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公司公告

翔楼新材:华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见2022-12-20  

                                           华泰联合证券有限责任公司
               关于苏州翔楼新材料股份有限公司
    首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)作为苏州翔楼新
材料股份有限公司(以下简称“翔楼新材”或“公司”)首次公开发行股票并在
创业板上市持续督导阶段的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对翔楼新材首次公开发行
网下发行限售股份上市流通事项进行审慎核查,具体核查情况如下:

    一、首次公开发行网下发行股份概况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕651 号),苏州翔楼新材料股份有
限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 18,666,667
股,并于 2022 年 6 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完
成后公司总股本为 74,666,667 股,其中有流通限制或限售安排的股份数量为
56,962,818 股,占发行后总股本的比例为 76.29%;无流通限制及限售安排的股份
数量 17,703,849 股,占发行后总股本的比例为 23.71%。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股,股份数量为
962,818 股,占发行后总股本的 1.2895%,限售期为自股票上市之日起 6 个月,
该部分限售股可于 2022 年 12 月 22 日起上市流通。

    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下发行限售股份,自公司首次公
开发行股票限售股形成至今,公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股票
股利或资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

                                    1
     本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行限售股份,根据公司
《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》,网下发行部分采用比例限售
方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为
自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中,90%
的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股
份限售期为 6 个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 962,818 股,占本次公开发行股票
总量的 5.16%,占发行后总股本的 1.2895%。除上述承诺外,本次申请上市流通
的网下发行限售股股东无其他特别承诺。

     截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东均在限售期内严格遵守了
上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

     本次申请解除限售的股东均不存在占用公司资金的情形,公司对上述股东亦
不存在违法违规担保的情形。

     四、本次解除限售股份的上市流通安排

     1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 22 日(星期四)。

     2、本次解除限售股份数量为 962,818 股,占公司总股本 1.2895%。

     3、本次解除限售的股东户数为 4,120 户。

     4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下:
               限售股份数量                          本次解除限售数量      剩余限售股数量
限售股类型                         占总股本比例
                 (股)                                  (股)                (股)
首次公开发
行网下配售        962,818             1.2895%             962,818                 0
  限售股
   注:本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形;公司本次解除限售股份的股东中,无股东同时担
任公司董事、监事或高级管理人员,无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。


     五、股本结构变动表
                            本次解除限售前          本次变动股数     本次解除限售后
      股份性质
                         数量(股)       占比        (股)     数量(股)      占比
一、有限售条件股份          56,963,818     76.29%        -962,818    56,001,000       75.00%
高管锁定股                       1,000      0.00%                         1,000       0.00%

                                             2
                        本次解除限售前        本次变动股数     本次解除限售后
     股份性质
                     数量(股)     占比        (股)     数量(股)      占比
首发前限售股           56,000,000   75.00%                    56,000,000   75.00%
首发后限售股              962,818    1.29%         -962,818           0     0.00%
二、无限售条件股份     17,702,849   23.71%         962,818    18,665,667   25.00%
三、总股本             74,666,667   100.00%                   74,666,667   100.00%

    六、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有
关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对翔楼新材本次解除限售股份上市流通事项无异议。
(以下无正文)




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(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于苏州翔楼新材料股份有限公
司首次公开发行网下发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)




    保荐代表人:
                    孙天驰              吴学孔




                                      华泰联合证券有限责任公司(公章)
                                                    年   月   日




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