证券代码：301045          证券简称：天禄科技          公告编号：2021-019


                    苏州天禄光科技股份有限公司

 关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项

                    并以募集资金等额置换的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召
开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关
于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，为提高公司整体资金使用效率、合理改进募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）款项支付方式、降低资金使用成本，公司拟在募投项目实
施期间，根据实际情况使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款
项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事和中泰证券股份有限公司
（以下简称“保荐机构”）均对该事项发表了明确同意的意见。现将具体情况公
告如下：
    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，
共计募集资金总金额为人民币407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币
45,736,906.55元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。大
华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月10日对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了《苏州天禄光科技股份有限公司验资报告》
（大华验字[2021]000566号）。
    公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项
账户中，公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有

                                    1
限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司
唯亭西区支行及中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
       二、募投项目的基本情况
       根据《苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》以及第二届董事会第九次会议拟调整投入募集资金的情况，公司的首次
公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
                                                                   单位：万元

                                             调整前募集资金拟   调整后募集资金拟
序号          项目名称           总投资额
                                                投入金额           投入金额

 1      扩建中大尺寸导光板项目   21,724.77      21,724.77          16,200.30

 2         新建光学板材项目      20,534.23      20,534.23           5,000.00

 3         补充流动资金项目      15,000.00      15,000.00          15,000.00

             合计                57,259.00      57,259.00          36,200.30

       三、拟使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换
的情形及操作流程
       为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金
使用成本。公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用外汇、自有资金及银
行承兑汇票支付募投项目部分款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司
非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体操作流程如
下：
       （一）使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的情形
       1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备。（1）根据海关的操
作要求，对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税费，应当从海关、公司
及银行三方签定的资金账户中统一支付，该已签约账户为公司自有资金账户； 2）
根据国外设备供应商要求，进口设备购置款需要使用外汇支付。因此公司在购置
募投项目所需的进口设备过程中，存在以自有资金支付关税、增值税等相关税费，
以外汇支付设备采购价款，后续以募集资金等额置换的实际需求。
       2、为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务

                                       2
费用，公司计划在募投项目实施期间，在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，且在以募集资金专户资金直接支付工程款、设备采购款及设备相关税费存
在障碍时，可以根据实际需要先以银行承兑汇票、自有资金方式支付，后续以募
集资金等额置换。
    对于发生的以外汇、自有资金及银行承兑汇票支付工程款、设备采购款及设
备相关税费情况，公司按月统计并经审核后，从募集资金专户等额划转至公司的
非募集资金账户。
    （二）使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的操作流程
    1、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立台账，逐笔统计使用外汇、
自有资金及银行承兑汇票支付的募投项目的款项，按月编制以外汇、自有资金及
银行承兑汇票支付募投项目款项的汇总表。
    2、按月将以外汇（外汇汇率按当月财务记账汇率）、自有资金及银行承兑
汇票支付募投项目的款项编制成置换付款申请单，将以外汇、自有资金及银行承
兑汇票支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司的非募集资金账户。
    3、保荐机构和保荐代表人对公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以采取定期或
不定期对募投项目实施主体采取现场核查、问询等方式进行，公司和存放募集资
金的银行应当配合保荐机构的核查与问询。
      四、对公司的影响
    公司根据募投项目实施的具体情况，使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支
付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合
理改进募投项目款项支付方式，节省财务费用。该事项不影响募投项目投资计划
的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
    五、履行的审议程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑

                                    3
汇票支付募投项目部分款项，并等额从募集资金专户划转至非募集资金账户。
    （二）监事会意见
    公司于 2021 年 9 月 13 日召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》同意公司在募投项目实施期间，使用外汇、自有资金及银行承兑汇
票支付募投项目部分款项，并等额从募集资金专户划转至非募集资金账户。
    （三）独立董事意见
    独立董事认为：关于公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，
认为该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求，有利于提高募集资金
使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，节省财务费用，符合公司
和股东利益。公司董事会、监事会对该议案的审议和表决程序符合有关法律法规
和《公司章程》等的要求。因此，我们同意该事项。
    （四）保荐机构的核查意见
    公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。公司使用外汇、
自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换合《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定
不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进
行，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
    六、备查文件

                                   4
    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
    2、公司第二届监事会第九次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于苏
州天禄光科技股份有限公司使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部
分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。


    特此公告。


                                      苏州天禄光科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 9 月 13 日




                                  5