中信建投证券股份有限公司

               关于广东申菱环境系统股份有限公司
       使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见



    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广
东申菱环境系统股份有限公司（简称“申菱环境”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律法规的要求，履行了持续督导义务，对公司使用自有资金对部分募投项目追加
投资事项进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1716 号），公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）6,001.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 8.29 元，募集资金总额为人民币 497,482,900.00 元，扣除发行费用人民币
54,538,314.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 442,944,585.69 元。
上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
“华兴验字[2021]21000560179 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存
储，并按规定与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目的基本情况

    公司于 2021 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第九次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
议案》，同意公司对部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体
调整如下：
                                                                单位：人民币万元
                                                    调整前拟投入募 调整后拟投入募
序号          项目名称             项目投资总额
                                                      集资金金额     集资金金额
       专业特种环境系统研发制造
  1                                     63,000.00         50,000.00      32,165.41
               基地项目
  2          补充流动资金               15,000.00         15,000.00      12,129.05
              合计                      78,000.00         65,000.00      44,294.46

三、本次拟追加投资的募投项目情况及追加投资情况

      本次拟使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”进行追加投
资，项目总投资预计增至 79,800.00 万元，比原投资总额 63,000.00 万元增加了
16,800.00 万元，追加投资将用于建设投入。“专业特种环境系统研发制造基地项
目”具体调整情况如下：

                                                                单位：人民币万元
                                  原计划募集资金
序号          投资名称                              现拟投入金额      增减情况
                                      投入金额
  1            建设投入                 63,000.00         73,300.00      10,300.00
  2            预备费                        0.00          6,500.00       6,500.00
              合计                      63,000.00         79,800.00      16,800.00

四、募投项目追加投资的原因

      公司拟对“专业特种环境系统研发制造基地项目”进行项目工艺优化，对原
项目整体配套设施进行了升级改造，同时受建筑原材料价格大幅上涨的影响，整
体工程费用有所增加。经审慎评估后，进一步加大在高性能建造材料、绿色建造
工艺技术及智能化装备等方面的建筑投资。本次追加投资主要用于建设投入，同
时提高了办公区装修标准，改善科研环境，为公司的持续发展提供强有力的技术
支持。

五、募投项目追加投资对公司的影响

      本次使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资，是
基于公司未来研发工作需要，有利于进一步提高研发项目实施的能力，增强公司
综合研发实力，符合公司募投项目的实际建设需求，契合公司以研发创新驱动企
业发展的理念，有利于募投项目实施目标的达成，不会对公司的财务状况和经营
状况产生不利影响，未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金
用途，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、公司内部审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

    2021 年 9 月 14 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自
有资金对部分募投项目追加投资的议案》。该事项所涉及的投资金额在董事会审
议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会审议情况

    2021 年 9 月 14 日，公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于使用自
有资金对部分募投项目追加投资的议案》，监事会认为：公司本次使用自有资金
对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资，符合募投项目的实际建设
需求、契合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对
公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改
变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有
资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资已履行了相关的决策程
序，符合法律法规规定。全体监事一致同意公司使用自有资金对“专业特种环境
系统研发制造基地项目”追加投资。

（三）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据
公司募投项目建设实际情况做出的适当调整，符合募投项目的实际建设需求、契
合公司经营发展的实际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不会对公司的财
务状况和经营状况产生不利影响，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司使用自有资金对募
投项目追加投资已履行了相关的决策程序，符合法律法规规定。全体独立董事一
致同意公司使用自有资金对“专业特种环境系统研发制造基地项目”追加投资。

七、保荐机构的核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金对募投项目追加投资事项已
经第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表
了明确同意的独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，保荐机构对公司本次使用自有资金对募
投项目追加投资事宜无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有限
公司使用自有资金对部分募投项目追加投资的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                      张铁                   何新苗




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                       年    月    日