证券代码：301077       证券简称：星华反光        公告编号：2021-026



                杭州星华反光材料股份有限公司
                   关于使用募集资金置换预先
     投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州星华反光材料股份有限公司(以下简称“星华反光”或“公

司”)于 2021 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监

事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会同意公司以

募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换

金额合计为人民币 10,151.06 万元。现将具体内容公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2823 号）

同意注册，杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行人民币普通

股票（A 股）1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格

为人民币 61.46 元，募集资金总额为 921,900,000.00 元，扣除发行

费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 85,563,682.55 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为

836,336,317.45 元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称
“中汇事务所”）已于 2021 年 9 月 27 日对公司首次公开发行股票的

资金到位情况进行了审验，并出具中汇会验[2021]7133 号《验资报

告》。经其审验，截至 2021 年 9 月 27 日，上述募集资金已全部到位。

公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，

募集资金已经全部存放于募集资金专户。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《杭州星华反光材料股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次

募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                   投资总
                                            备案单位及文    环评单位及
  项目名称        子项目名称         额
                                                  号            文号
                                 （万元）
年产反光材料   年产反光材料 2,400
                                             浙江省企业投   杭州市生态
2,400 万平方   万平方米、反光服饰 23,691.
                                               资项目备案   环境局余杭
米、反光服饰   300 万件生产基地建    45
                                            2017-330110-2   分局环评批
300 万件及生   设项目
                                            6-03-020390-0   复[2020]46
产研发中心项                      8,568.4
               研发中心建设项目                    00           号
目                                    7
                                  32,259.
               合计                              -              -
                                     92


    三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划

范围内预先投入部分募投项目。根据中汇事务所出具的《关于杭州星

华反光材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和

支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7559 号），截至 2021

年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投

资额为人民币 9,729.88 万元，具体情况如下：
                                                      单位：人民币万元
                                       自筹资金       占总投资   已置换金
          项目名称        总投资额     实际投入         的比例   额/拟置换
                                         金额             (%)       金额
年产反光材料 2,400 万平
方米、反光服饰 300 万件    23,691.45    9,729.88         41.07    9,729.88
生产基地建设项目
研发中心建设项目            8,568.47              -          -             -
合   计                    32,259.92   9,729.88          30.16    9,729.88


      四、以自筹资金支付部分发行费用的置换安排

      公司拟使用募集资金置换截至 2021 年 9 月 30 日以自筹资金预先

支付发行费用累计金额为人民币 421.18 万元，具体明细如下：

                                                      单位：人民币万元
           项目名称        以自筹资金已支付金额           拟置换金额
承销及保荐费用                           141.51                     141.51
会计师费用                               132.08                     132.08
律师费用                                 109.43                     109.43
发行手续费用及其他                        38.16                        38.16
合   计                                  421.18                     421.18


     五、募集资金置换预先投入募投项目资金情况

      根据前述内容，公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金

9,729.88 万元及已支付发行费用 421.18 万元的自筹资金。

      本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募集

资金投资项目的实施计划相抵触，符合《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等法律法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资计划的正常进
行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间

距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

   六、本次置换事项履行的决策程序情况及相关机构意见

   （一）董事会审议情况

    公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公

司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，

置换金额合计为人民币 10,151.06 万元。本议案无须提交股东大会审

议。

   （二）监事会意见

    公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，认为本

次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资

金事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，没有与募

集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金，置换金额合计为人民币 10,151.06 万元。

   （三）独立董事意见

    经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个

月，且履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公

司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换事项未改变

募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同

意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金，置换金额合计为人民币 10,151.06 万元。

   （四）会计师事务所鉴证意见

    中汇会计师事务所已就公司本次使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金事项出具了《关于杭州星华反光

材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发

行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]7559 号），认为公司管理层

编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专

项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》相关格式指引的规定，

如实反映了星华反光以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付

发行费用的实际情况。

   （五）保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独

立董事均发表了明确同意意见，中汇事务所进行了鉴证并出具了鉴证

报告，履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换时间距离募集资

金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关

法律法规的规定；本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资

金的事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金

投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐

机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

事项无异议。

   七、备查文件

    1.《杭州星华反光材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决

议》；

    2.《杭州星华反光材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决

议》；

    3.《杭州星华反光材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第二次会议相关事项的独立意见》；

    4.中汇会计师事务所出具的中汇会鉴[2021]7559 号《关于杭州

星华反光材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目

和支付发行费用的鉴证报告》；

    5.《平安证券股份有限公司关于杭州星华反光材料股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金

的核查意见》。

   特此公告。



                        杭州星华反光材料股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 16 日