华泰联合证券有限责任公司
关于南通超达装备股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对南通超达装备股份有限公司 2022 年度（以下简称“报告期”）募集资金
的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文“《关于同意南通超
达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》”，公司向社会公众公开发
行了1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公
司本次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后
实际募集资金净额为人民币44,771.90万元，
主承销商在扣除承销费4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金
人民币46,378.40万元（包括尚未支付的发行费用1,606.50万元）汇入公司募集资
金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
公司2022年度募集资金使用情况列示如下：
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单位：人民币万元
项目 金额
2021年12月31日募集资金专户余额 46,378.40
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣
655.34
除手续费净额
减：募投项目工程项目支出 6,556.42
减：闲置资金购买理财产品或存款类产品 27,846.00
减：本期支付发行费用 1,976.00
2022年12月31日募集资金专户余额 10,655.32
注：本年度募投项目工程项目支出包含前次置换的预先以自有资金投入募集资金投资项
目的金额 2,867.24 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2022年修订）等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《南通超达装备股份有限公司募集资金管理制度》以
下简称《管理制度》，经公司第二届第五次董事会审议通过《关于修订<募集资
金管理制度>的议案》，该议案经公司2019年第一次临时股东大会表决通过。根
据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2022年1月，公司和首次公开发行股票的保荐机构海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业
银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行
股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方
监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不
存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公
司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，
另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2022年10月，
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公司聘请华泰联合证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
与海通证券终止了原保荐协议，海通证券未完成的持续督导工作由华泰联合证券
承接。2022年11月，公司和华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏
省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如
皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署
了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资
金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金账户在各银行专户的存放情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式
中国农业银行股份有限公司如皋支行账户 10705601040230115 199.95 活期
中国建设银行股份有限公司如皋支行 32050164723600006504 7,024.08 活期
江苏银行股份有限公司南通汇丰支行 50030188000112891 2,864.07 活期
兴业银行股份有限公司如皋支行账户 408890100100073022 176.06 活期
交通银行股份有限公司南通如皋支行账户 725002601013000037828 391.15 活期
合计 10,655.32
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、截至2022年12月31日止，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表。
2、闲置募集资金购买理财产品情况：公司于2022年1月10日召开第三届董事
会第四次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保
资金安全的前提下，使用额度不超过3.5亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买
满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内，资金可循环滚
动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。
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截至2022年12月31日，公司在中国建设银行股份有限公司如皋支行、中国农
业银行股份有限公司如皋支行、兴业银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份
有限公司南通汇丰支行合计购买理财产品27,846.00万元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施
方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：
截至2022年1月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为人民币2,867.24万元，以自筹资金预先支付发行费用181.00万元，并由天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡专字
[2022]00007号），公司于2022年1月10日第三届董事会第四次（临时）会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的
议案》，同意公司使用募集资金人民币3,048.24万元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事于2022年1月10日
发表同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币44,771.90万
元，扣除募集资金投资项目资金需求44,510.82万元后，超出部分的募集资金
261.08万元，尚未使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
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截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理
不存在其他违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公
司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2022年12月31日，
南通超达装备股份有限公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对超达装备2022年度募集资金存
放与使用情况无异议。
附件：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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附表 1 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,771.90
本年度投入募集资金总额 6,556.42
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 6,556.42
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投资
截至期末累 项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入金 进度（%） 项目达到预订可 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 否发生重大变
（含部分变更） 资总额 总额（1） 额[注] （3）＝（2） 使用状态日期 的效益 预计效益
（2） 化
/（1）
承诺投资项目
1、汽车大型复杂内外饰模具扩
否 36,449.45 36,449.45 3,892.75 3,892.75 10.68% 2023 年 8 月 建设中 - 否
建项目
2、研发中心扩建项目 否 8,061.37 8,061.37 2,663.67 2,663.67 33.04% 2024 年 6 月 建设中 - 否
承诺投资项目小计 44,510.82 44,510.82 6,556.42 6,556.42 14.73%
超募资金投向
超募资金 否 261.08 261.08 - -
超募资金投向小计 261.08 261.08 - -
合计 44,771.90 44,771.90 6,556.42 6,556.42
注：本年度投入金额包含前次置换的预先以自有资金投入募集资金投资项目的金额 2,867.24 万元。
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首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表（续）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币 261.08 万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管
超募资金的金额、用途及使用进展情况 指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义
务。截至 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 1 月 10 日第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,048.24 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自
募集资金投资项目先期投入及置换情况 筹资金及已支付发行费用。公司监事会、独立董事于 2022 年 1 月 10 日发表同意意见，天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《关于南通超达装备股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》（天衡
专字[2022]00007 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金
使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效,在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司在中国建设银行股份有限公
司如皋支行、中国农业银行股份有限公司如皋支行、兴业银行股份有限公司如皋支行、江苏银行股份有限公司南通汇丰
支行合计购买理财产品 27,846.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
姜 磊 李宗贵
华泰联合证券有限责任公司
2023 年 4 月 25 日
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