洁雅股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告2021-11-15
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
特别提示
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”、“发行人”或“公
司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券
发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕，以下简称“《管理办法》”）、《创业
板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第167号〕）、《创业板首
次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2021〕21号，以下简称“《特
别规定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创
业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021年修订）》 深证上〔2021〕
919号，以下简称“《实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行
实施细则》（深证上〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《深圳
市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上〔2020〕483
号，以下简称“《网下发行实施细则》”）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性
管理实施办法（2020年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）和
中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）发布的《注册制下首次公开发行股
票承销规范》（中证协发〔2021〕213号，以下简称“《承销规范》”）、《注册制下
首次公开发行股票网下投资者管理规则》（中证协发〔2021〕212号，以下简称“《网
下投资者管理规则》”）等相关规定，以及深交所有关股票发行上市规则和最新操
作指引等有关规定首次公开发行股票并在创业板上市。
本次初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台（以下简称“网下
发行电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于
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初步询价和网下申购的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，具体内容如下：
1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下
简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开
募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年
金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数
和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略
配售。发行人和保荐机构（主承销商）国融证券股份有限公司（以下简称“国融
证券”、“保荐机构（主承销商）”）将在《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露参与配
售的保荐机构相关子公司获配的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比
例以及持有期限等信息。
本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主
承销商）负责组织实施。初步询价及网下发行通过深交所网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。
3、初步询价时间：本次发行的初步询价时间为 2021 年 11 月 18 日（T-3 日）
的 9:30-15:00。
4、网下发行对象：本次发行网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券
公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以
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及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者。
5、同一投资者多档报价：本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时
申报的方式进行，网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量。
参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每
个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售
对象只能有一个报价。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3
个。初步询价时，同一网下投资者填报的拟申购价格中，最高价格与最低价格的
差额不得超过最低价格的 20%。相关申报一经提交，不得全部撤销。因特殊原
因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行电子平台填写
说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不充分、
报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“洁雅股份初步询价已
启动（待开始）”后、初步询价当天上午 9:30 前，通过网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。
网下投资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原
则上不得超出研究报告建议价格区间。
网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元，初步询价阶段网下配售对
象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，
即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须是 10 万股
的整数倍，每个配售对象拟申购数量不得超过 1,000 万股。
本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 1,000 万股，占网下初始发行
数量的 74.07%。网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求，加
强风险控制和合规管理，审慎合理确定申购价格和申购数量。参与初步询价时，
请特别留意申报价格和申购数量对应的申购金额是否超过其提供给保荐机构
（主承销商）及在深交所网下发行电子平台填报的 2021 年 11 月 11 日（T-8 日）
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的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现配售对象不遵守行业监管
要求，超过其向保荐机构（主承销商）提供资产证明材料中相应资产规模或资
金规模申购的，则该配售对象申购无效。
参与本次洁雅股份网下询价的投资者应在 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午
12:00 前 将 资 产 证 明 材 料 通 过 国 融 证 券 IPO 网 下 投 资 者 报 备 系 统
（https://investor.grzq.com）提交给保荐机构（主承销商）。如投资者拒绝配合核
查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范
性文件禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与
本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予
以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的
全部责任。
资产证明材料具体如下：
（1）《配售对象资产规模明细表》：投资者将填写完毕后的《配售对象资产
规模明细表》Excel 电子版，及《配售对象资产规模明细表》盖章扫描版（加盖
公司公章）上传至国融证券 IPO 网下投资者报备系统（https://investor.grzq.com）。
配售对象拟申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模，以提交给保荐机构
（主承销商）2021 年 11 月 11 日（T-8 日）的资产规模数据为准。配售对象除满
足以上要求外，申购规模也应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。
（2）配售对象资产规模证明文件：机构投资者自有资金或管理的每个产品
参与网下询价的拟申购金额不超过其资产规模（总资产）或资金规模的资产证
明文件扫描件中对应的资产规模或资金规模：其中，公募基金、基金专户、资
产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）等产
品应提供初步询价日前第五个工作日（2021 年 11 月 11 日，T-8 日）的产品总资
产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资者账户应提供公
司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至 2021 年 11 月 11 日，T-8
日）（加盖公司公章）。
特别提示二：特别提醒网下投资者注意的是，为促进网下投资者审慎报价，
便于核查创业板网下投资者资产规模，要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者报价时须在深交所网下发行电子平台内如实填写截
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至 2021 年 11 月 11 日（T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规
模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证
明材料中的金额保持一致。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国融证券 IPO 网下投资者报备系统上
传的资金规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规
模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造
成的后果由网下投资者自行承担。
投资者需严格遵守行业监管要求，合理确定申购规模，申购金额不得超过
其向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。
6、网下剔除比例规定：发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价
后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、
同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申
购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上
按深交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高
部分配售对象的报价，剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。
当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格
的申购不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、
最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销
商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定
的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承
销商）事先确定且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下
投资者方可且必须参与网下申购。保荐机构（主承销商）已聘请上海市锦天城律
师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证，并将对网下投资者资质、询价、
定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。
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7、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期
安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交
所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填
写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
保荐机构相关子公司跟投部分（如有）股份的限售期为自发行人本次公开发
行并上市之日起 24 个月。
8、市值要求：
网下投资者：以初步询价开始日前两个交易日 2021 年 11 月 16 日（T-5 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行
初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准
日）所持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元
（含）以上。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计
算日均持有市值。市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
网上投资者：网上发行对象为持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限
账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、
法规禁止购买者除外）。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在 2021
年 11 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上（含 1 万元）的，可在 2021 年 11 月
23 日（T 日）参与本次发行的网上申购，投资者相关证券账户开户时间不足 20
个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。每 5,000 元市值可申购一个申
购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股，申购
数量应当为 500 股或其整数倍，但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千
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分之一，具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其
2021 年 11 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，
可同时用于 2021 年 11 月 23 日（T 日）申购多只新股。投资者相关证券账户开
户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市
值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
9、网上网下申购无需缴付申购资金：投资者在 2021 年 11 月 23 日（T 日）
进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同
为 2021 年 11 月 23 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时
间为 9:15-11:30，13:00-15:00。
10、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托
证券公司代其进行新股申购。
11、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者应根据《铜陵洁雅生
物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果
公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格
与初步配售数量，于 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认
购资金。
网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行
账户一致。认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足
额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前
述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者在办理认购资金划付时，
应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码，备注格式为：
“B001999906WXFX301108”，未注明或备注信息错误将导致划付失败。不同配
售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象的获配新股
全部无效。
网上投资者申购新股中签后，应根据《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号
中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 11 月 25 日
（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后
果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
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司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。
12、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足
扣除最终战略配售数量（如有）后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机
构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露。具体中止条款详见本公告“十、中止发行情况”。
13、违约责任：提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购，以
及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担
违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象
在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限
制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国
股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及
申购。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
14、本次发行回拨机制：网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承
销商）将根据战略投资者缴款（如有）及网上网下申购总体情况决定是否启动回
拨机制，对战略配售（如有）、网上和网下发行数量进行调节。具体回拨机制详
见本公告“六、本次发行回拨机制”。
15、本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业
板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资
者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险以及《铜陵
洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以
下简称“招股意向书”）中披露的风险因素，审慎作出投资决定。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投
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资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为
及相应后果由投资者自行承担。
16、发行人和保荐机构（主承销商）承诺不存在影响本次发行的会后事项。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解
释权。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属
行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，
存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带
来损失的风险。
2、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
重要提示
1、洁雅股份首次公开发行不超过 2,030.2458 万股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中
国证监会证监许可〔2021〕3365 号文同意注册。发行人股票简称为“洁雅股份”，
股票代码为“301108”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属行业为
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“C26 化学原料和化学制品制造业”。本次发行的保荐机构（主承销商）为国融
证券股份有限公司。
2、本次拟公开发行股票 2,030.2458 万股，发行股份占公司发行后股份总数
的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次
公开发行后公司总股本为 8,120.9818 万股。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、
社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，
保荐机构相关子公司将参与本次公开发行战略配售。
初始战略配售发行数量为 101.5123 万股，占初始发行数量 5.00%，最终战略
配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分将于 2021 年 11 月 19 日（T-2
日）首先回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,350.1335 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 578.60 万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量（如有），网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。
3、本次发行仅为发行人公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份，
即本次发行不设老股转让。
4、本次发行采用战略配售（如有）、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不
再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所
网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
5、本次发行初步询价时间为 2021 年 11 月 18 日（T-3 日）的 9:30-15:00。
在上述时间内，网下投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交
申购价格和拟申购数量。
深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投
资者通过上述网址参加本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电
子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。
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网下投资者应当于初步询价日开始日前一个交易日（即 2021 年 11 月 17 日
（T-4 日））中午 12：00 前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《网下发行实施细则》等相关制
度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排详见本公告“三、网下初
步询价安排”。只有符合发行人及保荐机构（主承销商）确定的网下投资者标准
要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步
询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交
所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投
资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的
要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际
控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查
等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或
经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向
其进行配售。
6、本次发行发行人将进行网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机
构（主承销商）将于 2021 年 11 月 22 日（T-1 日）进行网上路演推介。关于网上
路演的具体信息请参阅 2021 年 11 月 19 日（T-2 日）刊登的《铜陵洁雅生物科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》 以下简称“《网
上路演公告》”）。
7、每个配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单
位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 100 万
股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不得超过 1,000 万股。配售对象报价的最
小变动单位为 0.01 元。网下投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的
法律责任。
8、发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 11 月 22 日（T-1 日）刊登
的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联
方核查结果及有效报价投资者的名单等信息。
9、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。凡
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参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行的申购。
10、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上网
下申购总体情况于 2021 年 11 月 23 日（T 日）决定是否启用回拨机制，对网下、
网上发行规模进行调节。回拨机制的具体安排详见本公告“六、本次发行回拨机
制”。
11、本次发行的配售原则详见本公告“七、网下配售原则”。2021 年 11 月
25 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，
为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
12、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 11 月 15 日（T-6 日）登载于深
交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招
股意向书》。
一、本次发行的基本情况
（一）发行方式
1、洁雅股份首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已经深交所创业板
上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2021〕3365 号文同意
注册。发行人股票简称为“洁雅股份”，股票代码为“301108”，该代码同时用
于本次发行的初步询价、网下及网上申购。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（如有）、网下向符合条件的网下投
资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的
社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将
通过网下初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。本次发行的战略
配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。初步询
价及网下发行通过深交所网下发行电子平台实施，网上发行通过深交所交易系统
进行。
3、本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募
基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰
12
低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者，包括经中
国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、
合格境外机构投资者及符合一定条件的私募基金管理人等专业机构投资者，网下
投资者的具体标准详见本公告“三、 一）参与网下询价的投资者标准及条件”。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。
5、上海市锦天城律师事务所对本次发行与承销过程进行全程见证，并出具
专项法律意见书。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股 2,030.2458 万股。本次发行不设老股转让。
（三）战略配售、网下、网上发行数量
本次拟公开发行股票 2,030.2458 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比
例为 25.00%，本次公开发行后公司总股本为 8,120.9818 万股。
初始战略配售（如果本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金
基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相
关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为 101.5123 万股，占本次发行数量
的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“六、本次发行回
拨机制”的原则进行回拨。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,350.1335 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 578.60 万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最
终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）刊登
的《网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
（四）定价方式
本次发行通过向符合条件的网下投资者进行初步询价直接确定发行价格，不
再进行累计投标询价。
13
（五）限售期安排
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人本次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，
无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的
网下限售期安排。
战略配售股份限售期安排详见本公告“二、战略配售”。
（六）本次发行的重要时间安排
1、发行时间安排
日期 发行安排
刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》
T-6日
《招股意向书》等相关文件网上披露
2021年11月15日
网下投资者提交核查文件
（周一）
网下路演
T-5日
网下投资者提交核查文件
2021年11月16日
网下路演
（周二）
T-4日 网下投资者提交核查文件（当日中午12:00前）
2021年11月17日 网下路演
（周三） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日中午12:00前）
T-3日 初步询价日（网下发行电子平台），初步询价期间为9:30-15:00
2021年11月18日 保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
（周四） 战略投资者缴纳认购资金（如有）
确定发行价格
T-2日
确定有效报价投资者及其可申购股数
2021年11月19日
确定战略投资者最终获配数量和比例（如有）
（周五）
刊登《网上路演公告》
T-1日
刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
2021年11月22日
网上路演
（周一）
T日 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
2021年11月23日 网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）
14
日期 发行安排
（周二） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2021年11月24日 网上申购摇号抽签
（周三） 确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上摇号中签结果公告》
T＋2日
网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新
2021年11月25日
股认购资金）
（周四）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
T＋3日
保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
2021年11月26日
和包销金额
（周五）
T＋4日
刊登《发行结果公告》
2021年11月29日
《招股说明书》等相关文件网上披露
（周一）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及
时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销
商）联系；
4、若本次最终确定的发行价格超过《发行公告》中披露的剔除最高报价后网下投资者
报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金
和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购
前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；同时，保
荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售；
5、若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指
数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将
在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
2、本次发行路演推介安排
发行人和保荐机构（主承销商）将于 2021 年 11 月 15 日（T-6 日）至 2021
年 11 月 17 日（T-4 日），向符合要求的网下投资者通过现场、电话或视频会议
的方式进行网下路演推介，路演推介内容不超出《招股意向书》及其他已公开信
息范围，不对股票二级市场交易价格作出预测。推介的具体安排如下：
推介日期 推介时间 推介方式
T-6日
2021年11月15日 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
（周一）
15
T-5日
2021年11月16日 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
（周二）
T-4日
2021年11月17日 9：00-17：00 现场、电话或视频会议
（周三）
网下路演推介阶段除发行人、保荐机构（主承销商）、投资者及见证律师以
外的人员不得参与。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 11 月 22 日（T-1 日）进行网
上路演回答投资者的问题，回答内容严格界定在《招股意向书》及其他公开资料
范围内。具体信息参见 2021 年 11 月 19 日（T-2 日）披露的《网上路演公告》。
二、战略配售
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社
保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保
荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。
本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的
5.00%，即 101.5123 万股，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分
将回拨至网下发行。具体跟投安排将在 2021 年 11 月 19 日（T-2 日）发行价格
确定后明确。
本次发行的最终战略配售情况将在 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）公布的《网
下发行初步配售结果公告》中披露。
（二）保荐机构相关子公司跟投（如有）
1、跟投主体
如发生上述情形，本次发行的保荐机构相关子公司将按照《特别规定》《实
施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。
2、跟投数量
16
如发生上述情形，保荐机构相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售
认购发行人首次公开发行股票数量 2%-5%的股票，具体比例根据发行人本次公
开发行股票的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
（三）限售期限
如发生上述情形，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个
月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于
股份减持的有关规定。
（四）核查情况
保荐机构（主承销商）和聘请的上海市锦天城律师事务所将对战略投资者的
选取标准、配售资格及是否存在《实施细则》第三十三条规定的禁止性情形进行
核查，并要求发行人、战略投资者就核查事项出具承诺函。相关核查文件及法律
意见书将于 2021 年 11 月 22 日（T-1 日）进行披露。
保荐机构相关子公司承诺：如在本次发行中最终获配股份，本公司不会利用
获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不会在获配股份限售期内谋
求发行人控制权。
三、网下初步询价安排
（一）参与网下询价的投资者标准及条件
1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、
信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者以及符合一定条件的私募
基金管理人等专业机构投资者。个人投资者不得参与本次网下初步询价及网下发
17
行。
2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》《特别规定》《实施细
则》《网下发行实施细则》《网下投资者管理规则》等相关规定的网下投资者标
准。
3、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，网下投资者应当
办理完成深交所网下发行电子平台数字证书（以下简称“CA 证书”）后方可参
与本次发行。
4、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（2021 年 11 月 16 日，T-5 日）
为基准日，参与本次发行初步询价的以封闭方式运作的创业板主题公募基金与战
略配售基金在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有的深圳市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于 1,000 万元（含）。其他参与本次发
行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基
准日）所持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应不少于
6,000 万元（含）。配售对象证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交
易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《网下发行实施细则》执行。
5、所有网下投资者拟参与本次网下发行，应于 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）
中午 12:00 前通过国融证券 IPO 网下投资者报备系统（https://investor.grzq.com）
在线完成相关备案申请。
6、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监
督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范
的私募投资基金的，私募基金管理人注册为创业板首次公开发行股票网下投资者，
应符合以下条件：
（1）已在中国证券投资基金业协会完成登记；
（2）具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年（含）
以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；
（3）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到相关监管部门的行政处罚、
行政监管措施或相关自律组织的纪律处分；
（4）具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、
科学的定价决策制度和完善的合规风控制度；
18
（5）具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基
金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为 10 亿元（含）以上，且近三年管
理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品；申请注册的私募基金产品
规模应为 6,000 万元（含）以上、已在中国证券投资基金业协会完成备案，且委
托第三方托管人独立托管基金资产。其中，私募基金产品规模是指基金产品资产
净值；
（6）符合监管部门、证券业协会要求的其他条件；
（7）还应当于 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午 12:00 前提交在监管机构
完成私募基金管理人登记以及私募投资基金产品成立的备案程序等相关核查材
料。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、
证券公司集合资产管理计划，须在 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午 12:00 前完
成备案。
8、禁止参加本次网下询价和网下发行投资者的范围
下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承
销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持
股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东
控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；
19
（5）过去 6 个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公
司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与
保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股
5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
（7）在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机
构；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品；
（9）本次发行的战略投资者。
上述第（2）、（3）项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的
证券投资基金除外，但应符合中国证监会的有关规定。上述第（9）项中的证券
投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
9、网下投资者须如实提交资产规模或资金规模证明材料，并严格遵守行业
监管要求，申购金额不得超过向保荐机构（主承销商）提交的配售对象资产规模
证明材料以及《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规模或资金规模，确保
其在《配售对象资产规模明细表》中填写的总资产数据与其提交的资产规模证明
材料中的金额保持一致。资产规模或资金规模数据以初步询价日前第五个工作日
（2021 年 11 月 11 日，T-8 日）为准。
10、符合以上条件且在 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）12:00 前在中国证券业
协会完成网下投资者注册且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交
所签订网下发行电子平台使用协议成为网下发行电子平台的用户，并通过中国结
算深圳分公司完成配售对象的证券账户、银行账户配号工作后方能参与本次发行
的初步询价。
11、保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向保荐
机构（主承销商）提交资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的，则该配
售对象的申购无效。保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否
存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行
20
相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如
拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查
不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者拒绝向
其进行配售。
投资者若参与洁雅股份询价，即视为其向发行人及保荐机构（主承销商）承
诺其不存在法律法规禁止参与网下询价及配售的情形。如因投资者的原因，导致
参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
（二）网下投资者核查材料的提交
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午 12：00 前）通过国融证券 IPO
网下投资者报备系统根据提示填写并提交相关核查材料。
需提交的资料包括：投资者及关联方信息表、投资者承诺函、出资人信息表、
产品成立或备案证明文件（如私募产品备案函）、配售对象资产规模明细表、配
售对象资产规模证明文件等全套资产证明材料。
网下机构投资者及其管理的配售对象的信息以在证券业协会登记备案并具
有创业板权限的数据为准。配售对象是指参与网下配售的投资者或其管理的产品。
未在上述规定时点前完成注册登记备案的，不得参与网下发行。因配售对象信息
填报与备案信息不一致所致后果由网下机构投资者、配售对象承担。
系统递交方式如下：
登录网址 https://investor.grzq.com（推荐使用 Google Chrome 谷歌浏览器，
请在谷歌浏览器地址栏中手动输入该登录网址），网页右上角可下载操作指南。
系 统 登录及操作问题请致电咨 询 13901868588 ，如有其它问题请致电 咨询
021-61984008-777、021-61984008-555、021-61984008-823、021-61984008-802（咨
询时间 9:00-12:00，13:00-17:00），具体步骤如下：
第一步：系统登录
新用户请先注册后登录，需使用协会备案的 5 位投资者编码进行注册，填写
投资者信息时证件类型和证件号码需与协会备案信息一致，并按照备注要求上传
证明文件，点击“提交”。已注册投资者，请使用注册时填写的协会投资者编码
21
和密码登录系统。
第二步：信息维护
登录成功后，点击“我的账户”，按照页面要求逐步真实完整地填写关联方
信息及配售对象出资人信息。如某关联方项不适用请将信息项全部填写“无”或
选择“不适用”后进行承诺信息勾选。
第三步：参与项目
点击“首页”或“发行动态”，选择“洁雅股份”，点击“参与”，勾选拟
参与本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法参加本次
发行，可点击“我的账户”—“配售对象”查看系统已关联的协会备案配售对象
信息，若缺少配售对象，需手工添加）。
第四步：上传资料
在项目详情页面，分别点击“下载模板”和“导出 PDF”下载承诺函和关
联方信息表（系统根据投资者填报信息自动生成），投资者打印并签章（机构投
资者加盖公章）后将相关扫描件上传至系统。
配售对象如属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管
理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私
募投资基金，还应上传私募投资基金产品成立的备案证明文件扫描件、私募投资
基金管理人登记证明文件扫描件；期货公司及其资产管理子公司资产管理计划应
上传产品成立的备案证明文件扫描件。
配售对象如属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公
司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券
公司集合资产管理计划，应上传产品备案证明文件的扫描件（包括但不限于备案
函、备案系统截屏等）。
第五步：资产证明材料提交
（1）配售对象资产规模明细表
点击“配售对象资产规模明细表”对应的“下载模板”，投资者将填写完毕
后的《配售对象资产规模明细表》Excel 电子版，及《配售对象资产规模明细表》
盖章扫描版（加盖公司公章）上传至系统。配售对象申购金额不得超过相应的资
产规模或资金规模，以提交给保荐机构（主承销商）的 2021 年 11 月 11 日（T-8
22
日）的资产规模或资金规模数据为准。配售对象除满足上述要求外，申购规模也
应当符合法律、法规和其他自律规则的要求。
（2）配售对象资产规模证明文件
机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超过其
资产规模（总资产）或资金规模的资产证明文件扫描件：其中，公募基金、基金
专户、资产管理计划、私募基金（含期货公司及其资产管理子公司资产管理计划）
等产品应提供初步询价日前第五个工作日（2021 年 11 月 11 日，T-8 日）的产品
总资产有效证明材料（加盖公司公章或外部证明机构章）；自营投资账户应提供
公司出具的自营账户资金规模说明材料（资金规模截至 2021 年 11 月 11 日，T-8
日）（加盖公司公章）。提供的资产证明金额应与其填写的“配售对象资产规模
明细表”数据一致。
第六步：提交资料，点击“提交”，等待审核结果。
纸质版原件无需邮寄。网下投资者须承诺电子版文件、盖章扫描件、原件三
个版本文件内容一致。
特别注意：
如若本次递交系统出现故障、无法正常运行，投资者可联系主承销商，并在
2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午 12:00 前使用应急通道方式提交材料。
（三）网下投资者备案核查
发行人和保荐机构（主承销商）将会同见证律师对投资者资质进行核查并有
可能要求其进一步提供相关证明材料，投资者应当予以积极配合。如投资者不符
合条件、投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六
条所界定的关联方、投资者拒绝配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材
料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行
情形的，发行人和保荐机构（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价
作为无效报价处理或不予配售，并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反
规定参与本次新股网下发行的，应自行承担由此产生的全部责任。
网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与发行人和保荐机构（主
承销商）存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视
为与发行人和保荐机构（主承销商）不存在任何直接或间接关联关系。如因投
23
资者的原因，导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况，投资者应承担由
此所产生的全部责任。
（四）初步询价
1、本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行。符合相关法规
及本公告要求的网下投资者应于 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午 12:00 前在证
券业协会完成网下投资者注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成
为网下发行电子平台的用户后方能参与本次发行的初步询价。
2、本次初步询价时间为 2021 年 11 月 18 日（T-3 日）的 9:30-15:00。在上
述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申
购价格和拟申购数量。
只有符合保荐机构（主承销商）确定的条件的投资者及其管理的配售对象才
能参与初步询价。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行核查是
否符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准及条件”的相关要求。同
时，网下投资者应于 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）12:00 前，按照相关要求及时
提交网下投资者资格核查资料。
3、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行，参与询价
的网下投资者可为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当
包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数，同一配售对象只能有
一个报价。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过 3 个，且最高价
格和最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。相关申报一经提交，不得全部撤
销。因特殊原因需要调整报价的，应重新履行报价决策程序，在深交所网下发行
电子平台填写说明改价理由、改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定
价依据不充分、报价决策程序不完备等情况，并将有关材料存档备查。
网下投资者应对本次发行初步询价报价的定价依据、定价决策过程相关材料
存档备查。定价依据应当至少包括网下投资者独立撰写的研究报告，研究报告应
包含相关参数设置的详细说明、严谨完整的逻辑推导过程以及具体报价建议。报
价建议为价格区间的，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。网
下投资者存档备查的定价依据、定价决策过程相关材料的系统留痕时间、保存时
间或最后修改时间应为询价结束前，否则视为无定价依据或无定价决策过程相关
24
材料。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发
行人的估值情况，网下投资者申报价格的最小单位为 0.01 元，网下投资者指定
的配售对象最低拟申购数量设定为 100 万股，拟申购数量最小变动单位设定为
10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 100 万股的部分必须
是 10 万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过 1,000 万股，占网下初
始发行数量的 74.07%。
特别提示一：为促进网下投资者审慎报价，深交所在网下发行电子平台上
新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求操作：
网下投资者需在深交所网下发行电子平台页面显示“洁雅股份初步询价已
启动（待开始）”后、初步询价当天上午 9:30 前，通过网下发行电子平台
（https://eipo.szse.cn）提交定价依据并填报建议价格或价格区间。未在询价开始
前提交定价依据和建议价格或价格区间的网下投资者，不得参与询价。网下投
资者应按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价，原则上不得超
出研究报告建议价格区间。
特别提示二：为促进网下投资者审慎报价，便于核查创业板网下投资者资
产规模，要求网下投资者按以下要求操作：
初步询价期间，投资者报价时须在深交所网下发行电子平台内如实填写截
至 2021 年 11 月 11 日（T-8 日）的资产规模或资金规模，投资者填写的资产规
模或资金规模应当与其向保荐机构（主承销商）提交的资产规模或资金规模证
明材料中的金额保持一致。
网下投资者一旦报价即视为承诺其在国融证券 IPO 网下投资者报备系统上
传的资产规模证明材料及填写的《配售对象资产规模明细表》中相应的资产规
模或资金规模与在深交所网下发行电子平台提交的数据一致；若不一致，所造
成的后果由网下投资者自行承担。
投资者在深交所网下发行电子平台填写资产规模或资金规模的具体流程是：
（1）投资者在提交初询报价前，应当承诺资产规模情况，否则无法进入初
询录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象
已充分知悉，将对初询公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申
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购上限（拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限）进行确认，该确认与事
实相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购价格×拟申购数量）不超过其资产规
模，且已根据保荐机构（主承销商）要求提交资产规模数据，该数据真实、准确、
有效。上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。
（2）投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购
金额上限”和“资产规模（万元）”。
对于资产规模超过本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配
售对象拟申购价格×1,000 万股，下同）的配售对象，应在“资产规模是否超过
本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”，并选择在“资产规模（万元）”
栏目填写具体资产规模或资金规模金额；对于资产规模未超过本次发行可申购金
额上限的配售对象，应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择
“否”，并必须在“资产规模（万元）”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。
投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任，确保不
存在超资产规模申购的情形。
4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2021 年 11 月 17 日（T-4 日）中午 12:00 前在证券业
协会完成创业板网下投资者配售对象的注册工作的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过 1,000 万股以上的部分为无效申报；
（4）配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）未按本公告要求提交投资者资格核查文件的；
（6）经审查不符合本公告网下投资者条件的；
（7）保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资
产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（8）被证券业协会列入黑名单或限制名单的网下投资者；
（9）按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂
行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在
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中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金。
（五）网下投资者违规行为的处理
网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的，保荐机
构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：
1、使用他人账户、多个账户或委托他人报价；
2、在询价结束前泄露本公司报价，打听、收集、传播其他投资者报价，或
者投资者之间协商报价等；
3、与发行人或承销商串通报价；
4、利用内幕信息、未公开信息报价；
5、未履行报价评估和决策程序审慎报价；
6、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价，或故意压低、抬高报价；
7、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且
未被主承销商剔除的；
8、接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回
扣等；
9、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
10、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
11、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
12、网上网下同时申购；
13、获配后未恪守限售期等相关承诺；
14、其他影响发行秩序的情形。
四、确定发行价格及有效报价投资者
（一）确定发行价格及有效报价投资者的原则
在询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将对网下投资者的报价资格
进行核查，剔除不符合本公告“三、（一）参与网下询价的投资者标准及条件”
要求的投资者报价。
发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所
有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配
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售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由
后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下申购电子
化平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，
剔除部分为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报
价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购不再剔除。剔
除部分的配售对象不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、
保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格、
最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主承销
商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》（2021 年 11 月 22 日（T-1 日））中披露。
同时，发行人和保荐机构（主承销商）将确定本次发行数量、募集资金，并
在《发行公告》中披露如下信息：
1、同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同
行业最近一个月静态平均市盈率）；
2、剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位
数和加权平均数；
3、剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保
险资金剩余报价的中位数和加权平均数；
4、网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购
价格及对应的拟申购数量、发行价格确定的主要依据，以及发行价格所对应的网
下投资者超额认购倍数。
若本次发行价格对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率
（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐
机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合
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理性，提示投资者注意投资风险。
若发行价格超出剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以
及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价
中位数和加权平均数孰低值的，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前
发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
如发生上述情形，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投。
（二）有效报价投资者的确定
在确定发行价格后，提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资
者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定：
1、初步询价时，网下投资者管理的配售对象申报价格不低于发行价格，且
未作为最高报价部分被剔除；
2、当剔除最高部分后，报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时，中
止发行。少于 10 家的，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并予以公告，
中止发行后，在中国证监会同意注册的有效期内，且满足会后事项监管要求的前
提下，经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
提供有效报价的投资者，方可参与且必须参与网下申购。可参与本次网下申
购的投资者名单及其相应的申购数量将在 2021 年 11 月 22 日（T-1 日）刊登的
《发行公告》中披露。
五、网下网上申购
（一）网下申购
本次网下申购的时间为 2021 年 11 月 23 日（T 日）的 9:30-15:00。《发行公
告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网
下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申
购记录，其中申购价格为本次发行确定的发行价格，申购数量为其在初步询价阶
段提交的有效报价所对应的有效申报数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2021 年 11 月
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25 日（T+2 日）足额缴纳认购款。
（二）网上申购
本次网上申购的时间为 2021 年 11 月 23 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。
本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深交所股票账户卡并开通创业板交
易权限账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法
律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上
可申购额度，在 2021 年 11 月 19 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日
均持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，投资者
相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值，
每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每
一个申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本
次网上初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。
投资者持有的市值按其 2021 年 11 月 19 日（T-2 日）（含 T-2 日）前 20 个
交易日的日均持有市值计算（相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20
个交易日计算日均持有市值），可同时用于 2021 年 11 月 23 日（T 日）申购多
只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者申购日 2021 年 11 月 23 日（T 日）申购无需缴纳申购款，2021
年 11 月 25 日（T+2 日）根据《网上摇号中签结果公告》披露的中签结果缴纳认
购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2021 年 11 月 23 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于 2021 年 11 月
23 日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回
拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。
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有关回拨机制的具体安排如下：
1、最终战略配售数量（如有）与初始战略配售数量的差额部分，将于 2021
年 11 月 19 日（T-2 日）回拨至网下发行；如发生上述回拨，则 2021 年 11 月 22
日（T-1 日）发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加；
2、2021 年 11 月 23 日（T 日）网上、网下发行均获得足额认购的情况下，
若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投
资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，
回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%；网上投资者初步有效申购倍数超过
100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；回拨后无限售期的网下发
行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%；前述所指公开发行股票数量
应当按照扣除设定限售期的股票数量计算，网下投资者因网下发行部分采用比例
限售方式而限售的 10%的股份，无需扣除；
3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投
资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发
行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
并于 2021 年 11 月 24 日（T+1 日）在《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》披露。
七、网下配售原则
发行人和保荐机构（主承销商）在完成回拨后，将根据以下原则对网下投资
者进行配售：
1、保荐机构（主承销商）及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符
合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售
投资者条件的，将被剔除，不能参与网下配售；
2、保荐机构（主承销商）将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资
者条件的网下投资者分为以下三类：
（1）公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资
者，其配售比例为 RA；
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（2）合格境外机构投资者资金为 B 类投资者，B 类投资者的配售比例为 RB；
（3）所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者，C 类投资者的配
售比例为 RC；
3、配售规则和配售比例的确定
按照各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC，调整原则：
（1）优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类投资者进行配
售。如果 A 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额
配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投
资者配售时，保荐机构（主承销商）确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投
资者，即 RA≥RB；
（2）向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投
资者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。
4、配售数量的计算：
某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例
保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股
数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量向下取整后精确到 1 股，产生
的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类
投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售
对象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配
售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以深交所网下发行电
子平台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。
如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。
5、网下比例限售
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
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上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写
限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
发行人与保荐机构（主承销商）将于2021年11月29日（T+4日）刊登的《发
行结果公告》中披露本次网下配售限售结果。上述公告一经刊出，即视同已向网
下配售对象送达相应安排通知。
八、投资者缴款
（一）网下投资者缴款
2021 年 11 月 25 日（T+2 日）披露的《网下发行初步配售结果公告》将对
初步询价提供有效报价但未参与网下申购或者未足额申购的投资者列表公示。公
告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）
8:30-16:00 足额缴纳认购资金，认购资金应当于 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）16:00
前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述
情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不
足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只
新股，请按每只新股分别缴款。
保荐机构（主承销商）将在 2021 年 11 月 29 日（T+4 日）刊登的《发行结
果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的
包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下
投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销
商）将违约情况报证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股
转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参
与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者
公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
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（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》按发行价格
与中签数量履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）
日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情
形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然
日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司
债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
（三）战略投资者缴款
如果发行人和保荐机构（主承销商）询价确定的发行价格超过剔除最高报价
后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基
金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机
构相关子公司需参与跟投。保荐机构相关子公司将在 T-3 日向保荐机构（主承销
商）足额缴纳认购资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）将在 T+4 日对战
略投资者缴纳的认购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
九、放弃认购及无效股份处理
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售
数量（如有）后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将
中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配
售数量（如有）后本次公开发行数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未
足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等
具体情况请见《发行结果公告》。
十、中止发行情况
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本次发行可能因下列情形中止：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
2、初步询价结束后，剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行
价格未能达成一致意见；
5、预计发行后不满足发行人选定市值与财务指标上市标准的；
6、保荐机构相关子公司未按照《实施细则》及其作出的承诺实施跟投的；
7、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
8、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认
购的；
9、扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计
不足本次公开发行数量的 70%；
10、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
11、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条，中国证监会和深
交所发现证券发行承销涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销
商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、
恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的，发行人、保荐机构（主承销商）、
深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行
后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后事项监管要求的前提下，
经向深交所备案后，发行人和保荐机构（主承销商）将择机重启发行。
十一、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号
电话：0562-6868001
传真：0562-6868001
联系人：胡能华
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2、保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
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2021 年 11 月 15 日
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