华泰联合证券有限责任公司
关于南通超达装备股份有限公司首次公开发行前已发行股
份部分解除限售并上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）作为
南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对超达装备首
次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，核查情
况及意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）18,200,000 股，并于 2021 年 12 月 23 日在深圳证券交
易所上市交易。公司首次公开发行后总股本为 72,758,822 股，其中有限售条件流
通股 54,558,822 股，占发行后总股本的比例为 74.99%；无限售条件流通股
18,200,000 股，占发行后总股本的比例为 25.01%。本次解除限售的股份为首次公
开发行前部分已发行股份，锁定期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12
个月。本次申请解除限售的股份数量合计 3,823,528 股，占公司总股本的 5.26%。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、
回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
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本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的关于股份
锁定、减持的承诺具体如下：
1、南通市众达投资管理中心（有限合伙）
公司股东南通市众达投资管理中心（有限合伙）承诺：
“1、自发行人上市之日起十二月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业
持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、锁定期届满后的两年内，本合伙企业将严格遵守中国证监会、深圳证券
交易所关于减持的相关规则，根据发行人的行业状况、经营情况、市场估值等因
素确定减持数量，并根据需要选择集中竞价、大宗交易、协议转让等符合相关法
律、法规规定的方式减持股票，每年减持的股票数量不超过届时有效法律、法规
的规定（若因发行人进行权益分派、减资缩股等导致本合伙企业所持发行人股份
变化的，相应年度可减持数量做出相应调整）。
3、本合伙企业拟减持股份时，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的
规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
若违反上述承诺，本合伙企业转让公司首次公开发行股票前已发行股份的
所获增值收益归公司所有。”
2、郭巍巍、周福亮
公司自然人股东郭巍巍、周福亮承诺：
“1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；前述锁定期满后，在担
任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间
接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内不转让所持有的公司股份；
如果中国证监会、证券交易所等监管部门对上市公司董事、监事或高级管理人员
转让股票的限制性规定发生变更，将按照变更后的规定履行股份锁定义务。
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2、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（如
果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除
息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同），或者上市后 6 个月期
末（2022 年 6 月 23 日，如为非交易日则顺延）收盘价低于发行价，本人持有公
司股票的锁定期限自动延长 6 个月。
3、本人在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内
减持的，减持价格不低于发行价。
4、如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相关
规定，本人承诺将严格遵守该等规定。
5、在上述承诺履行期间，本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，
在此期间本人仍将继续履行上述承诺。”
3、徐炜
公司自然人股东徐炜承诺：
“1、自公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接
或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
2、如未来中国证监会、证券交易所进一步出台关于股份限售或减持的相
关规定，本人承诺将严格遵守该等规定。”
截至本核查意见出具之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺
事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 12 月 23 日（星期五）；
（二）本次解除限售股东户数为 4 户；
（三）本次解除限售股份数量为 3,823,528 股，占公司总股本的 5.26%；
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（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
限售股
序号 股东名称 所持限售股总数 本次解除限售股数
类型
南通市众达投资管理
1 3,014,705 3,014,705
中心（有限合伙）
2 首发前限 郭巍巍 490,196 490,196
售股
3 徐炜 245,098 245,098
4 周福亮 73,529 73,529
注：截至本核查意见出具日，郭巍巍为公司董事会秘书、财务总监，周福亮为公司董
事、副总经理；根据相关规定，担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年减持股份数
量不超过其持有数量的 25%。股东徐炜曾任公司董事、总经理，于 2019 年 12 月离职，至今
已满半年，按照相关规定，本次解除限售后，其所持公司首发前股份可全部上市流通。
五、本次解除限售前后公司的股本结构
公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售后，公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 54,558,822 74.99% 422,794 3,823,528 51,158,088 70.31%
其中：首发前限售股 54,558,822 74.99% - 3,823,528 50,735,294 69.73%
首发后限售股 - - - - - -
高管锁定股 - - 422,794 - 422,794 0.58%
二、无限售条件股份 18,200,000 25.01% 3,400,734 - 21,600,734 29.69%
三、股本总计 72,758,822 100.00% 3,823,528 3,823,528 72,758,822 100.00%
注：上表中本次变动前“总股本”为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的 2022
年 12 月 12 日的股本结构表的股份数量。本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
截至本核查意见出具日，超达装备本次申请上市流通的首次公开发行前已
发行股份股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；超达装备本次申请上市流通
的首次公开发行前已发行股份数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限
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售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对超达装备本次首次公
开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有
限公司首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》之签
章页）
保荐代表人： ______________ ______________
姜磊 李宗贵
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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