证券代码：301086       证券简称：鸿富瀚        公告编号：2021-002



               深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

 关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
                         自筹资金的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年

10 月 25 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于以募集

资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，董

事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金人民币 8,320.24 万元及已支付发行费用的自筹资金人

民币 467.67 万元（不含税）。本次置换不会影响募集资金投资项目

的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有

限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2743 号）

同意注册，公司向社会公众公开发行 A 股股票 1,500 万股，每股面值

为人民币 1.00 元，发行价为人民币 96.66 元/股，共计募集资金人民

币 144,990.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民

币 131,347.96 万元。募集资金已于 2021 年 10 月 13 日划至公司指定
账户。2021 年 10 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资

报告》(信会师报字[2021]第 ZA15656 号)。公司已开设了募集资金专

项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构

签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金专户储存四方监管协

议》。



       二、募集资金投资项目情况

       根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创

业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如

下：

                                                             单位：万元
                                                       拟使用募集资金投入
序号               项目名称              项目总投资
                                                               额
        鸿富瀚功能性电子材料与智能设备
 1                                         53,308.87             53,100.00
        项目
 2      工业自动化装备生产基地建设项目     16,781.35             16,700.00
                  合计                     70,090.22             69,800.00



       三、自筹资金支付发行费用及预先投入募投项目的情况

       公司已使用自筹资金支付了部分发行费用，且为顺利推进募集资

金投资项目建设，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了

投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 10 月

25 日以自筹资金已支付发行费用及预先投入募投项目的事项进行了

审核，并出具了《关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》

（信会师报字[2021]第 ZA15711 号）。

        公司本次拟以募集资金置换截至 2021 年 10 月 25 日已使用自筹

资金支付的合计为人民币 467.67 万元的发行费用（不含增值税）及

已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币 8,320.24 万元的自筹

资金，两项合计共人民币 8,787.91 万元。具体情况如下：

        （一）募投项目以自筹资金预先投入情况

                                                                     单位：万元
                                                       截至 2021 年
                                                                         本次拟
                             项目总投    拟使用募集    10 月 25 日自
序号         项目名称                                                    置换金
                                 资      资金投入额    筹资金已投入
                                                                           额
                                                            金额
         鸿富瀚功能性电子
    1    材料与智能设备项    53,308.87     53,100.00        8,232.76     8,232.76
         目
         工业自动化装备生
    2                        16,781.35     16,700.00             87.48     87.48
         产基地建设项目
             合计            70,090.22     69,800.00        8,320.24     8,320.24

        （二）发行费用以自筹资金支付情况

        公司本次募集资金各项发行费用（不含税）合计人民币 13,642.04

万元，截至 2021 年 10 月 25 日止，公司以自筹资金预先支付发行费

用共计人民币 467.67 万元（不含税），本次拟以募集资金置换金额为

467.67 万元，具体情况如下：

                                                                     单位：万元
序                                  发行费用金      自筹资金已       本次拟置换
               项目名称
号                                      额          投入金额           金额
1           承销及保荐费用            11,599.20                  -                -
2           审计及验资费用               1,050.00        320.75           320.75
3              律师费用                   528.00         141.51           141.51
序                             发行费用金    自筹资金已       本次拟置换
          项目名称
号                                 额        投入金额           金额
4 本次发行有关的信息披露费用       459.43                 -                -
5   发行手续费及材料制作费用          5.40          5.40             5.40
             合计                13,642.04        467.67           467.67



    四、募集资金置换先期投入的实施

    根据公司已披露的《招股说明书》，公司已对使用募集资金置换

预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，即“本次发行募集

资金到位前，根据项目实施进度情况，发行人可以先行以自筹资金投

入实施上述项目，待本次募集资金到位后，按公司有关募集资金使用

管理的相关规定置换本次发行前已投入使用的自筹资金。”本次拟置

换方案与《招股说明书》中的安排一致。

    公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间

距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、

法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集

资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。



    五、相关审批程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    2021 年 10 月 25 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关

于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的

议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》等相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金 8,320.24 万元和已支付发行费用的自筹资金 467.67 万元（不

含税），共计 8,787.91 万元。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 10 月 25 日公司第一届监事会第十一次会议审议通过了

《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资

金的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修

订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020

年修订）》等相关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

目的自筹资金 8,320.24 万元和已支付发行费用的自筹资金 467.67 万

元（不含税），共计 8,787.91 万元。

    （三）监事会意见

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的

自筹资金事项，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且履行

了必要的程序。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》以及公司募集资金管理制度等有关规定。
本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体监事一致同意

使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。

    （四）独立董事意见

    经核查，独立董事认为：本次置换与发行申请文件中的内容一致，

未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规

定。

    全体独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募集项

目资金及已支付发行费用自筹资金的事项。

    （五）会计师事务所鉴证意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市鸿富瀚

科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》

（信会师报字[2021]第 ZA15711 号），并认为：

    鸿富瀚管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募集项目

资金及已支付发行费用自筹资金的说明》符合《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，

如实反映了鸿富瀚以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集

资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董

事会第十次会议决议和第一届监事会第十一次临时会议审议通过，独

立董事已发表同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

专项鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易

所规则的规定。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间

未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则

（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资

金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情形。

    综上所述，保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募集项目

资金及已支付发行费用自筹资金事项无异议。



    七、备查文件

    1、公司第一届董事会第十次会议决议；

    2、公司第一届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    4、监事会关于第一届监事会第十一次会议相关事项的意见；

    5、《中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金

的核查意见》；

    6、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市鸿

富瀚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报

告》（信会师报字[2021]第 ZA15711 号）。

    特此公告。

                                  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                                                         董事会

                                             2021 年 10 月 25 日