中信建投证券股份有限公司

                关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

    以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为深圳
市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“鸿富瀚”或“公司”）公开发行股票并在创
业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关规定，对鸿富瀚以无息借款的方式使用募集资金
向全资子公司东莞市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“东莞鸿富瀚”）提供借款以
实施募投项目，并授权公司管理层全权办理相关事宜事项进行了审慎核查，核查
情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市鸿富瀚科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 2743 号）同意注册，公司向社会公
众公开发行 A 股股票 1,500 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币
96.66 元/股，共计募集资金人民币 144,990.00 万元，扣除发行费用后，公司本次
募集资金净额为人民币 131,347.96 万元。募集资金已于 2021 年 10 月 13 日划至
公司指定账户。2021 年 10 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师
报字[2021]第 ZA15656 号)。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取
了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或
《募集资金专户储存四方监管协议》。
    本次募集资金将用于以下项目：




                                     1
                                                                           单位：万元
序号                项目名称             项目投资总额 拟使用募集资金    项目实施主体
          鸿富瀚功能性电子材料与智能设
     1                                       53,308.87      53,100.00   东莞鸿富瀚
          备项目
          工业自动化装备生产基地建设
     2                                       16,781.35      16,700.00     鸿富瀚
          项目
                   合计                      70,090.22      69,800.00                  -

         二、使用募集资金向子公司提供借款的情况
         根据本次募投项目资金的使用计划，鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目
由东莞市鸿富瀚科技有限公司负责实施，因此公司拟向东莞鸿富瀚提供不超过
53,100.00 万元无息借款以推进募投项目的实施。上述借款期限自借款发放之日
起不超过 5 年，可以提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，
不得用作其他用途。
         三、本次借款人基本情况
         1、东莞鸿富瀚
         公司名称：东莞市鸿富瀚科技有限公司
         注册地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路 1 号 3 号楼 401 室、703
室
         企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
         注册资本：5000 万人民币
         成立时间：2019 年 10 月 31 日
         法定代表人：陶兴厚
         经营范围：研发、生产、销售：新材料、刀具、导热材料、散热材料、电磁
材料、石墨烯薄膜、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素制品、聚酰亚
胺膜、胶粘制品（不含危险化学品）、自动化设备、光学产品、五金冲压件、电
子产品、电子辅料、金属制品、模具、塑胶制品；模具设计；货物或技术进出口
（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
         股权结构：公司持有东莞市鸿富瀚科技有限公司 100%股权。
         财务状况：经审计，东莞鸿富瀚 2020 年年末，资产总计 6,926.58 万元， 净
资产 3,505.63 万元。2020 年全年营业收入 2,248.29 万元，净利润-294.37 万元。

                                            2
    四、本次借款的目的及对公司的影响
    本次使用募集资向公司全资子公司东莞鸿富瀚提供无息借款，有利于保障募
投项目建设的顺利实施，提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，有
利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规
划，符合公司及全体股东的利益。本次提供借款的资金来源为募集资金，对公司
本年度的经营成果无重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    五、本次提供借款后的募集资金管理
    东莞鸿富瀚已经开设募集资金专户，并已经与保荐机构、募集资金监管银行
签募集资金四方监管协议。后续公司将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等规定，做
好募集资金的存放、管理与使用工作。
    六、本次事项履行的决策程序情况及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了
《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，同意公司以借
款方式使用募集资金向全资子公司东莞鸿富瀚提供无息借款以实施募投项目。
    2、独立董事意见
    独立董事认为，公司本次使用募集资金向全资子公司东莞鸿富瀚提供无息借
款的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，有利于保障募投项目建设的顺利实施，符合募集资金
使用计划，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。因此，
我们同意公司以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目事项。
    3、监事会意见
    公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第一届监事会第十一次会议审议通过了
《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》，监事会认为，

                                     3
公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款的决策程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展需求，提升公司盈利能力，
符合募集资金使用计划，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变
相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东的利益的情形。
    七、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金向“鸿富瀚功能性电子材料与
智能设备项目”实施主体全资子公司东莞鸿富瀚提供不超过 53,100.00 万元借款
用于实施募投项目，已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事
发表了明确同意意见，已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，履行了必
要的程序。上述事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在与募集资金使
用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关规定。中信建投证券股份有限公司对公司本次以募集资金向全
资子公司提供无息借款用于募投项目的事项无异议。
    （以下无正文）




                                     4
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限
公司以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      ___________________      ___________________

                            陈龙飞                    蔡诗文




                                             中信建投证券股份有限公司
                                                         年    月    日




                                  5