元道通信股份有限公司
           首次公开发行股票并在创业板上市之
                     上市公告书提示性公告
         保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所审核同意，元道通信股份有限公司（以下简称“发行人”
或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2022 年 7 月 8 日在深圳证券交易
所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于
中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，
网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn； 经 济 参 考 网 ， 网 址
www.jjckb.cn），供投资者查阅。




                         所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

    （一）股票简称：元道通信

    （二）股票代码：301139

    （三）首次公开发行后总股本：12,158.08 万股

    （四）首次公开发行股票数量：3,040.00 万股，本次发行全部为新股，无老
股转让

二、风险提示

                                     1
            本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
      风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
      面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
      露的风险因素，审慎做出投资决定。

            本次发行价格为 38.46 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中
      位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、
      全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立
      的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位
      数、加权平均数孰低值。
            根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），元道通信所
      属行业为“软件和信息技术服务业（I65）”，截至 2022 年 6 月 22 日（T-4 日），
      中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业（I65）”最近一个月静态平
      均市盈率为 43.59 倍。可比上市公司估值水平如下：
                         T-4 日收盘        2021 年扣非前       2021 年扣非后    2021 年扣非    2021 年扣
 证券代码    证券简称
                         价（元/股）       EPS（元/股）        EPS（元/股）      前市盈率      非后市盈率
002929.SZ   润建股份             34.87                  1.54             1.45         22.60         24.02
300310.SZ   宜通世纪              4.18                  0.06             0.01         68.48        334.99
603322.SH   超讯通信             17.21               -1.45              -1.64         -11.94       -10.56
300560.SZ   中富通               13.85                  0.32             0.30         42.97         46.39
300025.SZ   华星创业              4.59               -0.06              -0.09         -79.70       -50.21
                                  平均值                                              32.78         35.20
      资料来源：WIND数据，截至2022年6月22日
      注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
      注2：2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本；
      注3：计算平均值时扣除负值（超讯通信和华星创业）和极值（宜通世纪）。

            本次发行价格 38.46 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低
      的摊薄后市盈率为 47.79 倍，高于可比公司 2021 年扣非后静态市盈率的算术平
      均值，高于中证指数有限公司 2022 年 6 月 22 日发布的“软件和信息技术服务
      业（I65）”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带
      来损失的风险。

            本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产
      经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产


                                                    2
生重要影响的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，
审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

    发行人：元道通信股份有限公司

   法定代表人：李晋

   住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高
新人才大厦南塔十楼

   联系人：曹亚蕾

   电话：0311-67365929

   传真：0311-67365929

    保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

   法定代表人：张海文

   住所：北京市西城区金融大街 8 号

   联系人：乔军文、潘建忠

   电话：010-85556374

   传真：010-85556405




                                          发行人：元道通信股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

                                                       2022 年 7 月 7 日




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（此页无正文，为《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告》之签章页）




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（此页无正文，为《元道通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告》之签章页）




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