关于浙江恒威使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



                          招商证券股份有限公司
        关于浙江恒威电池股份有限公司使用部分超募资金
                     永久补充流动资金的核查意见



    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江恒威电
池股份有限公司（以下简称“浙江恒威”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等有关规定，对浙江恒威拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核
查，核查情况及核查意见如下：

一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券交易所
同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市,
发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关发行费用后实际募
集资金净额为人民币 756,145,417.04 元。募集资金已于 2022 年 3 月 4 日划至公司指定
账户。天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（天健验字[2022]73 号）。上述募集资金到账后，公司对
募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户开设银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》。

二、募集资金使用计划及超募资金情况

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司本次
募集资金将用于以下项目投资：




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                                                                                        单位：万元
 序号                      项目名称                          投资总额            募集资金使用额

  1      高性能环保电池新建及智能化改造项目                         29,635.20               29,635.20

  2      电池技术研发中心建设项目                                    3,867.70                3,867.70

  3      智能工厂信息化管理平台建设项目                              3,840.06                3,840.06

  4      补充流动资金                                                6,000.00                6,000.00

                         合计                                       43,342.96               43,342.96


      本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 860,828,932.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
756,145,417.04 元，超募资金净额为 322,715,817.04 元。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
30%。为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，公司拟
使用超募资金 9,500.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.44%。该事项尚
需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

四、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

      本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺：（一）用于永
久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；（二）公司
在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子
公司以外的对象提供财务资助。

五、对公司日常经营的影响

      公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募
集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和
公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为


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公司和股东谋取更多的投资回报。

    公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情
形。

六、相关审核和批准程序

    公司于 2022 年 3 月 28 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会
议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金 9,500.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意
的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第九
会议和第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事就该事项发表了明确同意的独立意
见，本次事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募
集资金管理制度的规定。

    综上，本保荐机构对浙江恒威本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江恒威电池股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                     王森鹤                   谭国泰




                                                             招商证券股份有限公司

                                                               2022 年       月      日




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