立董事认为，本次置换没有与公司募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超
过6个月，并履行了相关审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020年修订）》等有关法规的规定，符合公司发展需要，有利于维
护全体股东的利益。
综上，全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用及预
先投入募投项目自筹资金的事项。
4、会计师事务所鉴证意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《益海嘉里金龙鱼粮油食
品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
（安永华明（2020）专字第60657905_B07号），并认为：
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况的报告已按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2020年修订）》的有关规定编制，并在所有重大方面反
映了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司募集资金投资项目截至2020年9月30
日止的前期投入情况及支付的发行费用情况。
5、保荐机构的核查意见
保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹
资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届
监事会第十二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相
关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资
金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修
订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相
关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
六、备查文件
1、《公司第一届董事会第二十六次会议决议》
2、《公司第一届监事会第十二次会议决议》
3、《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》
4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《益海嘉里金龙鱼粮油
食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》
5、《中信建投证券股份有限公司关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》
特此公告。
益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月十六日
