证券代码：301186        证券简称：超达装备       公告编号：2023-017

                 南通超达装备股份有限公司
            向不特定对象发行可转换公司债券
                       网上中签结果公告
        保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                               特别提示

    南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“发行人”）和华泰
联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》
（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第
206 号〕）、《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发
行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所可转换
公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转债公司债券》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2023 年修订）》“第三章再融资及并购重组之第三节向不特定对象
发行可转换公司债券”等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称

“可转债”或“超达转债”）。

    本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日（2023 年 4 月 3
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交
所网站（http://www.szse.cn）公布的相关规定。

    本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要

提示如下：

    1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《南通超达装备股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义
务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 7 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足
的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行

承担。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

    2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次可转债
发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量
合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商是否采取中止发行
措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文

有效期内择机重启发行。

    本次发行认购金额不足 46,900.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为
46,900.00 万元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金
额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
14,070.00 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止
发行措施。如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包销比例，全额包
销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措
施，主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文

有效期内择机重启发行。

    3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含

次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。
    放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。

    证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投

资者进行统计。

    根据《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，南通超达装备股份有限公司及本次发行的保荐机构（主承销商）于 2023 年
4 月 6 日（T+1 日）主持了南通超达装备股份有限公司可转换公司债券（以下简
称“超达转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原
则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现
将中签结果公告如下：

     末尾位数                              中签号码

     末六位数       698079，198079，448079，948079

     末七位数       5965551，1965551，3965551，7965551，9965551
                    29028127，09028127，49028127，69028127，89028127，
     末八位数
                    81687347
     末九位数       210104802，710104802，672104041

     末十位数       8136706745

    末十一位数      05123854086
    凡参与超达转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号 码相同的，
则为中签号码。中签号码共有 48,609 个，每个中签号码只能认购 10 张（1,000 元）
超达转债。
    特此公告。
                                         发行人：南通超达装备股份有限公司
                         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                            2023 年 4 月 7 日
（此页无正文，为《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签结果公告》之盖章页）




                                             南通超达装备股份有限公司


                                                       年    月    日
（此页无正文，为《南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上中签结果公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                       年    月    日