铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在创业板上市
                            网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司


    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 2,030.2458 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本
次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员
会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2021〕3365 号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网
下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）国融证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投
标询价。
    本次拟公开发行股票 2,030.2458 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比
例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开
发行后公司总股本为 8,120.9818 万股。
    本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开
募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企
业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时，保荐机构（主承销商）相
关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销
商）国融证券股份有限公司将在《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司获配的


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股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。初始战
略配售发行数量为 101.5123 万股，占本次发行数量的 5.00%，最终战略配售数量
（如有）与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。
    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,350.1335 万股，占扣除初始战略配
售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 578.60 万股，占扣除初始战
略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
量扣除最终战略配售数量（如有），网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确
定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 11 月 25 日（T+2 日）
刊登的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下
发行初步配售结果公告》中予以明确。
    为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于 2021 年 11 月 22 日举行网上路
演，敬请广大投资者关注。
    一、网上路演网址：全景路演天下（http://rs.p5w.net）
                          中证网（http://www.cs.com.cn）
    二、网上路演时间：2021 年 11 月 22 日（T-1 日，周一）14:00-17:00
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    本次发行的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板
上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。
    敬请广大投资者关注。




                                       发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司
                                 保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司
                                                              2021 年 11 月 19 日



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（此页无正文，为《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
 板上市网上路演公告》之盖章页）




                                  发行人：铜陵洁雅生物科技股份有限公司




                                                        年    月    日




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（此页无正文，为《铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
 创业板上市网上路演公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：国融证券股份有限公司




                                                        年    月     日




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