江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2023-010 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所(特殊普通合 伙)。 非标准审计意见提示 □适用 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 217,391,478 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 不适用 1 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 海力风电 股票代码 301155 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于鸿镒 陈震 江苏省如东经济开发区金 江苏省如东经济开发区金 办公地址 沙江路北侧、井冈山路东 沙江路北侧、井冈山路东 侧 侧 传真 0513-80152666 0513-80152666 电话 0513-80152666 0513-80152666 电子信箱 hlgf@jshlfd.com hlgf@jshlfd.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司业务及产品 (1)主要业务 公司包含三大业务板块:设备制造板块、新能源开发板块、施工及运维板块,共同推动公司优质发 展。其中,公司主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售,主要产品为风电塔筒、桩基、导管架 及升压站等,尤以海上风电设备零部件产品为主,目前产品涵盖 8MW 及以下普通规格产品和 10MW 以上大功率等级产品。同时,公司也将持续开拓在新能源开发和风电场施工、运维领域的布局发展。 (2)主要产品及用途 公司主要产品简要情况如下: 风电塔筒 公司生产的风电塔筒是风电设备的重要组成部分,作为风电机组和基础环(或桩基、导管架)间的连接构 件,传递上部数百吨重的风电机组重量,也是实现风电机组维护、输变电等功能所需的重要构件。其内部有爬 梯、电缆梯、平台等内件结构,以供风电机组的运营及维护使用。 桩 基 2 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 公司生产的桩基是海上风电设备的支撑基础,其上端与风电塔筒连接,下端深入数十米深的海床地基中, 用以支撑和固定海上的风电塔筒以及风电机组,其对海底地质和水文条件要求较高。 导管架 公司生产的导管架是海上风电设备的组合式支撑基础,由上部钢制桁架与下部多桩组配而成,上端与风电 塔筒相连、下端嵌入海床地基中,起到连接和支撑作用,适用于复杂地质地貌的海洋环境。 (二)公司行业地位 目前,能完全配套海上风电塔筒、桩基、导管架、升压站等海上风电设备零部件生产的企业不多, 竞争格局良好。行业竞争体现在技术工艺、客户品牌、自有码头、产能布局等方面。公司自成立以来重 点发展海上风电产品,凭借持续的技术开发、严格的质量控制、先进的生产工艺和成熟的经营管理,公 司在行业内建立了良好的产品口碑及企业形象,先后与中国交建、龙源振华、天津港航、华电重工、中 天科技、海洋水建、烟台打捞局、中铁大桥局等风电场施工商,国家能源集团、中国华能、中国大唐、 中国华电、国家电投、华润电力、中广核、中国三峡、上海申能、中国绿发、江苏国信等风电场运营商, 以及中国海装、上海电气、金风科技、远景能源、明阳智能、运达风电等风电整机厂商建立紧密的业务 合作关系。同时,公司积极拓展市场,寻求技术合作,完善产能结构,优化业务组合,在巩固风电设备 零部件行业地位的同时,计划通过设备制造、新能源开发以及施工及运维三大板块发挥协同效应,不断 推动公司的可持续发展。未来,公司也将依据海风市场动态,持续优化战略方向,凭借市场开拓、技术 创新、产能提升、产业链拓展等方式进一步增强企业竞争力,加强在行业内的领先优势。 (三)行业发展情况 近一年来,全球能源供需矛盾急剧恶化,受俄乌冲突影响,不仅欧洲深陷能源危机,更引发连锁反 应,全球能源市场不稳定加剧,一些国家燃料短缺、经济运行放缓。根据国际能源署(IEA)发布的一 份题为《欧盟如何在 2023 年避免天然气短缺》的报告,到 2023 年欧盟面临着近 300 亿立方米天然气的 3 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 潜在短缺。这一缺口迫切要求欧盟引入绿色能源,加快能源转型。同时,由于液化天然气价格大幅提升, 日韩等经济体考虑重启核电,印度煤炭进口数量一度创历史新高,能源供应紧张局面仍在加剧,致使不 少能源依靠进口的新兴经济体、欠发达经济体不得不与发达经济体高价竞购能源,欧洲国家为了减轻对 传统能源的依赖,亦正在加紧建设可再生能源。根据 IEA22 年 12 月 6 日发布的《2022 年可再生能源》 预测,2022 年至 2027 年期间全球可再生能源装机容量将增长 2,400GW,这一数字相当于中国目前全部 电力装机容量。在世界主要经济体的积极推动下,绿色产业已成为重要投资领域,清洁低碳能源发展迎 来新机遇。 2022 年,在“双碳目标”的指引下,我国可再生能源装机总量历史性超过全国煤电装机,成为我国 新增装机的主体。截至 2022 年底,我国可再生能源新增装机 1.52 亿千瓦,占全国新增发电装机的 76%, 装机总量达到了 12.13 亿千瓦,占全国发电总装机的 47.3%,年发电量 2.7 万亿千瓦时,占全国发电量 的 31.3%、占全国新增发电量的 81%,相当于欧盟 2021 年全年用电量。中国计划到 2025 年,非化石能 源消费比重达到 20%左右;到 2030 年,非化石能源消费比重达到 25%左右,实现碳达峰。2022 年,在 全球可再生能源减排二氧化碳中,由中国制造的装备贡献度超过了 40%,我国已成为全球应对气候变 化的积极参与者、重要贡献者。 我国的海上风电发展仍有充足的空间。根据世界银行集团能源部门报告,我国海上风电潜在可供开 发资源接近 3,000GW,其中 50 米水深以内的固定式海风资源 1,400GW,漂浮式海风资源 1,582GW。截 至 2022 年末,我国海上风电累计装机 3,051 万千瓦,仅占海风可供开发资源的 1%左右。根据国家能源 局发布的 2022 年全国电力工业统计数据,截至 12 月底,全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦,同比 增长 7.8%:其中风电装机容量约 3.7 亿千瓦,同比增长 11.2%。同时,依据中国可再生能源学会风能专 业委员会的数据,2022 年,我国风电新增吊装规模 4,983 万千瓦,其中海上风电新增吊装规模 516 万千 瓦。从风电累计吊装容量来看,截至 2022 年 12 月底,全国风电累计吊装容量达 3.96 亿千瓦:其中, 陆上风电累计吊装容量 3.6 亿千瓦,海上风电累计吊装容量 3,051 万千瓦。 2022 年,海上风电的发展受到平价上网、开工项目减少等影响,导致全国海上风电新增装机量较 2021 年回落较大。但从目前行业情况来看,影响风电项目建设的因素在逐渐消退,投建有望提速。依 据每日风电等市场研报数据显示,据不完全统计,2022 年度国内风电招标规模超 100GW,其中海上风 电招标规模达 25GW 左右。截至 2022 年末,国内沿海省市提出的“十四五”海上风电发展计划,开工或 规划的海风总规模已接近 110GW,计划并网容量达到 60GW 左右。同时,根据风芒能源统计,我国已 出台的海上风电规划体量接近 200GW,中长期发展空间广阔。目前,山东、广东、浙江、上海等地均 已出台相关政策文件,对海上风电项目进行一定补贴,补贴政策的陆续出台,有望促进海上风电全面平 价的稳步过渡,也将促使海风产业快速发展。 4 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 海上风电已经在多国的零碳路径中处于至关重要的位置,能源危机和地缘冲突让各国政府更加意识 到能源安全的重要性,从而进一步上调了海上风电的发展目标,海风产业正迎来快速发展的全新时代。 根据各国政府对海上风电不断增长的信心,GWEC 预计:2022―2026 年,全球海上风电有望新增装机 90GW 以上,年均新增 18.1GW,复合年均增长率将达到 8.3%。未来十年(2022-2031)的全球将海上 风电新增装机将达到 315 GW,复合年均增长率将达到 13.9%,到 2031 年的累计装机容量将突破 370GW,这与 GWEC 及 IRENA 为零碳路径设定的目标(2030 年达到 380 GW)已经很接近。同时,报 告预测 2031 年全球新增海上风电装机将是 2021 年(21.1 GW)的两倍多,达到 54.9 GW,海上风电在 全球风电新增装机容量中的占比也会从 2021 年的 23%提高到 2031 年的 30%以上。 从各国政府积极推动海上风电的发展规划来看,在全球能源转型与大部分国家都提出碳中和目标的 大背景下,各国加大了对清洁能源的重视,开始大力发展海上风电,持续推进海上风电场投资建设,保 障本国的能源安全及环保政策的顺利施行。国内来看,虽然短期受到海风平价等多重因素影响,行业发 展速度有所减缓,但是“十四五规划”的海风发展目标也为风电行业的增长带来很大的确定性。2022 全 球海上风电大会发布的《倡议》中提到,预计 2025 年中国海上风电累计装机容量将达到 100GW 左右, 由此测算,2022-2025 年平均新增装机量为 18.4GW,“十四五”后期海风装机量增长将更为明显;同时, 国家能源局表示将推动可再生能源法的修订,出台《风电场改造升级和退役管理办法》、《深远海海上风 电管理办法》,以适应新的海上风电发展趋势。“十四五”期间作为我国海上风电行业发展的关键培育期, 顶层设计逐步明朗,行业成长性显著,中国海上风电将积极发展规模化连片集群开发模式,推进海上风 电千万千瓦级基地建设,通过不断开发漂浮式等新技术,开拓海洋牧场等新融合发展模式,逐步向深远 海探索,实现高质量良性发展,助力国家“双碳”目标的顺利达成。 3、主要会计数据和财务指标 (1 ) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 元 本年末比上年 2021 年末 2020 年末 2022 年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 7,095,141,72 6,793,513,68 6,914,881,72 3,883,760,80 3,900,758,75 总资产 2.61% 5.49 7.35 3.53 7.29 6.72 5 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 归属于上市公 5,409,182,13 5,333,105,03 5,350,446,22 1,096,984,57 1,113,982,22 司股东的净资 1.10% 7.19 7.12 3.21 4.13 3.56 产 本年比上年增 2021 年 2020 年 2022 年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,632,735,41 5,458,269,68 5,458,269,68 3,928,683,63 3,928,683,63 营业收入 -70.09% 6.09 1.72 1.72 3.72 3.72 归属于上市公 205,075,396. 1,112,682,33 1,113,025,87 615,434,511. 615,432,161. 司股东的净利 -81.57% 70 4.92 1.58 89 32 润 归属于上市公 司股东的扣除 49,009,873.6 1,105,632,76 1,105,632,76 612,200,936. 612,200,936. -95.57% 非经常性损益 5 0.58 0.58 35 35 的净利润 经营活动产生 - 702,873,956. 702,873,587. 58,393,044.7 58,393,181.5 的现金流量净 129,389,348. -118.41% 88 39 9 7 额 91 基本每股收益 0.94 6.64 6.64 -85.84% 3.77 3.77 (元/股) 稀释每股收益 0.94 6.64 6.64 -85.84% 3.77 3.77 (元/股) 加权平均净资 3.80% 58.19% 57.42% -53.62% 77.98% 77.98% 产收益率 (2 ) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 153,257,567.98 496,983,496.04 519,903,815.96 462,590,536.11 归属于上市公司股东 62,036,353.76 128,367,892.29 50,274,763.79 -35,603,613.14 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -4,428,537.98 46,242,255.02 45,873,284.81 -38,677,128.20 的净利润 经营活动产生的现金 -145,796,951.81 -263,934,039.97 102,016,384.95 178,325,257.92 流量净额 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 否 4、股本及股东情况 (1 ) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报 报告期 持有特 报告期 年度报告披露日前 告披露 末表决 别表决 末普通 一个月末表决权恢 22,924 日前一 25,198 权恢复 0 0 权股份 0 股股东 复的优先股股东总 个月末 的优先 的股东 总数 数 普通股 股股东 总数 6 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 股东总 总数 (如 数 有) 前 10 名股东持股情况 股东名 股东性 持股比 持有有限售条件的 质押、标记或冻结情况 持股数量 称 质 例 股份数量 股份状态 数量 境内自 许世俊 31.92% 69,399,876 69,399,876 然人 境内自 许成辰 14.45% 31,413,615 31,413,615 然人 境内自 沙德权 10.84% 23,556,750 17,667,562 然人 南通海 力股权 境内非 投资中 国有法 2.70% 5,860,374 5,860,374 心(有 人 限合 伙) 如东县 新天和 国有法 资产管 1.87% 4,076,087 0 人 理有限 公司 常州泰 珅私募 投资基 金有限 公司如 东鑫濠 其他 1.69% 3,667,054 0 产业投 资基金 管理中 心(有 限合 伙) 境内自 陈海骏 1.44% 3,141,260 2,356,020 然人 境内自 赵小兵 1.41% 3,070,385 0 然人 境内自 钟格 1.20% 2,604,069 0 然人 境内自 沈飞 1.14% 2,471,715 0 然人 许世俊、许成辰系父子关系,许世俊为南通海力股权投资中心(有限合伙)执行事务合伙人,许 上述股东关联关系 成辰、沙德权为南通海力股权投资中心(有限合伙)有限合伙人。除此之外,未知其他股东之间 或一致行动的说明 是否存在关联关系或为一致行动人。 公司是否具有表决权差异安排 □适用 不适用 (2 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 7 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要 (3 ) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 不适用 三、重要事项 报告期内,公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等文件, 公司计划通过发行可转债募集不超过人民币 280,000 万元(含 280,000 万元)的资金,实施公司几大项 目基地的投建。该预案已经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过,未来尚需通过深圳证券交易所 审核过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董事长:许世俊 2023 年 4 月 26 日 8