金埔园林股份有限公司
      首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
          保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                  联席主承销商：华金证券股份有限公司
    金埔园林股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,640.00 万股
人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳
证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同
意注册（证监许可〔2021〕2742 号）。长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长
江保荐”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承
销商），华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任本次发行的联席主
承销商（长江保荐和华金证券统称“联席主承销商”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
    本次拟公开发行股票 2,640.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的
比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公
开发行后总股本为 10,560.00 万股。
    本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划以及保荐机构相关子公司跟投（如有）组成。如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全
国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老
金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年
金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保
险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构（联席主承销商）母公司
设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和联席
主承销商将在《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公


                                    1
告》中披露向参与配售的保荐机构（联席主承销商）母公司设立的另类投资子公
司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。
    本次发行初始战略配售发行数量为 396.00 万股，占本次发行数量的 15.00%。
其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划初始战略配售数量为不超过 264.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认
购金额不超过 2,650.00 万元；保荐机构相关子公司跟投（如有）初始战略配售数
量为 132.00 万股，占本次发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价
后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基
金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机
构（联席主承销商）母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行
的战略配售）。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规
定的原则进行回拨。
    回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,570.80 万股，占扣除初始
战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 673.20 万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次
发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确
定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 11 月 4 日（T+2 日）
刊登的《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售
结果公告》中予以明确。
    为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安
排，发行人和本次发行的联席主承销商定于 2021 年 11 月 1 日举行网上路演，敬
请广大投资者关注。
    一、网上路演网址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）
    二、网上路演时间：2021 年 11 月 1 日（T-1 日，周一）14:00-17:00；
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定
的网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；
中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日
报网，网址 www.zqrb.cn 和经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。


                                    2
敬请广大投资者关注。




                                        发行人：金埔园林股份有限公司
                保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                  联席主承销商：华金证券股份有限公司
                                                   2021 年 10 月 29 日




                              3
   （本页无正文，为《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                        发行人：金埔园林股份有限公司


                                                      年    月    日
   （本页无正文，为《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）




                    保荐机构（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


                                                       年    月    日
   （本页无正文，为《金埔园林股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                  联席主承销商：华金证券股份有限公司


                                                      年    月    日