青岛百洋医药股份有限公司
       首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                                   特别提示

    青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“百洋医药”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行5,260.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请
已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2021] 1809号）。本次发行
的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保
荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“百洋医药”，股票
代码为“301015”。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售
A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为7.64元/股，发
行数量为5,260.00万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价
后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基
金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用
管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关
子公司不参与战略配售。保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨
至网下发行。

    根据最终确定的价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为 526.00 万股。

    综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次

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战略配售设立的专项资产管理计划，最终战略配售数量为526.00万股，占发行总
数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额263.00万股将回拨至网
下发行。

    网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次网下发行数量为3,839.80
万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的81.11%；网上发行数量为894.20万
股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的18.89%。根据《青岛百洋医药股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制，由于
网上初步有效申购倍数为10,499.55608倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20%（即
946.80万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,893.00
万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.11%；网上最终发行数量为
1,841.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次
网上发行中签率为0.0196086721%，有效申购倍数为5,099.78438倍。

    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月22日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）战略配售情况

    2021 年 6 月 16 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询
价结果，协商确定本次发行价格为 7.64 元/股。本次发行价格不超过剔除最高报
价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老
金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保
荐机构相关子公司无需参与跟投。

    本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设
立的专项资产管理计划：东兴证券百洋医药员工参与创业板战略配售 1 号集合
资产管理计划（以下简称“百洋医药 1 号资管计划”）；东兴证券百洋医药员
工参与创业板战略配售 2 号集合资产管理计划（以下简称“百洋医药 2 号资管

                                   2
计划”）。

    截至 2021 年 6 月 15 日（T-3 日），战略投资者已足额按时交纳认购资金，
根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行
战略配售结果如下：

                           初始认购规模      获配数量        获配金额       限售期
        具体名称
                             （元）          （股）          （元）         （月）

  百洋医药 1 号资管计划      16,460,000.00   1,250,000.00    9,550,000.00     12

  百洋医药 2 号资管计划      54,950,000.00   4,010,000.00   30,636,400.00     12


    （二）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,390,245

    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：140,501,471.80

    3、网上投资者放弃认购数量（股）：19,755

    4、网上投资者放弃认购金额（元）：150,928.20

    （三）网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：28,930,000

    2、网下投资者缴款认购的金额（元）：221,025,200.00

    3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

    4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

    二、网下比例限售情况

    网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。

    网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
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写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

    本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,897,823 股，占网下发行总
量的 10.02%，占本次公开发行股票总量的 5.51%。

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    网上、网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）负责包销，
保荐机构（主承销商）包销股份的数量为19,755股，包销金额为150,928.20元。
保荐机构（主承销商）包销股份的数量占总发行数量的比例为0.04%。

    2021年6月24日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略配售
募集资金与网上、网下发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。发行人
向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至
保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主
承销商东兴证券联系。具体联系方式如下：

    联系电话：010-66553415、010-66553417

    联系邮箱：dxzq_ipo@163.com

    联 系 人：资本市场部




                                         发行人：青岛百洋医药股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
                                                         2021 年 6 月 24 日




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（本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：青岛百洋医药股份有限公司



                                                          年   月   日




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（本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司



                                                           年   月   日




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