益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码:300999 证券简称:金龙鱼 公告编号:2022-055 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业收入(千元) 68,356,750 14.89% 187,839,677 15.43% 归属于上市公司股东的 377,190 -46.93% 2,353,284 -36.07% 净利润(千元) 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 -164,726 -167.36% 2,258,877 -45.66% 利润(千元) 经营活动产生的现金流 -- -- 11,998,287 160.61% 量净额(千元) 基本每股收益(元/股) 0.07 -46.15% 0.43 -36.76% 稀释每股收益(元/股) 0.07 -46.15% 0.43 -36.76% 加权平均净资产收益率 0.43% -0.40% 2.69% -1.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(千元) 225,346,434 207,249,937 8.73% 归属于上市公司股东的 88,061,941 86,700,861 1.57% 所有者权益(千元) (二) 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位:千元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 -5,657 162,655 部分) 计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 74,347 232,087 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外) 企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 765 765 位可辨认净资产公允价值产 生的收益 除同公司正常经营业务相关 这些损益主要产生于本公司 的有效套期保值业务外,持 正常经营活动中用来管理其 有交易性金融资产、交易性 商品价格和外汇风险的衍生 金融负债产生的公允价值变 工具,因未完全满足套期会 639,131 15,769 动损益,以及处置交易性金 计的要求,因此在会计角度 融资产、交易性金融负债和 属于非经常性损益。从业务 可供出售金融资产取得的投 角度,这些期货损益在实现 资收益 后应计入主营业务成本。 单独进行减值测试的应收款 45 367 项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业 35,574 65,158 2 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 外收入和支出 其他符合非经常性损益定义 134 1,621 关联方拆出资金取得的损益 的损益项目 减:所得税影响额 159,611 346,006 少数股东权益影响额 42,812 38,009 (税后) 合计 541,916 94,407 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 □不适用 2022 年 1-9 月,公司实现营业收入 1,878 亿元,同比增长 15.4%;归属于上市公司股东的净利润 23.5 亿元,同比下降 36.1%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22.6 亿元,同比下降 45.7%。业绩同比变动的主要因素 如下: 1、2022 年 1-9 月,国内部分地区疫情反复,疫情管控措施加强,叠加经济疲软、消费不振,公司的业务面临激烈的市 场竞争。公司作为物资保供企业,以高度的社会责任感,克服物流不畅等各种困难,充分发挥全国布局、多品类及品牌 优势,继续加强内部管理,实现销量较去年同期有所增长,营业收入同比上涨。 2、2022 年 1-9 月,受到全球通胀、俄乌冲突及天气影响等因素影响,公司主要原材料大豆、大豆油及棕榈油等价格在 上半年出现前所未有的快速大幅上涨,虽然三季度价格有所回落,但相比去年同期,原料成本仍大幅上升。公司上调了 部分产品的售价,但并未完全覆盖原材料成本的上涨,公司主要产品的毛利率同比明显下降。 年初至报告期末的经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 160.6%,主要是因为今年原材料行情波动较大,采购更 为谨慎,更多消耗期初库存用于生产。 2022 年第三季度,公司实现营业收入 684 亿元,同比增长 14.9%;归属于上市公司股东的净利润 3.8 亿元,同比下降 46.9%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.6 亿元,同比下降 167.4%。业绩同比变动主要是因为, 从第三季度来看,随着养殖行业饲料需求回升,公司饲料原料的销量有所增加,但是公司主要原材料大豆、棕榈油成本 仍处于高位,饲料原料及油脂科技业务利润同比下滑。 3 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 176,087 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押、标记 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 件的股份数量 股份状态 数量 Bathos Company Limited 境外法人 89.99% 4,878,944,439 4,878,944,439 无质押或冻结 0 境内非国 融泽投资有限责任公司 0.45% 24,497,312 0 无质押或冻结 0 有法人 香港中央结算有限公司 境外法人 0.43% 23,570,589 0 无质押或冻结 0 GIC Private Limited 境外法人 0.31% 16,593,997 0 无质押或冻结 0 中央企业乡村产业投资基金 国有法人 0.23% 12,595,478 0 无质押或冻结 0 股份有限公司 珠海横琴物美通达私募基金 投资管理有限公司-珠海横 其他 0.11% 5,805,929 0 无质押或冻结 0 琴物美通达二期股权投资合 伙企业(有限合伙) 全国社保基金一一三组合 其他 0.07% 3,835,200 0 无质押或冻结 0 中国工商银行股份有限公司 -中证主要消费交易型开放 其他 0.06% 2,996,681 0 无质押或冻结 0 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 -易方达创业板交易型开放 其他 0.05% 2,883,267 0 无质押或冻结 0 式指数证券投资基金 中金公司-中国银行-中金 公司益海嘉里 1 号员工参与 其他 0.05% 2,640,223 0 无质押或冻结 0 创业板战略配售集合资产管 理计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 融泽投资有限责任公司 24,497,312 人民币普通股 24,497,312 香港中央结算有限公司 23,570,589 人民币普通股 23,570,589 GIC Private Limited 16,593,997 人民币普通股 16,593,997 中央企业乡村产业投资基金股份有限公 12,595,478 人民币普通股 12,595,478 司 珠海横琴物美通达私募基金投资管理有 限公司-珠海横琴物美通达二期股权投 5,805,929 人民币普通股 5,805,929 资合伙企业(有限合伙) 全国社保基金一一三组合 3,835,200 人民币普通股 3,835,200 中国工商银行股份有限公司-中证主要 2,996,681 人民币普通股 2,996,681 消费交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司-易方达创 2,883,267 人民币普通股 2,883,267 业板交易型开放式指数证券投资基金 中金公司-中国银行-中金公司益海嘉 里 1 号员工参与创业板战略配售集合资 2,640,223 人民币普通股 2,640,223 产管理计划 中信证券股份有限公司-天弘中证食品 2,412,600 人民币普通股 2,412,600 饮料交易型开放式指数证券投资基金 公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上 上述股东关联关系或一致行动的说明 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 香港中央结算有限公司其所持股份是代表多个股东持有,公司未 4 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 有) 知其融资融券情况。除此之外,其余前十名普通股股东无融资融 券情况。 (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 (三) 限售股份变动情况 □适用 不适用 三、其他重要事项 适用 □不适用 1、公司发布2022年半年度报告 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年8月5日披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》(公 告编号:2022-051)。 2、关于募投项目延期公告 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年8月5日披露的《关于部分募投项目延期公告》(公告编号:2022-050)。 3、关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年8月5日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编 号:2022-052)。 4、关于权益分派实施公告 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年7月29日披露的《关于2021年度权益分派实施公告》(公告编号:2022- 049)。 5、关于超短期融资券相关公告 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022年7月25日披露的《关于2022年度第三期超短期融资券发行完成的公告》(公 告编号:2022-048)、2022年7月20日披露的《关于2022年度第一期超短期融资券兑付完成的公告》(公告编号:2022-047) 和2022年7月15日披露的《关于2022年度第二期超短期融资券发行完成的公告》(公告编号:2022-046)。 四、季度财务报表 (一) 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年 09 月 30 日 单位:千元 项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 流动资产: 货币资金 55,750,246 43,835,112 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 19,262,751 11,980,468 衍生金融资产 2,319,260 521,168 5 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 应收票据 553,595 应收账款 9,383,049 8,803,400 应收款项融资 283,178 792,592 预付款项 5,098,812 4,254,892 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,437,443 3,909,606 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 36,725,821 46,905,873 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,517,795 4,014,614 流动资产合计 134,331,950 125,017,725 非流动资产: 发放贷款和垫款 衍生金融资产 318,614 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 2,960,207 2,850,433 其他权益工具投资 930,768 950,588 其他非流动金融资产 投资性房地产 217,629 243,560 固定资产 34,296,987 32,195,893 在建工程 10,275,127 7,168,241 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 214,190 231,167 无形资产 14,553,098 13,850,097 开发支出 商誉 5,987,688 5,987,688 长期待摊费用 226,029 198,054 递延所得税资产 1,390,440 708,738 其他非流动资产 19,643,707 17,847,753 非流动资产合计 91,014,484 82,232,212 资产总计 225,346,434 207,249,937 流动负债: 短期借款 88,628,321 78,723,554 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 1,227,243 1,136,580 应付票据 1,921,159 1,563,002 应付账款 4,984,067 5,495,559 预收款项 合同负债 2,832,118 4,689,049 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 939,136 1,305,288 应交税费 874,342 588,856 6 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 其他应付款 4,342,119 4,169,215 其中:应付利息 应付股利 28,520 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 2,847,449 2,436,417 其他流动负债 7,080,667 2,894,454 流动负债合计 115,676,621 103,001,974 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 14,884,443 11,003,161 衍生金融负债 31,816 297,592 应付债券 512,274 500,277 其中:优先股 永续债 租赁负债 110,562 135,933 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,719 26,188 递延收益 760,756 631,167 递延所得税负债 663,319 436,832 其他非流动负债 124,280 108,385 非流动负债合计 17,092,169 13,139,535 负债合计 132,768,790 116,141,509 所有者权益: 股本 5,421,592 5,421,592 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 36,644,822 36,597,677 减:库存股 其他综合收益 -86,861 535,025 专项储备 盈余公积 1,968,426 1,968,426 一般风险准备 未分配利润 44,113,962 42,178,141 归属于母公司所有者权益合计 88,061,941 86,700,861 少数股东权益 4,515,703 4,407,567 所有者权益合计 92,577,644 91,108,428 负债和所有者权益总计 225,346,434 207,249,937 法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰) 主管会计工作负责人:Loke Mun Yee(陆玟妤) 会计机构负责人:邱庆月 2、合并年初到报告期末利润表 单位:千元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 187,839,677 162,725,084 其中:营业收入 187,839,677 162,725,084 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 185,031,327 156,431,273 其中:营业成本 176,774,923 148,480,020 7 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 458,592 390,253 销售费用 4,561,483 4,954,838 管理费用 2,457,525 2,308,473 研发费用 154,797 147,827 财务费用 624,007 149,862 其中:利息费用 1,751,319 1,411,025 利息收入 1,559,882 1,390,685 加:其他收益 232,087 162,605 投资收益(损失以“-”号填 -806,967 -1,889,009 列) 其中:对联营企业和合营 47,634 -15,805 企业的投资收益 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 净敞口套期收益(损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以 908,189 1,321,842 “-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -5,784 -7,981 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -276,631 -246,077 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 163,877 -23,478 填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 3,023,121 5,611,713 列) 加:营业外收入 69,526 122,155 减:营业外支出 4,825 78,942 四、利润总额(亏损总额以“-”号 3,087,822 5,654,926 填列) 减:所得税费用 632,517 1,627,956 五、净利润(净亏损以“-”号填 2,455,305 4,026,970 列) (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 2,455,305 4,026,970 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 2,353,284 3,681,093 (净亏损以“-”号填列) 8 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 2.少数股东损益(净亏损以“-” 102,021 345,877 号填列) 六、其他综合收益的税后净额 -701,559 -41,972 归属母公司所有者的其他综合收益 -621,886 -35,633 的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 -14,865 6,558 综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 -14,865 6,558 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 (二)将重分类进损益的其他综 -607,021 -42,191 合收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -232,865 27,695 7.其他 8.与交易相关的被套期项目进 行套期的期权时间价值、远期合同的 -374,156 -69,886 远期要素或金融工具的外汇基差 归属于少数股东的其他综合收益的 -79,673 -6,339 税后净额 七、综合收益总额 1,753,746 3,984,998 (一)归属于母公司所有者的综合 1,731,398 3,645,460 收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益 22,348 339,538 总额 八、每股收益: (一)基本每股收益(元) 0.43 0.68 (二)稀释每股收益(元) 0.43 0.68 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 千元,上期被合并方实现的净利润为:0 千元。 法定代表人:Kuok Khoon Hong(郭孔丰) 主管会计工作负责人:Loke Mun Yee(陆玟妤) 会计机构负责人:邱庆月 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:千元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 200,605,909 184,658,002 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 9 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 2,546,337 126,754 收到其他与经营活动有关的现金 988,206 972,222 经营活动现金流入小计 204,140,452 185,756,978 购买商品、接受劳务支付的现金 178,678,594 167,717,752 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 5,645,042 5,396,803 支付的各项税费 2,235,505 3,689,291 支付其他与经营活动有关的现金 5,583,024 4,349,194 经营活动现金流出小计 192,142,165 181,153,040 经营活动产生的现金流量净额 11,998,287 4,603,938 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 37,039,670 31,599,621 取得投资收益收到的现金 1,556,916 1,299,754 处置固定资产、无形资产和其他长 136,600 82,991 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 3 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,406,603 331,844 投资活动现金流入小计 40,139,789 33,314,213 购建固定资产、无形资产和其他长 8,003,012 6,635,774 期资产支付的现金 投资支付的现金 44,679,182 49,195,063 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,553,341 1,988,362 投资活动现金流出小计 54,235,535 57,819,199 投资活动产生的现金流量净额 -14,095,746 -24,504,986 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 142,697 149,678 其中:子公司吸收少数股东投资 142,697 149,678 收到的现金 取得借款收到的现金 97,651,772 94,903,598 收到其他与筹资活动有关的现金 14,956,857 8,605,189 筹资活动现金流入小计 112,751,326 103,658,465 偿还债务支付的现金 76,869,098 72,332,661 分配股利、利润或偿付利息支付的 2,521,670 1,980,617 现金 其中:子公司支付给少数股东的 42,923 151,000 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,618,511 18,595,036 筹资活动现金流出小计 97,009,279 92,908,314 筹资活动产生的现金流量净额 15,742,047 10,750,151 10 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022 年第三季度报告 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -436,934 58,112 影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,207,654 -9,092,785 加:期初现金及现金等价物余额 12,572,801 23,402,603 六、期末现金及现金等价物余额 25,780,455 14,309,818 (二) 审计报告 第三季度报告是否经过审计 □是 否 公司第三季度报告未经审计。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会 2022 年 10 月 28 日 11