使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”或“公司”）
首次公开发行股票并创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市
保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对中科江南拟用募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了
审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司首次向
社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价
格为每股人民币 33.68 元/股，募集资金总额为人民币 90,936.00 万元，扣除不含
税的发行费用人民币 6,957.11 万元，实际募集资金净额为人民币 83,978.89 万元。
截至 2022 年 5 月 12 日，上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZC10276 号）。
公司对募集资金进行专户存储，已将募集资金存放在公司设立的募集资金专
户中，并与保荐机构、开户银行（或签约行）签署募集资金三方监管协议。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行
股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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预计投资额
序号 项目名称 拟使用募集资金
投资总额
投入金额
1 财政中台建设项目 31,667.22 31,667.22
2 行业电子化服务平台项目 16,218.60 16,218.60
3 生态网络体系建设项目 12,127.23 12,127.23
合计 60,013.05 60,013.05
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，公司
已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支付部分发行费用。截至 2022
年 5 月 12 日（募集资金到账日），公司以自筹资金预先投入募集资金项目及以
自筹资金预先支付发行费用的金额合计 13,430.43 万元，本次拟置换金额合计为
13,088.90 万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《关
于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZC10306 号）。
具体情况如下：
1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换安排
截至 2022 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况如下：
单位：万元
募集资金 自筹资金已投
序号 募集资金投资项目 投资总额 拟置换金额
承诺投资金额 入金额
1 财政中台建设项目 31,667.22 31,667.22 9,924.49 9,924.49
2 行业电子化服务平台项目 16,218.60 16,218.60 2,357.00 2,357.00
3 生态网络体系建设项目 12,127.23 12,127.23 540.31 540.31
总计 60,013.05 60,013.05 12,821.80 12,821.80
2、已预先支付发行费用的自筹资金情况及置换安排
截至 2022 年 5 月 12 日，公司已预先支付发行费用的金额为 6,086,275.48 元
（不含增值税），拟置换金额为 2,671,003.03 元，具体情况如下：
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单位：元
发行费用金额 自有资金预先支付金额
项目名称
（不含增值税） （不含增值税）
承销及保荐费用 58,336,301.89 1,415,094.340
审计及验资费用 2,726,415.09 2,537,735.85
律师费用 3,380,000.00 1,800,000.00
评估费用 47,169.81 47,169.81
用于本次发行的信息披露费用 4,584,905.66 0
发行手续及材料制作费用 496,275.21 286,275.48
总计 69,571,067.66 6,086,275.48
发行时主承销商自募集资金总额中坐扣的承销费用 60,336,480.00 元为含税
金额，其中包含增值税额 3,415,272.45 元。该等金额不属于发行费用，应自本次
拟置换金额中扣除，最终拟置换金额为 2,671,003.03 元：
单位：元
自有资金预先支付金额 坐扣承销费用中包含的增 扣除该等增值税金额后
项目
（不含增值税） 值税额（不属于发行费用） 拟置换金额
金额 6,086,275.48 3,415,272.45 2,671,003.03
三、已履行的决策程序
2022 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,218,007.85 元，以及已支付发
行费用的自筹资金 2,671,003.03 元，合计 130,889,010.88 元。独立董事于 2022
年 7 月 25 日发表同意意见。
2022 年 7 月 25 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,218,007.85 元，以及已支付发
行费用的自筹资金 2,671,003.03 元，合计 130,889,010.88 元。
四、保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：中科江南本次用募集资金置换预先已投入募集
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使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见
资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行
了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构对中科江南实施该事项无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京中科江南信息技术股份
有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
核查意见》之签章页）
保荐代表人(签字)：
郑士杰 陈超然
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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